|
| 朗进科技(300594)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主营业务为轨道交通车辆空调、新能源汽车空调及智能热管理产品、空气能热泵烘干设备、数字能源智能环控产
品及其控制系统研发、生产、销售、售后维保服务。持续打造“朗进高端制冷节能装备”的品牌影响力，保持轨道板块优势；坚持“以技术为先导引领市场”，积极参与行业技术研讨、标准制定，提升行业影响力和话语权。通过不断进行的技术创新和产品升级，提升产品品质和竞争力。同时，将继续积极探索研究新的业务板块，以实现可持续发展。
1、轨道交通行业稳步发展
轨道交通作为国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。轨道
交通因其快速高效、低碳环保、安全稳定、运力强大等优点得到了国家产业政策的大力支持，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》和《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》着重强调加快建设交通强国，向世界一流水平迈进；《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》对市域（郊）铁路的功能定位、技术标准、规划编制、公交化运营、地方政府投资主体、综合开发等方面给出了明确意见。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》以系统化顶层设计文件的形式明确了中国铁路未来 30年的发展蓝图，为轨道交通行业发展带来了广阔的发展机遇。2024年 2月 5日，国家铁路局国家发展改革委、生态环境部、交通运输部、国铁集团联合印发《推动铁路行业低碳发展实施方案》，推动绿色铁路建设、运输装备低碳转型、绿色运营维护，文件明确指出推动机车车辆更新、旅客列车空调节能变频改造和制冷剂绿色升级。根据中国国家铁路集团有限公司统计，2024年 1月至 11月，全国铁路完成固定资产投资 7117亿元、同比增长11.1%，现代化铁路基础设施体系建设高质量推进，较好地发挥了铁路投资对全社会投资的有效带动作用。国铁集团聚焦服务国家重大战略和区域经济社会发展，坚持联网、补网、强链，优质高效推进铁路规划建设。11 月份，一批重点项目顺利推进，罗布泊至若羌铁路米兰至若羌段开通运营；上海经苏州至湖州高铁、集宁经大同至原平高铁、新建怀柔至大兴城际铁路廊坊北至大兴机场段开始试运行；南宁至珠海高铁南宁至玉林段进入联调联试阶段，南宁至凭祥高铁崇左至凭祥段开始全面铺轨，广州至湛江高铁佛山特大桥、天水至陇南铁路杜家沟隧道等重点控制性工程取得积极进展。国铁集团将认真贯彻落实党中央、国务院关于推进现代化基础设施体系建设的部署，科学统筹建设资源，优化施工组织，努力完成更多投资和实物工作量，确保实现年度建设任务目标，为服务国家重大战略、巩固和增强经济回升向好态势多作贡献。根据中国城市轨道交通协会统计，截至2024年12月31日，中国内地累计有 58 个城市投运城轨交通线路 362 条,线路长度累计 12168.77 公里。其中,2024年新增城轨交通运营线路 953.04 公里，核减运营线路 8.81 公里。从运输能力来看,在12168.77公里的城轨交通运营线路中，大运能系统(地铁)9281.37公里，占比 76.27%；中运能系统(含轻轨、跨座式单轨、市域快轨、磁浮交通、自导向轨道系统)2063.63 公里，占比 16.96%;低运能系统(含有轨电车、电子导向胶轮系统、导轨式胶轮系统、悬挂式单轨)823.77公里，占比 6.77%。从系统制式来看，2024年末，城轨交通运营线路涵盖了 10种系统制式，各系统制式占比相对已趋稳，地铁制式仍为主流:占比 76.27%，同比增加 0.16 个百分点:市域快轨制式占比缓步提升，占比13.37%，同比增加 0.41个百分点。从全自动运行情况来看，截至2024年12月31日，中国内地共有北京、上海、深圳、广州、武汉、苏州、济南、南宁、天津、宁波、芜湖、重庆、南京、太原、成都、长沙、西安、绍兴、福州、郑州、许昌、青岛、合肥 23 个城市开通全自动运行城轨交通线路 54条，已投运的全自动运行线路总长度 1486.01公里,占已投运城轨交通线路总里程的 12.21%。1486.01 公里的全自动运行线路中按照全自动运行等级 GoA4 级运行的线路 1348.92 公里，占比90.77%。随着各类轨道交通线路持续增长、车辆保有量屡创新高，存量市场需求不断放大，运营维保业务将随着保有量市场的增长而增长，十三五期间投入运营的高铁动车组车辆和城市轨道交通车辆近几年分别步入检修期和架修期。增量释放叠加存量更新，轨道交通运营维保后市场发展空间巨大。公司在轨道交通车辆空调细分市场处于行业前列，凭借其在轨道交通车辆空调领域变频节能核心技术的先发优势，可维持较为稳定的市场份额。“双碳”目标的提出和持续推进也为轨道交通、新能源汽车、储能装备、热泵烘干装备等绿色装备交通产业发展开辟了广阔的空间，公司所涉市场领域中智能化变频节能空调和温控产品需求将会持续增长。
2、新能源行业应用快速增长
（1）新能源汽车行业处于高速增长期
为应对全球气候变化挑战，绿色低碳和可持续发展已成为全球共识。全球碳排放主要来源于电力、交通领域，电力行
业碳减排的主要方式为提高风电、光伏等绿色清洁能源发电占比，交通行业碳减排的主要方式为提升出行工具的电动化率且使用绿色、清洁能源。根据中国汽车工业协会数据，2024年，汽车产销累计完成 3128.2万辆和 3143.6万辆，同比分别增长3.7%和 4.5%，产销量再创新高，继续保持在 3000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达 400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破 1000万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。 2024年1月18日，国务院举行新闻发布会，2023年在市场需求拉动、宏观政策推动以及全行业共同努力下，我国新能源汽车产业保持良好增长态势，呈现出 3 个方面显著特征：一是产销规模创历史新高。全年新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%；我国新能源汽车产销量占全球比重超过 60%、连续 9年位居世界第一位；新能源汽车出口 120.3万辆、同比增长77.2%，均创历史新高。二是渗透率稳步提升。全年国内新能源汽车销量占全部汽车销售量比重达 31.6%，较2022年提升 6个百分点；截至2023年底，我国新能源汽车保有量为 2041万辆，占汽车保有量比重为 6.1%，较2022年底提升 2个百分点。三是配套设施不断健全。截至2023年底，我国累计建成充电设施 859.6万台，数量居全球第一，逐步形成新能源汽车与充电基础设施相互促进的良性循环。中央经济工作会议已经对提振新能源汽车等大宗消费作出部署，国家发展改革委将不折不扣抓好贯彻落实，会同有关部门抓紧完善政策，积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展。重点是“三个加快”：一是加快优化促进新能源汽车消费的政策措施，深入开展新能源汽车下乡活动，大力推动公共领域车辆电动化，促进新能源汽车市场平稳健康发展。二是加快推动新能源汽车技术创新，强化汽车企业创新主体地位，提升电动化智能化技术水平，增强新能源汽车产业竞争力。三是加快构建高质量充电基础设施体系，不断优化完善充电网络布局，加快重点区域基础设施建设，提升运营服务水平，为新能源汽车产业发展提供有力支撑。国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（国发〔2024〕7 号），支持交通运输设备和老旧农业机械更新。持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。 2024年5月16日，为贯彻落实党中央、国务院相关决策部署，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板，提升居民绿色安全出行水平，赋能美丽乡村建设和乡村振兴。工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局，五部门联合组织开展2024年新能源汽车下乡的活动，活动时间2024年 5月-12月，活动主题《绿色、低碳、智能、安全-赋能新生活，乐享新出行》。 2024年5月23日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知，明确规定在党中央集中统一领导下，锚定目标任务，加大攻坚力度，狠抓工作落实，坚持先立后破，稳妥把握工作节奏，在持续推动能效提升、排放降低的同时，着力保障高质量发展用能需求，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。其中，第八项交通运输节能降碳行动的第2条推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低 5%。国家发改委和财政部2025年1月8日发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，相信随着系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。预计2025年，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。
（2）空气能热泵烘干行业应用快速发展
发展现代设施农业，加强粮食等烘干设施是推动乡村振兴的重要组成部分。2023年《全国现代设施农业建设规划(2023-2030年)》明确提出持续提升设施农业集约化、标准化、机械化、绿色化、数字化水平。各地方政府积极响应国家战
略规划，逐步推出发展现代设施农业的相关政策规划，如2020年河南省政府联合河南中烟公司出台了《全省烟叶烤房电代煤工作三年行动计划》明确，从2020年开始，用三年时间，全省 27,903座烟叶连片燃煤烤房完成电代煤改造，新建电烤房5,000 座，推动空气能热泵烘干技术在烟草烘干领域的应用推广。云南省2022年出台《中国烟草总公司云南省公司关于印发〈云南省2023年电能烤房“以补代建”试点工作方案〉的通知》（云烟叶〔2022〕112 号），采用热泵烘干技术，用智能化电能烤房替代燃煤烤房，发展绿色低碳烘烤，加快推进烟叶烘烤方式转型升级，助力云南省烟叶高质量发展和乡村振兴。随着国家和地方政策的持续发力，空气能热泵烘干行业将会迎来成长新阶段。 2024年1月02日，云南省生态环境厅支持烤烟房煤改电累计投入约 1.1亿元。烟草是云南省重要的传统支柱产业，烤烟房是烟叶生产最基本、不可替代的生产资料，传统燃煤烤烟房在全省占比较大。2022年以来，在生态环境部的大力支持下，云南省生态环境厅着力用好中央大气污染防治专项资金支持烟草行业基础设施建设，累计安排中央大气污染防治资金1.1028亿元，支持玉溪、楚雄、大理 3个州（市）、14个县（市、区）5082座燃煤烤房采用空气源热泵技术实施“煤改电”项目。下一步，云南省生态环境厅将继续探索推广成功经验，发挥全省绿色能源优势，创新政策措施，高质量推进烤烟房“煤改电”，为推动民族地区加快现代化建设步伐贡献力量。 2024年11月7日，国家林业和草原局政府网发文，《加快构建绿色低碳循环发展经济体系 促进经济社会发展全面绿色转型》，推动绿色发展是习近平经济思想的重要内容。习近平总书记指出，“正确处理高质量发展和高水平保护的关系”“站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”“通过高水平保护，不断塑造发展的新动能、新优势，着力构建绿色低碳循环经济体系，有效降低发展的资源环境代价，持续增强发展的潜力和后劲”。加快构建绿色低碳循环发展经济体系，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，推进人与自然和谐共生的现代化。近日，国家发展改革委会同工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、国家能源局等部门联合印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》（发改环资〔2025〕313 号，以下简称《行动方案》）《行动方案》明确了推动热泵行业高质量发展的总体要求，提出了到2030年的工作目标；结合技术发展水平和不同行业特征，提出建筑、工业、农业、交通等领域热泵推广应用的主要路径；从热泵设计研发、生产制造、设备更新、报废处置等全生命周期角度，提出热泵产业提质升级的主要任务。《行动方案》明确加强热泵安装使用建设保障、强化综合性政策支持、发挥标准引领和支撑作用、深化热泵领域国际合作等 4方面保障措施，并对监督管理、行业自律、供需对接、宣传推广等提出工作要求。在国家“碳达峰、碳中和”的目标的持续引领下，空气能热泵的节能环保低碳价值得到越来越多的重视，国际国内关注度迅速提升，空气能热泵在“碳达峰碳中和”推动下将得到更大规模的推广。此外，国家有关部门和国内多个省份均对热泵烘干机置换和新投推出了相应的补贴支持政策。目前包括浙江、江苏、广东等在内的省份均对省内热泵烘干机的购置推出了相应的补贴政策。在提升农业自动化水平和降低农业生产碳排放的要求和各地的补贴推动下，国内空气能热泵烘干机在农业领域的应用有望快速推广。
（3）数字能源智能环控行业进入快速发展期 2022年3月21日，国家发改委、国家能源局发布关于印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。到2025年，
新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。在“双碳”政策的大背景下，特别是《关于加快推动新型储能发展的指导意见》的出台，为推动新型储能规模化、产业化、市场化发展奠定了基础，同时也意味着国家对储能行业的高度重视，电化学储能迎来巨大的发展空间。 2024年7月03日，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局，四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，明确规定，实施全面节约战略，加大节能降碳工作力度，推动数据中心绿色低碳发展，加快节能降碳改造和用能设备更新，支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标。到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于 60%，平均电能利用效率降至 1.5 以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。到2030年底，全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平，可再生能源利用率进一步提升，北方采暖地区新建大型及以上数据中心余热利用率明显提升。根据国家能源局数据，截至2024年底，我国发电总装机约 33.2亿千瓦，发电量 10万亿千瓦时，同比增长5.7%；新型电力系统加快构建，累计建成新型储能超过 6000万千瓦，新型储能技术创新不断涌现，调度运用能力持续增强；充电基础设施累计建成超过 1200万台，95%以上高速公路服务区具备充电能力。 2024年12月20日，国家发展改革委、国家能源局印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027年）》的通知，当前我国调节资源发展也面临着一些挑战和问题。我国年均新增新能源装机规模突破 2亿千瓦，预计“十五五”将延续快速增长态势，大幅增加系统消纳压力。今年 1至 10月，全国风电利用率 96.4%，同比下降0.7个百分点；光伏发电利用率 97.1%，同比下降1.2个百分点。部分新能源发展较快的省份消纳压力凸显，而调节能力建设缺乏统筹优化，存量调节资源未得到充分利用，价格、市场机制等有待完善，亟待做好调节资源科学规划建设，加强调节能力规模、布局与新能源发展的衔接，加大力度统筹现有调节资源高效调度利用。《实施方案》针对性提出举措，有助于指导各地各有关单位进一步加强电力系统调节能力建设，支撑新能源高质量发展，助力构建新型电力系统。随着储能系统整体朝大容量、高倍率发展，储能系统产热量将不断上升，储能温控系统有望迎来重要的发展机遇，液冷技术占比也有望持续提升。公司紧跟国家政策及行业发展趋势，依托公司多年智能变频控制、空调系统节能核心技术和经验积淀，在数据中心、储能电站温控领域进行了全面布局，作为数据中心、新型储能电站温控设备的供应商，加大对该产业的研发和市场投入，以节能、环保、智能为主要技术抢占市场先机，拓展强化细分领域市场，稳步提升市场份额，同国内知名企业开展业务合作，依托自主智能变频节能控制和制冷核心技术，致力于成为数据中心、储能电站温控产品领域的优秀供应商，助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标。
四、主营业务分析
1、概述
（1）公司经营情况概述
公司主营业务为轨道交通车辆空调、新能源汽车空调及智能热管理产品、空气能热泵烘干设备、数字能源智能环控产
品及其控制系统研发、生产、销售、售后维保服务。公司根据战略发展规划，在稳固发展轨道交通业务的基础上，持续打造“朗进高端制冷节能装备”的品牌影响力，继续保持轨道板块优势，加大热泵烘干、新能源汽车、储能、数据中心领域的产品研发和市场布局，同时，将继续积极探索研究新的业务板块，净化空调领域、低空飞行器、电气化公路等基础研究储备，以实现可持续发展。报告期内公司实现营业收入 88,097.13万元，同比减少 2.35%，当期归属于上市公司股东的净利润为-7,640.60万元，同比减少 2,309.30%。
（2）报告期公司重点工作开展情况
①坚持以客户为中心，秉承需求导向，高质量打好“组合拳”
a．轨道交通车辆空调及服务报告期内，公司轨道交通车辆空调业务板块继续保持稳健发展的趋势。轨道交通空调国内市场：轨道交通车辆空调业务板块继续保持稳健发展的趋势，公司成功中标一系列重要的轨道车辆空调项目，包括上海地铁 13号线东延、深圳地铁 12号线二期、济南轨道交通 6号线与 8号线、青岛地铁 8号线支线、武汉着项目的逐步实施和交付，公司将进一步巩固在行业中的领先地位。报告期内，公司成功完成了国内外多个重要城市的轨道交通线路车辆空调订单的交付。主要包括西安、重庆、济南、沈阳、贵阳、成都、天津等国内城市，以及国际上的特拉维夫、罗马尼亚、蒙彼利埃等地区。此外，公司还顺利完成了出口至意大利的轨道车辆空调项目的生产与交付。截至目前，公司生产的轨道交通车辆变频空调产品已在国内北京市、上海市、重庆市、天津市、广东省、甘肃省、山东省、陕西省、广西壮族自治区等34个省、市、自治区的49个城市投入运营，在线运营空调总数达 30000台，每年可为轨道交通行业节电 37500万度，年减排二氧化碳 37.5万吨 。未来，公司将继续致力于提供高质量的产品和服务，满足客户多样化的需求，推动城市轨道交通向更加智能、环保的方向发展，持续巩固行业优势地位。轨道交通空调国际市场：公司在国内市场取得显著成绩的同时，也积极拓展国际市场，展示了公司在全球范围内的竞争力和影响力。报告期内，新中标意大利罗马项目、博洛尼亚有轨电车、菲律宾地铁、阿斯塔纳轻轨项目。同时，为了更好地服务国际客户并满足国际客户的多样化需求，公司加大在研发方面的投用，致力于技术创新，开发更加高效、更加环保的新产品，满足海外客户的产品需求。公司进一步优化海外售后服务网络体系，培养海外售后服务工程师，储备备品备件库，进一步完善快速响应机制，解决海外客户的现场服务需求。通过这些措施，进一步巩固与现有客户的合作关系，吸引更多的海外合作伙伴加入公司发展的行列，推动在全球范围内的业务发展，实现互利共赢，为海外轨道交通行业的节能减排作出贡献。轨道交通空调维保后市场： 随着轨道交通行业由高速增长阶段转入平稳发展周期，维保服务市场正成为产业链价值延伸的新蓝海。在此背景下，朗进科技紧抓市场机遇，2024年成功斩获北京、南宁、武汉等全国 12 个重点城市的轨道交通维保服务订单，实现后市场业务的战略性突破。这一系列标杆项目的落地，不仅为后续市场拓展建立了示范效应，更标志着公司全生命周期维保服务体系进入规模化应用阶段。b．新能源及智能热管理产品新能源汽车空调及智能热管理市场：公司在保持电动大巴变频节能空调市场开拓的同时，加大了集成综合热管理一体化空调系统的技术开发与应用力度，并持续强化市场推广。该技术运用多末端流量分配综合控制技术，把客室制冷制热需求以及电池、电机、电控冷却降温需求集中统一管理控制。在满足客室冷热需求和电气部件降温需求的同时，对电气部件热量进行热回收，有效补充冬季客室的制热需求，提升整车冬季供暖能力，实现整车综合能源管控，显著降低整车能耗，节能减重效果突出。公司将集成综合热管理空调系统技术拓展至商用车领域，已中标陕汽集团质子汽车基于热泵的整车综合热管理项目并完成装车验证，计划开展小批量供应以进行运营验证。随着国家交通部电动重卡电气化公路项目工作的推进，公司作为首批参与者之一，设计开发的大功率隔离电源，将电网高压电转换为车辆牵引系统中低压电能，已在重汽集团、中车电动率先完成装车验证。同时，公司积极参与交通运输部公路科学院牵头的电气化公路团标起草工作，并作为主要起草单位参与制定《电气化公路运输系统 车载 DC/DC技术要求》标准。此外，凭借成熟的综合热管理技术，公司成功涉足低空飞行器领域，与客户联合开发设计的低空飞行器综合环控系统和电池热管理系统已完成初步方案设计。报告期内，公司与客车行业名列前茅的主流车厂深化技术合作与业务拓展，先后中标中车电动、中通客车、吉利商用车、奇瑞万达等车厂2024年度空调标配项目，并扩大了多种车型客车空调的标配份额。在国内市场，公司在重庆、成都、青岛、沈阳、大连、天津等主要城市实现了新能源客车空调的批量交付与运营。海外市场方面，公司新能源客车空调的海外订单持续增长，产品已出口至马来西亚、越南、以色列、阿联酋、韩国、葡萄牙、新西兰、意大利等国家，并着手开发适应海外特殊环境的高低温空调系统产品。空气能热泵烘干节能产品市场：报告期内，公司继续发力热泵烘干市场，研发的系列化智能变频热泵烘干产品大批量应用到烟草烘干、中草药材烘干等领域，完成了开式、闭式、开闭式系列化产品的研制开发与生产。公司继续深耕云南、贵州等市场，截至本报告披露日，在河南、贵州、云南烟草热泵烘干市场已累计签单金额超过 2亿元。同时，公司积极开拓布局四川、湖北、重庆等烟草种植面积较大的地区。公司凭借空气能热泵技术优势及此前的产品市场先发优势和项目运营经验，不断扩大热泵烘干市场应用范围和市场份额。c．数字能源智能环控产品报告期内，公司依托在储能行业所积累的品牌优势与客户基础，成功拓展了金风科技、中国电气装备、新源智储、中天、沃太能源、林洋能源、采日能源、天合光能等多个行业重点客户，并获取了一系列框采订单。公司品牌力及产品品质因此获得行业广泛认可。针对储能应用场景，公司重新定义液冷产品系统安全，全新推出的液冷温控产品系列能够满足高海拔、高盐雾、高湿度以及高寒等极端环境要求，保障储能系统可靠稳定运行。报告期内，朗进科技 5MWh 平台配套交付量处于行业领先水平，Longertek3.0 液冷整体解决方案也获得行业高度认可。围绕当前储能高密度大容量储能系统的发展趋势，公司布局了电池侧与 PCS 侧融合的 ALL IN ONE 一体式液冷机组全新系列产品。该系列产品兼容全变频高效自然冷却技术，全年能效比及节能率处于领先水平，且行业领先的 6MWh + 高密度大容量储能系统液冷产品已开始批量交付。公司同时推出了应用新一代变频直冷液冷产品，采用无载冷剂一次冷却技术。与传统储能液冷系统相比，冷却效率得到显著提升，温控系统整体的可靠性和安全性得以增强，维护成本及泄露风险也进一步降低。在报告期内，公司累计交付数十个百兆瓦级新能源基地及国内重大示范储能电站项目的液冷和风冷温控产品配套，累计出货突破 35GWh，为客户提供具有朗进特色的节能、智能、可靠的智能温控系统。公司产品通过海外 UL、CE、CSA 等相应资质认证，并荣获储能行业十佳配套供应商等奖项，赢得了行业用户的认可。②智能大数据驱动新时代，赋能智慧安全运维创辉煌报告期内，公司敏锐洞察市场需求与行业动态，针对轨道交通车辆空调、热泵烘干空调、储能温控空调、商用多联供等核心产品，全面优化并迭代了大数据智能运维系统（PHM）。依托先进的物联网、大数据及人工智能技术，公司构建了一套高效且精准的智能运维服务方案，此举在大幅提高售后服务响应速度的同时，更实现了客户维护保养成本的有效降低。在轨道交通领域，公司凭借深厚的行业积累与技术优势，成功完成了或正稳步推进包括西安 1号线 3期、西安 15号线、能运维项目。公司深入研究运维实际需求，稳步推进关键部件的状态监测与评估工作。通过与主机厂及业主单位的紧密协作，共同探索由“计划修”向“预测性维护”转变的新型检修模式。此模式不仅大幅减少了城市轨道交通的运营维护成本，而且显著提升了车辆运营的效率与安全性，赢得了客户的普遍好评。在商用多联供领域，针对传统多联机系统运维面临效率低、故障响应滞后、能耗管理粗放等难题，公司基于物联网和大数据技术，建立了商用多联供智能运维平台，实现从“被动响应”到“主动预防”的运维升级，有效提升了运维效率，降低了能耗成本。展望未来，公司将持续加大在智能运维领域的研发投入，积极探索并应用前沿技术，如 DeepSeek 等 AI人工智能技术，为客户提供更加智能化、定制化的运维解决方案。通过公司的不懈努力与持续创新，为轨道交通车辆空调、热泵烘干空调、储能温控空调、商用多联供等行业的技术革新注入新动力，为运营单位创造更大价值，同时推动公司实现更加可观的收入增长。③科技创新驱动为核心，筑牢行业技术标杆、提升核心竞争力报告期内，公司深化技术创新体系，技术研发领域取得了显著的成就，在加大前沿技术投资的同时，明确技术发展方向，推动下一代产品技术迭代，培育新增长动力，拓展细分市场份额。在轨道车辆空调方面，公司圆满完成武汉地铁十二号线、长春地铁七号线、天津地铁 5号线增购、天津地铁八号线等二十余条国内轨道车辆线路空调及热管理项目的设计开发工作，多条线路技术提升项目也稳步推进。如温州 S3 号线采用领先的 DC1500V直进空调技术且电源项目进展顺利，R744、R290 轨道空调机组相关验证及开发工作有序进行，持续推动新冷媒技术应用。国铁市场方面，公司参与并完成中车长客、中车四方等多个重要项目开发；参与了国家铁路局时速 200km动力集中式客车变频空调系统项目的统型、设计开发及验证工作；顺利开展中国标准新能源机车空调和大功率电源干线电力机车项目的研制开发。在海外轨道空调市场方面，完成 SJ AB regional Trains项目、ROMA TRAM项目及罗马尼亚有轨电车减重项目的设计开发，同时推进前期开发项目在国外车厂的整车验证及 Alstom R513A Demonstrator的节能对比验证等工作。在新能源汽车领域，公司顺利开展 DC车载 300kW隔离电源项目、双层巴士空调项目、马来西亚 ART客室/司机室/水冷机组、德创搅拌车综合热管理系统、比亚迪云巴空调系统等项目的开发研制工作。在热泵及烘干领域，通过对多种烘干应用场景进一步研究和分析，陆续开展烟草开式/开闭式一体机、20HP 单压缩机多联模块机组、水冷多联机组及水冷直膨机组、风冷热泵冷（热）水机组等产品的开发工作。同时，与客户合作进行水冷多联机组及水冷直膨机组在地铁车站的节能研究等项目课题，为新型节能空调技术在站台等高大空间的应用推广奠定基础。在低空飞行器领域，公司专注于 eVTOL（电动垂直起降飞行器）和空调热管理系统的研究，与国内头部低空飞行器厂家合作开展新产品开发工作。在储能温控空调领域，结合储能市场客户及不同应用场景的需求，开展了已开发产品的技术升级和验证工作，完成60kW 一体变频系列化液冷机组的升级迭代，同时开展定制化 50kW 液冷机组、新一代地铁飞轮储能系统冷却机组、5kW抽屉一体式冷水机组、55kW+50kW分体式储能冷水机组等新产品开发。④恪守知识产权合规管理，为企业经营发展保驾护航报告期内，公司完成 GB/T29490-2013 知识产权管理体系的监督认证审核，IPMS 知识产权体系有利于企业将知识产权信息深度挖掘、分析、利用、贯穿于研发创新过程中的项目立项、研发设计、试验验证、生产制造、售后服务等全生命周期，不仅提升研发起点、实现高价值专利布局，更有力的支持公司研究开发。公司以《GB/T29490-2013 企业知识产权合规管理体系要求》为总抓手，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理等，加快构建知识产权合规管理体系，完善知识产权管理规范，更好更精准的推进企业创新、与其他 ISO 体系融合，与信息化、数字化系统融合，利用数字化系统提高知产管理效率和质量，提升企业知识产权的管理水平，积极响应社会主义知识产权强国的国家要求。公司在行业领域中深耕核心技术、重视知识产权、培育高价值专利、布局国际市场，既提高了企业核心竞争力，更提升了产品的市场竞争优势。公司全员恪守“推进社会安定与进步”的愿心，全心全意为客户服务，积极回馈投资者，致力于成为高端智能装备领域先行者，打造国际一流品牌。报告期内，公司加强自主技术创新和知识产权保护管理，公司及子公司申请专利共 80 项，其中发明专利 12 项、实用新型专利 59项、外观设计专利 9项，软件著作权 11项。公司及子公司授权专利共 44项，其中发明专利 12项（11项境内，1项国际发明）、实用新型专利 30项、外观设计专利 2项，软件著作权 11项。截至2024年12月31日，公司及子公司拥有 326项授权有效专利，其中发明专利 29项（28项境内，1项国际发明）、实用新型专利 240项、外观设计专利 57项，软件著作权 82项。有效国内商标 151项，国际商标 26项。
2024年 12月，公司获得尼日利亚国际发明专利《CONTROL METHOD FOR RAIL VEHICLEVENTILATION SYSTEM, RAIL VENICLE VENTILATION SYSTEM AND RAIL.》授权证书。⑤把方向管大局，持续完善公司治理结构，以精准成本管控实现公司提质增效 报告期内，公司从优化业务流程、完善管理制度、加强内部经营意识、组建契合公司业务及发展的专门团队等多个角度规范内部管理，持续提高运营效率。通过信息化、数字化手段等方式提升管理水平，实现管理流程的标准化和智能化，以管理驱动经营目标的达成。为了使公司组织能够快速匹配并承接公司战略发展规划并使之有效落地，新业务板块在事业部建设和市场拓展方面有了长足的发展。各事业部在完善自身建设的同时，把握行业发展脉搏和趋势，带领团队在技术研究、产品开发、市场开拓等方面加大投入力度，通过选聘一批技术骨干补充到行业市场前端，捕捉客户需求，加快产品开发迭代速度，加快响应客户需求，为后续各板块的发展奠定基础。公司通过建立相适应的数字化管理体系，从智能化、自动化、工艺优化、标准化等维度实现全流程数字化管理，提升生产产能和人员效率。其中，智能化关键装备的数控化率达到 95%，做到了智能研发生产全过程的可知、可视和可控，产品研发周期缩短、不良率降低，运营成本降低的同时生产效率进一步提高，增强了企业核心竞争力。公司始终将降本增效作为公司重点工作之一，通过成立供应链专业团队，专职研究产品材料构成，以精准成本管控，实现公司提质增效。通过供应链管理工作，持续引入新的合格供应商，减少单一供方数量；及时追踪重要原材料市场供求关系和价格变动，通过提前制订采购预测计划、多供方储备、项目招投标等措施保障原材料供应及控制采购成本。同时，公司同步打造供应链管理协同协作平台系统，实现供应链择优引入、评价考核、价值重塑的数字化管理，持续提升供应链价值。公司通过矩阵式项目管理体系系统，将研发设计与供应链、生产制造、质量保障等所有部门以项目团队组织模式保持密切高效协作，通过扁平化管理，提高管理效率。设计过程以产品全生命周期管理为核心，在新产品的设计过程中，始终以客户需求为中心，充分调研市场需求、客户痛点和市场风险，充分考虑产品的标准化和统型化，持续降低物料成本，持续提升产品的 RAMS（可靠性、可用性、可制造性、安全性）指标；公司坚持品质第一的产品理念，优化全流程质量管理流程，通过打造生产计划、生产过程、质量管理的数字化平台，实现精准生产、智能制造和质量管理的闭环， 实现公司产品全寿命周期可追溯，推进公司产品质量更上新台阶。⑥以企业文化为魂，强基础抓重点稳增长，保障公司经营稳健发展持续并加强企业文化落地的宣贯，加强自修复机制的贯彻。以质量管理体系为抓手，在 IRIS 银牌战略的基础上，不断完善质量管理体系与数字化、智能化系统的结合，通过数智化质量管理平台及自修复系统的应用，落地“德益中慧”的企业文化，保障公司经营发展。报告期内，公司共计召开 6 次董事会，6 次监事会，4 次股东大会。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的各项法规、规范性文件，修订完善内部控制制度；强化“三会一层”治理沟通机制，发挥独立董事、监事的外部监督作用；落实内部审计各项工作要求，压实内部审计的内部监督责任，实现内部审核的制度化和规范化，定期开展内部审计工作；强化投资者日常沟通，提高信息披露质量和公司透明度，准确、及时地传递公司信息，保护利益相关方知情权。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
轨道交通车辆空调及服务 销售量 台 4,248.00 3,582 18.59%生产量 台 4,314.00 3,646 18.32%生产量 套 117,343.00 132,180 -11.22%库存量 套 1,151.00 1,244 -7.48%新能源及智能热管理产品 销售量 台 6,575.00 10,615 -38.06%生产量 台 7,295.00 11,398 -36.00%库存量 台 1,549.00 959 61.52%数字能源智能环控产品 销售量 台 4,832.00 4,353 11.00%生产量 台 5,187.00 4,383 18.34%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用本报告期，公司海外市场订单持续增长，轨道交通车辆空调产销量较上年有所增长；受国内市场环境的影响，新能源及智能热管理产品较上年大幅下降。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
报告期内，因人员薪酬上调，直接人工有所增加。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期新增子公司天津朗进智能科技有限公司、青岛朗进阿芙雅科技有限公司、青岛润朗储能科技有限公司、深圳市朗进
液冷技术有限公司、重庆阿芙雅科技有限公司， 详见财务报告附注十“在其他主体中的权益”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
中车大连机车车辆有限公司、中车四方车辆有限公司等。由于中车系各主机厂承担了国内主要轨道车辆的生产供应，本公
司主营业务是轨道车辆空调，是中车系主机厂的主要车辆空调供应商之一。客户 2 是京车系，即将北京市基础设施投资有限公司控制下的各级公司合并，主要包括北京地铁车辆装备有限公司、北京轨道交通技术装备集团有限公司、北京市地铁运营有限公司技术创新研究院分公司、北京市地铁运营有限公司运营二分公司、河北京车轨道交通车辆装备有限公司等。京车系为北京城市轨道交通业主单位，本公司主营业务是轨道车辆空调，是京车系的主要车辆空调供应商之一。客户2、客户3和客户5为公司在本报告期内新增的前五大客户，因涉及合作方市场竞争和公司商业秘密，公司不便披露客户名称。前五大客户与公司不存在关联关系。供应商3为公司在本报告期内新增的前五大供应商，因涉及合作方市场竞争和公司商业秘密，公司不便披露供应商名称。前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益等情况。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
参见第三节“管理层讨论与分析”中之“四、主营业务分析”之“1、概述”之“ （2）报告期公司重点工作开展情况”相关
内容。
5、现金流
1、报告期经营活动产生的现金流量净额-10,172.71万元，主要系中车回款较慢且回款主要以云信及票据为主。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额3,672.96万元，主要系资金拆借以票据形式支付，以银行转账形式收回所致。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为14,365.39万元，主要融资业务增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主要内
接待对象 调研的基本情
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|