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| 津荣天宇(300988)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
投入减少。
筹资活动产生的现金
流量净额 -27,249,716.52 57,655,149.67 -147.26% 主要系本期偿还到期借款及借款利息现金及现金等价物净 629,819.43 -39,071,835.12 101.61% 主要是上述现金流综增加额 合影响公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险泰国津荣 购买取得 59,334,981.62元 泰国 自主经营 自主统一经营管理 1,218,609印度津荣 投资设立 4,242,559经营管理 -1,372,406墨西哥津荣 投资设立 26,239,243.38元 墨西哥 自主经营 自主统一经营管理 -3,646,603
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 首次
公开
发行2021年05
月12
日 43,84
5.45 37,73
3.4 1,409
目。
截至2025年6
月30
日，尚未使用的募集资金余额为1,216（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额984.7 1,2162万元），均以银行活期存款形式存放。2023 向特定对象发行股票2023年03月01日 14,400 14,236.57 1,702目。
截至2025年6
月30
日，尚未使用的募集资金余4万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的0万元），均以银行活期存款形式存 106.3放。合计 -- -- 58,245.45 51,969.97 3,112股。本次公开发行股票募集资金总额为人民币43,845.45万元，扣除各项发行费用人民币6,112.05万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币37,733.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2021]B039号”《验资报告》。2025年1-6月，本公司以募集资金直接投入募投项目金额1,409.36万元。截至2025年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金27,963.14万元，以超募资金永久补充流动资金5,070.00万元，以超募资金支付浙江津荣南浔项目3,614.16万元，尚未使用的募集资金余额为1,216.52万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额984.72万元），其中：承诺投资项目的余额为1,216.52万元，超募资金余额为0万元。经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]246号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A）股股票731.34万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.69元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币14,400.00万元，扣除各项发行费用人民币163.43万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币14,236.57万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月17日对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2023]B008号”《验资报告》。2025年1-6月，本公司以募集资金直接投入募投项目金额1,702.71万元。截至2025年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金14,401.73万元，尚未使用的募集资金余额为106.34万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额271.50万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
首发
募投
项目2021年05月12日 研发中心建设二期因）2021年首次公开发行股票：研发中心建设项目不涉及预期收益，故不适用；其余项目选择不适用原因为均未达到可使用状态。 2022年向特定对象发行股票：由浙江津荣实施的储能产品生产线建设项目考虑目前储能行业竞争较为激烈，受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等客观因素影响，公司秉持审慎原则，适当放缓投入节奏，出于对募集资金投入的审慎性以及中长期发展战略的考虑将“精密部品智能制造基地二期项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月延长至2025年12月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用2021年首次公开发行股票：公司超募资金总额8,451.90万元。截至2025年6月30日，公司已使用超募资金人民币5,070.00万元永久性补充流动资金；使用超募资金支付购买南浔土地使用权及前期建设投入3,614.16万元。存在擅自改 不适用变募集资金用途、违规占用募集资金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2021年首次公开发行股票：根据公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2023年第一次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”的实施地点由天津滨海高新区滨海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区；根据公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，2023年第三次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”变更为“年加工24000台环网柜气箱项目”，实施主体由浙江津荣变更为津荣天新；实施地点由浙江省湖州市南浔经济开发区变更为天津市武清区京滨工业园拓展区。 2022年向特定对象发行股票：根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，2023年第四次临时股东大会，公司将“精密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔经济开发区。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2021年首次公开发行股票：根据公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2023年第一次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；预计可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年12月31日；使用部分募集资金向浙江津荣实缴出资4,300.00万元。根据公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，2023年第三次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”变更为“年加工24000台环网柜气箱项目”；实施主体由浙江津荣变更为津荣天新；实施地点由浙江省湖州市南浔经济开发区变更为天津市武清区京滨工业园拓展区；项目投资总额由5,232.15万元变更为10,000.00万元；拟使用募集资金由5,232.15万元变更为4,086.25万元；项目建设周期15个月，计划为2023年12月至2025年2月。根据公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，公司将“年加工24000台环网柜气箱项目”达到预定可使用状态的时间由2025年2月延长至2025年12月。 2022年向特定对象发行股票：根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，2023年第四次临时股东大会，公司将“精密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔经济开发区。变更后，储能产品项目将用于浙江津荣精密部品智能制造基地项目中的储能项目建设，拟使用募集资金金额为6,000.00万元，原精密部品智能制造基地二期项目剩余募集资金3,357.89万元将继续用于精密部品项目建设。根据第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，公司将“精密部品智能制造基地二期项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月延长至2025年12月。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年首次公开发行股票：2021年度，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币3,545.63万元,已支付发行费用的自筹资金人民币531.26万元，公司以募集资金置换上述两项自筹资金合计4,076.89万元；2022年度，公司使用募集资金置换预先以自有资金支付的发行费用（印花税）9.44万元。 2022年向特定对象发行股票：2023年度，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币485.99万元，已支付发行费用的自筹资金人民币15.78万元，公司以募集资金置换上述两项自筹资金合计501.77万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2021年首次公开发行股票：精密部品智能制造基地项目建设中各环节加强费用控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出，募集资金结余854.30万元并永久补流。尚未使用的募集资金用途及去向2021年首次公开发行股票：尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为1,216.52万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额984.72万元），均以银行活期存款形式存放。 2022年向特定对象发行股票：尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为106.34万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额271.50万元），均以银行活期存款形式存放。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
首发募
投项目 首次公
台环网
柜气箱
披露情况说明(分具体项目) （1）变更原因：综合考虑原募投研发项目应用产品及市场增速放缓，公司现有电气低压类产品及研发已基本能满足客户及市场需求等因素，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，公司结合自身经营及资金情况等因素，拟终止“研发中心建设项目”。“年加工24000台环网柜气箱项目”有利于提升公司核心竞争能力,该投资项目将加强公司对重要客户及其重点项目的开发与业务拓展，公司通过建设津荣天新“年加工24000台环网柜气箱项目”将重点服务于施耐德等公司战略合作伙伴，提升公司业绩水平及盈利能力。通过本项目的建设实施，公司将拥有更完善及全价值链的加工制造能力，包括：材料加工到原材料预电镀银锡材料卷带、金属零部件冲压加工、子单元零件自动化焊接及装配等，最终实现终端产品的总装及电气性能测试整体工业化解决方案，从而整体提升公司核心竞争能力。（2）决策程序：公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，于2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”变更为“年加工24000台环网柜气箱项目”。（3）信息披露情况说明：对于上述募投项目调整事项，公司已及时履行相关信息披露义务，具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目变更的公告》及于2023年11月13日在巨潮资讯网上披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 鉴于市场环境变化，考虑到客户与公司合作项目的实际进展情况，公司为了给终端客户提供更完善的产品及解决方案，募投项目有所延迟，经公司审慎研究拟将“年加工24000台环网柜气箱项目”达到预定可使用状态的时间由2025年2月延长至2025年12月。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；通用零部件制造；电力电子元器件制造、销售等。 100,000,000 530,993,362.41 26,473,159.55 37,786,08出口。嘉兴津荣 子公司 生产销售：汽车零部件、电子元器件、模具、通用机械设备、五金冲压件、紧固件；
销售：金
属材料(不
含贵金
属)、五金交电 10,000,000 160,572,021.38 102,418,328.75 119,103,368.22 7,305,328香港津荣 子公司 投资、贸易 68,000,000 156,889,903.56 49,813,715.87 38,613,49具。 49,994,054 115,364,707.86 59,334,981.62 35,095,769.23 1,522,639
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月09日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者2024年度网上业绩说明会 详见巨潮资讯网2025年5月9日披露的《投资者关系活动记录表》
2025年05月19日 公司会议室 实地调研 机构 分析师 公司经营情况等 详见巨潮资讯网2025年5月20日披露的《投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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