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| 佰奥智能(300836)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司作为智能制造整体解决方案供应商，主要从事智能制造装备的研发、设计、生产和销售，为客户提供成套智能制造装备及相关零组件。报告期内，公司研发、制造及销售的智能制造装备主要应用于消费性电子行业、新能源及新能源汽车和火工品行业，为个性化定制的智能制造提供成套装备及数字化工厂系统解决方案。公司产品、业务布局呈现以点带面，纵深发展，逐渐深入行业领域市场，推动制造业智改数转，实现智能制造的升级转型。
1、人工智能技术的快速迭代与大模型应用的深化，推动了智能制造装备高速发展 在新型工业化与新质生产力协同推进的背景下，政策支持、产业升级和全球化竞争等多重因素共同驱动人工智能技术实现突破性进展。随着技术的快速迭代和大模型应用的不断深化，制造业的底层逻辑被深刻重塑，智能制造装备的发展路径也正在经历重构。这一趋势推动制造业朝着智能化、高效化和柔性化的方向加速转型。尤其是以工业机器人、高端数控机床、智能检测设备为代表的智能制造装备领域，正迎来前所未有的需求爆发。这一趋势推动智能制造向更高层次的数字化、网络化、智能化与绿色化转型。新型工业化倡导的“智能化大规模定制”模式，满足市场个性化需求。新质生产力促进国内突破核心技术“卡脖子”问题，推动工业机器人国产化率大幅度提升，产品的国产化替代加速。人工智能的快速迭代正在重构智能制造装备的价值链。随着人工智能大模型的普惠化与 6G技术的商用，智能制造装备将向更高自主性、更低能耗和更强适应性进化，成为全球制造业竞争的核心战场。
国家“十四五”智能制造规划与工业信息化部等七部门颁布的《推动工业领域设备更新实施方案》明确了技术路径，加大推广应用智能制造装备，国家发展改革委员会制定的《促进国家级新区高质量建设行动计划》，为有序推动智能制造和数字化转型提供了方向，2024年制造业投资比上年增长9.2%。
2024年，国家颁布了一系列有利于智能制造装备行业的产业政策，以促进行业的健康发展。这些政策调整涵盖了财政支持、税收优惠、产业规划等多个方面，鼓励企业加大对智能制造技术的研发投入，旨在推动传统制造业向数字化、网络化、智能化转型升级。2025年政府工作报告明确提出持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。
在报告期内，公司在原有的智能制造技术和数字化技术上进行系统的整合梳理，在消费性电子、汽车、火工品等行业都建立了数字化工厂智能制造示范工程，产品在行业中处于领先地位，在业务上将进一步拓展。
2、消费性电子行业智能制造升级改造需求进一步加大
2024年消费性电子行业的智能制造升级改造呈现出显著的技术驱动与产业变革特征，通过融合人工智能、物联网、工业机器人等先进技术，行业在效率提升、产品创新、绿色转型及供应链优化等方面取得突破。
国家政策通过购新补贴、技术扶持、产业链协同及绿色转型四大抓手，全面激活消费电子市场需求并推动产业升级。工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023~2024年稳增长行动方案》，推进智能工厂梯度培育，构建从基础级到领航级的工厂体系，进一步强化产业链韧性。实施扩大内需战略，激发市场潜力方面，促进传统领域消费升级，依托技术和产品形态创新提升手机、电脑、电视机等传统电子消费。发改委、财政部等部门联合推出的“两新”政策（大规模设备更新和消费品以旧换新），首次将消费电子产品纳入补贴范围。通过“以旧换新”政策拉动消费电子需求，2024年中国智能手机出货量达3.14亿部，同比增长8.7%。消费性电子市场需求的快速增长，倒逼生产企业加速智能制造升级转型，在政策与市场需求的双轮驱动下，实现了生产效率、产品竞争力与供应链韧性的全面提升。行业实现了从市场复苏到技术突破的多维提升，消费性电子行业在国家政策的强力推动下加速了产业升级，智能制造升级改造需求进一步加大。
报告期内，随着消费性电子行业的智能制造升级改造需求不断增加，公司在消费性电子行业业务具有可持续性,智能化高速贴装、高速精密组装等技术处于领先地位。
3、新能源及新能源汽车需求持续增长，拉动了上游产业需求快速提升 3.1 新能源
党的二十大报告明确提出，“深入推进能源革命”、“加快规划建设新型能源体系”、“确保能源安全”。能源是国民经济发展的重要物质基础和推动力，构建新型能源体系对于我国应对国际国内风险挑战和建设现代化强国都具有十分重要的战略意义。2024年10月23日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。工业和信息化部提到，将着眼健全绿色低碳发展机制，制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》，助力经济社会发展全面绿色转型。2024年6月4日，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》指出，科学确定各地新能源利用率目标。2024年5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》要求，加强工业装备、风电光伏、动力电池等回收利用；严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能；新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。
工业和信息化部关于印发电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）的通知，依托国家风电、光伏、水电、核电等能源领域重大工程建设，鼓励建设运营单位加大对攻关突破电力装备的采购力度，提高供给质量，保障好大型风电光伏基地项目，加快大型风机叶片应用验证平台建设，推动攻关突破的风电叶片依托平台进行应用验证。
报告期内，公司在已有技术积累的基础上，在新能源方面进行了布局。对新能源贮能材料生产工艺设备进行了研发，如新能源贮能电池外壳等生产工艺设备，并对核心关键技术申请了专利，研发的装备生产线已进入试产阶段，后续将进行产业化推广。
3.2 新能源汽车
新能源汽车产业发展逐步壮大，产量高速增长驱动充电基础设施需求激增，促进新能源汽车制造业固定资产投入持续增加。
“十四五”时期，我国加快发展方式绿色转型、实现资源高效利用和循环利用、推动碳达峰、碳中和的步伐。在双碳目标引领之下，低碳化发展已成为整个汽车产业的核心课题，而新能源汽车是加速“脱碳”主力军。《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知》中，也提出了以深化供给侧结构性改革为主线，深入实施国家发展新能源汽车的战略，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展。
根据工信部发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，到2025年，新能源汽车销量占总销量的20%左右；到2030年，这一比例将提高到40%左右；到2035年，新能源汽车将成为主流，占总销量的 50%以上。“十四五”规划明确提出以新能源汽车等战略性新兴产业为重点，在氢能等领域组织实施未来新能源产业孵化和加速计划。碳中和背景下，政策支持新能源汽车加快发展。在强劲的基本面业绩和预期政策的催化下，行业未来发展路径更加清晰，成长空间增大。
3.2.1新能源汽车产量高速增长驱动充电基础设施需求激增。 2024年1月4日，国家发改委、国家能源局、工信部及国家市场监督管理总局联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》（简称：《实施意见》）。《实施意见》提出，鼓励双向充放电设施、储充/光储充一体站、换电站等通过资源聚合参与电力市场试点示范，新能源汽车可以通过充电桩参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。2024年政府工作报告多次提及汽车产业，在“双碳”目标推动下，汽车产品低碳优势明显。在汽车以旧换新政策推动下，地方层面也开展了灵活多样的促消费活动，对汽车消费的拉动作用非常强，新能源汽车年产量突破1,300万辆。充电需求增长带动上游设备制造升级，新能源汽车与充电桩建设形成“以需带供、以供促需”的良性循环。2024年充电桩增量达422.2万台，桩车增量比为1:2.7，表明充电设施建设基本匹配车辆增速。当前，我国已建成包括充电桩在内的，世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系，为新能源3.2.2新能源汽车制造业固定资产投入大幅度增加。
国家统计局数据显示2024年新能源汽车产量 1,316.8万辆，增长38.7%。产量的快速增长和汽车制造业发展必然需要更多的生产设施，加大智能化和高端设备等固定资产的投入。据国家统计局数据显示，2024年1-9月汽车制造业固定资产投资增长5.8%，高于全国固定资产投资同比增长2.4个百分点。
2024年9月20日，工业和信息化部组织编制了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》。其中，汽车行业设备更新目标以新能源汽车整车及零部件生产环节设备为重点，围绕整车冲压、焊接、涂装、总装四大工艺及零部件生产制造，更新应用先进制造技术、自动化和柔性化技术、节能环保技术及相应设备，支持企业实施技术升级与改造更新。在政策驱动和产量的拉动下，新能源汽车制造业固定资产投入大幅度增加。
报告期内，公司获得新能源汽车行业的智能制造装备订单持续增加。随着新能源汽车的销量带动的充电基础设施建设数量和车企投入的固定资产持续增长，公司在新能源汽车的充电配套设施，如充电枪充电桩，以及新能源汽车的核心功能性组件，如传感器、控制器、天窗、安全气囊发生器、点火具等行业处于领先地位，行业业务不断扩大，核心竞争力和市场占有率不断提升。
4、火工品需求快速增长和安全监管力度加强，促使固定资产投入加大，智能装备需求持续增长 国家基础设施建设的加速推进，特别是在交通、能源、水利等领域的大规模投资，直接拉动了民用爆破领域火工品需求的快速增长。同时，国防军事领域的现代化进程也对火工品提出了更高的要求。
政策持续支持与市场需求的稳步增长，为行业的快速发展提供了坚实的保障。
4.1安全监管力度加强，对火工品生产行业带来较大影响
火工品行业因其产品的高危险性，生产过程对安全性的需求远超一般制造业。生产过程对安全性的需求，促使行业内部企业不断加强技术创新，生产模式转向智能制造转型升级，从而保证生产安全性、提升产品质量和提高生产效率。国务院国资委发布《中央企业安全生产监督管理办法》，旨在督促中央企业全面落实安全生产主体责任，建立安全生产长效机制，防止和减少生产安全事故，通过严格准入制度，来督促企业持续提升安全防护技术，消除一切可能发生的危险隐患，对生产经营单位的安全生产主体责任更明确，加大了处罚和问责力度，火工品生产行业面临更为严格的安全管理要求。随着新的安全生产法实施及多项新的安全生产法规和标准的陆续实施，明确要求淘汰严重危及生产安全的工艺设备，并鼓励采用先进工艺生产技术，智能制造生产线建设则成为提高生产安全性、提升生产效率与产品质量的关键途径。企业需投入资金进行生产装备的升级，采取有效措施确保生产工艺过程稳定可控，实施数字化、网络化、智能化的监督管控，推动人机隔离、机器换人工作，建立黑灯工厂，保证较高的安全投入，以降低人工操作风险，减少安全事故发生。
在行业产业政策的引导下，火工品市场处于一个快速变革与发展的新阶段。随着军用火工品市场开放力度不断加大，竞争愈发激烈，固定资产投入不断增加。为提高生产效率，降低人力成本和生产过程中安全风险，各火工品企业纷纷引进先进的数字化、智能化生产工艺设备，为火工品行业的转型升级提供了强有力的技术支撑和安全保障。此外，随着竞标采购体系建立和不断完善，单项产品采购的竞标者数量众多，对产品技术水平、实物质量、性价比及研制进度保障的要求不断提升。用数字化系统和智能制造装备提升火工品行业管理水平，用智能制造新技术提升生产线的安全水平，降低了火工品生产过程中的危险性。随着生产模式转型升级，一方面保证了产品的质量，另一方面最大限度减少了用人数量，火工品生产单位对智能装备的需求量越来越大。
公司通过十几年的火工品、含能材料智能制造技术的研发，掌握了防尘防静电等防爆核心技术，成功研发了本安型传感器及防爆特种机器人等产品，在同行业建立了较强的竞争优势。 报告期内，公司针对火工品行业的多个领域研发的防爆机器人、本安型传感器等已通过权威机构检测，获得防爆合格证书，并申请了多项专利。公司在电子雷管、点火具、汽车安全气囊发生器、防爆机器人、含能材料智能制造等智能化生产和数字化改造技术方面处于行业领先地位。
四、主营业务分析
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
专用设备制造行相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（2）子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司于2024年12月完成工商注销。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
1、概述
参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响全自动硅晶片检测分 本项目旨在能够实现 已结案 本项目在保障产品的 本项目实现整个生产选设备的研发 该设备与多种自动化设备的对接，同时性能稳定，生产与设备成本低，以满足目前市场对硅晶片检测分选设备的产品需求及更细的品质等级划分。 品质前提下，提高生产效率。 检测过程中产品无需停顿时间，末端可直接对接其他自动化设备，具有较好的市场前景。消费性电子部件智能组装生产线的研发 本项目旨在打破现有人工和半自动生产的传统模式，减少人工参与，提高产品稳定性和经济性。 已结案 本项目实现上料、搬运、定位、点胶、组装、检测、下料几大生产环节智能生产等功能，而且具有较强的换型能力。预期提高机器视觉动态采集图像整体运行周期，降低胶量误差，提高生产良品率。 本项目采用机器视觉与机器人技术，速度快，精度高，可以对精密组件进行快速组装，大大提高生产效率，减少人员工作强度，提升产能和质量，满足市场对电子产品产量的需求，具有较好的市场前景。火工品智能组装生产线的研发 本项目旨在对火工品传统生产线进行智能化改造，整线完全实现人机隔离，提升火工品组装线的产能，以及生产安全性，推动火工品相关产业的安全快速发展。 已结案 本项目实现全自动铆接焊接、组合、卡口、检测、自动对良品与不良品分类处理及自动化包装。整线完全实现人机隔离。
提升火工品组装线的
产能，以及生产安全性。 本项目基本可以实现危险工序的人机隔离、除原材料装填外所有工序的全自动生产、各关键工位，工序自动化监测、产品信息追踪。无论从人员安全、降低安全事故比例、质量还是产能的角度都有很大的提升，具有较大的市场推广价值。新能源汽车核心组件智能组装生产线的研发 本项目旨在打破传统的汽车核心组件的生产模式，大大提高自动化程度，减少人工参与，提高产品稳定性和经济性。 已结案 本项目实现核心组件的上料、定位、组装、在线反转、检测等作业功能，提高生产良品率。 本项目更多的采用标准化模块化设计，产线的柔性化程度高。
便于维护维修和产品
换型，具有较好的市场前景。火工品干燥包装智能生产线的研发 本项目旨在提升火工品行业相关工艺的产能，更能降低安全事故率，能够减少和降低生产过程中由于人的不确定性因素所导致的原料浪费和产品品质波动。 已结案 本项目采用远程控制系统，可实现火工品生产中的自动化生产、包装循环等功能 本项目装备工作效率高、性能稳定、生产成本低的优势，具有较好的市场前景。全自动晶圆检测探针台设备的研发 本项目旨在取代国外进口设备，减少对国外依赖的局面，研发出一种高精度检测所需的运动集成平台，有效节约设备成本，达到高精度、高品质、低成本的设备。 已结案 本项目可提供高精度检测所需的运动集成平台，可以实现集成微米级高精度的平台、晶圆检测制程和视觉应用结合的应用功能。 本项目可以实现μm级XYZθ四轴高精度检测所需的运动集成平台，定位精度高，同时性能稳定、生产与设备成本低，具有较好的市场前景。霍尔传感器电性能测试平台研发 本项目旨在通过搭建产品电性能测试平台，能更高效准确的对霍尔传感器进行测试和校准，通过测试平台提前做产品的电 已结案 本项目基于Labview开发套件，开展套件各功能模块的学习，结合已有项目经验，进行项目框架标准化和通用功能的开发， 本项目简化了硬件设备的编程工作，减少编程错误和调试时间。降低系统的开发和维护成本，提高系统的可维护性和可扩测工艺验证分析，降低风险。 以及数据分析、统计和过程改进工具的集成等一些统计分析功能的开发，完成霍尔传感器电性能测试平台的搭建，实现产品的电性能测试。 展性。能够提升调试便捷性，响应及时性，具有较好的应用价值。高速贴装设备软件的研发 本项目旨在提高软件的可靠性、可维护性，可提高软件开发人员之间的通信效率，减少差错和误解，提高开发效率，降低产品成本和缩短软件开发周期，提升我公司在智能制造业的竞争力，为工业控制系统增加新的方向。 数据管理开发 本项目集成运动控制与图像处理的一体化系统，实现图形拖拽式编程，缩短开发周期，降低开发人员要求解决单机设备开发成本过高问题。 本项目综合评估后人力成本节约30%，效率提升 50%，增强了我们公司的市场竞争力。高速贴装设备的研发 本项目旨在提高设备产出率，减少人员依赖，提高产品质量，提高企业经营效益 导入应用到智能生产线设备 本项目预计可实现低摩擦、高速度、高精度,同时全系配备高解析度CCD，精确分析产品运行位置，实现组合后提高绝对定位精度与重复定位精度，从而确保在贴装过程中均匀性和准确性。 本项目涵盖了手机中框、主板、塑胶壳、钢片还是FPC等行业产品的必需的生产工艺，公司开发该类产品生产设备所必需的模块。预计未来几年，能够将该项目发展至汽车电子行业。直角坐标防爆机器人的研发 本项目旨在确保作业的准确性和安全性，机器换人、人机隔离、实现火工品生产过程黑工厂模式。 已结案 本项目预计实现1.水下轨道气动滑台模组研发，通过防水防腐蚀材料筛选、实验探索直接浸泡水中的机械及传动结构2.易燃易爆粉尘场合下适用的丝杆传动机构3.易燃易爆粉尘下适用的防静电防摩擦防尘导轨组件 本项目预计未来几年此类型在国内有很大的空缺，为我国含能材料等危化品生产干燥破碎提供重要的技术支持。预计本项目达成后可以为公司增加新的销售收入增长点。虚拟仿真软件平台的研发 本项目旨在通过3D仿真技术，虚拟设备的建模，PLC控制逻辑，模拟企业工厂实际生产环境，实现设备虚拟化的生产仿真，从而实现企业数字化和信息化，帮助企业进行虚拟调试和实训等要求，降低生产成本和管理成本，提升竞争力。同时为高校在实训方面提供更安全、更经济、更个性化的学习体验，提高高校实训教学质量和效果。 高级功能与平台完善 本项目让企业可以进行实训及虚拟化调试，降低实训成本，降低生产成本和管理成本，提升竞争力。
职业高校可以进行产
教合作，提高实训教学质量和效果，在安全性和经济性提供保障，扩大教学资源和范围，完成实训目标，促进个性化学习和评估，培养创新型人才，适应未来职业需求。 本项目通过虚拟仿真实训平台，使企业和高校在实训方面，替代实体实训设备的投入，可以反复使用，减少试错成本，具有一定的市场竞争力全自动硅晶片检测分选设备控制软件的研发 本项目旨在减少人工操作生产过程对产品的不良干扰，及实现晶体硅太阳能电池组件全自动化。 已结案 本项目通过采用双工位切换方式，实现硅晶片的自动供料；采用工业相机、光源、3D传感器、电阻率等配件，在产品高速传输过程中，实现对硅晶片快速检测判定。 本项目可以实现提升210型硅晶片的供料效率，并可以与其他设备的全自动化对接，生产效率高，同时性能稳定、生产与设备成本低，其市场需求量和市场前景不可估量。批量型20kg防爆六关节机器人的研发 本项目旨在满足防爆机器人产品完全应用于危险环境中。 生产调试阶段 本项目预计构建生产供应链，实现产品可批量化生产。 本项目将BAJ-20款防爆六关节机器人做到保证质量且可批量生产，其防爆性能及无人化作业模式完全符合火工品行业要求，在目前的市场上具有很大的竞争影响力。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系收到的预收款和收回应收货款增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系偿还银行借款所致。
3、现金及现金等价物净增加额增加主要系收到的预收款和收回应收货款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
主要系公司所处行业存在营业收入确认与实际回款不同期的情况，本期收到的预收货款部分在本期尚未确认收入。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
国家提倡坚定不移建设制造强国、质量强国、数字中国。随着国内外形势和中国经济结构的深刻变制造业转型升级，倡导“智能制造”、“绿色环保”发展新理念，把发展智能制造作为主要方向，旨在发展“制造强国”，《中国制造 2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列政策、措施相继出台，为制造业提供了较好的发展平台。为公司未来在新能源、火工品等行业的制造设备以旧换新、升级改造、工艺创新、数字化工厂建设方面，推进制造业新质生产力的发展战略布局，创造了良好的政策环境。
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