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| 运机集团(001288)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
围增加所致。
营业成本 608,491,990.39 420,400,811.73 44.74% 主要系营业收入增加，营业成本随之增加所致。销售费用 26,570,060.05 17,439,099.72 52.36% 主要系职工薪酬，股权激励以及合并范围增加所致。管理费用 58,442,235.07 32,879,218.94 77.75% 主要系职工薪酬，股权激励以及合并范围增加所致。财务费用 8,806,933.41 8,699,263.73 1.24% 主要系汇兑损益同比增加所致。所得税费用 10,103,711.68 7,642,229.05 32.21%研发投入 27,626,337.17 21,582,895.05 28.00% 主要系研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -655,317,540.65 -306,838,153.40 -113.57% 主要系支付的采购款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -86,319,134.01 -146,679,402.38 41.15% 主要系购买理财产品同比增加、长期资产投资同比增加、及上年同期处置自贡银行股权综合影响所致。筹资活动产生的现金流量净额 190,234,352.90 6,568,604.27 2,796.12% 主要系新增银行借款所致。现金及现金等价物净增加额 -549,529,213.39 -446,948,951.51 -22.95%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成注：001公司于2024年1月1日起开始执行《企业会计准则解释第18号》使得比较期间销售费用减少10,531,495.47元，营业成本增加10,531,495.47元。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
证金利息收入所致。 否
致。 否营业外支出 36,311.73 0.04% 主要系对外捐赠所致。 否信用减值损失 -69,845,311.92 -81.31% 主要系按照公司会计政策计提坏账准备所致。 是其他收益 4,783,697.43 5.57% 主要系政府补助增加所致。 否资产处置收益 -14,268.82 -0.02% 主要系固定资产处置损失。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
03 9.67 目投资，采购备货等支出增加所致。应收账款 1,704,801,82账款相应增长所致。合同资产 0.00% 0.00% 0.00%存货 421,854,383.发出商品等增加所致。投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%固定资产 441,039,458.致。使用权资产 30,351,460.3款增加所致。合同负债 177,051,349.款减少所致。长期借款 515,104,668.款增加所致。租赁负债 23,680,382.2增加所致。递延所得税资产 69,442,422.3得税资产所致。应付票据 552,060,052.减少所致。应付账款 622,576,105.加所致。应交税费 21,169,995.8的企业所得税所致。一年内到期的非流动负债 152,779,034.款增加所致。
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的 收益状况 境外资产占公司净 是否存在重大减值控制措施 资产的比重 风险VLICONVEYORSPTYLIMITED 投资并购 截至报告期末，VLICONVEYORSPTYLIMITED总资产和净资产分别折合人民币约1.06亿元和0.43亿元 澳大利亚 输送带设备配件销售，安装及维护 派驻管理人员参与经营决策 本期VLICONVEYORSPTYLIMITED净利润折合人民币约-789.24万元 4.68% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
注：001本募投项目公司在2024年度新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构，其他内容均不发生改变，预计效益未拆分。
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
过程中，接受人民法院批准的重整方案债务人以股抵债所得，系被动形成。合计 49,308.注：001根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第七条，公司股票的转让方式自2025年5月6日起，由“每周转让3次”变更为“每周转让5次”，证券简称由“凯迪3”变更为“凯迪5”，证券代码保持不变。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司套期保值业务严格按照发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》<企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南执行。报告期实际损益情况的说明 报告期内外汇套期保值实际损益金额为2.34万元。套期保值效果的说明 公司套期保值业务未适用套期会计核算，但能够通过开展套期保值业务，有效降低汇率波动对公司生产经营的不利影响，实现公司长期稳健发展。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营。
公司开展上述业务的同时也会存在一定的风险：1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致的风险。3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
公司通过如下途径进行风险控制：1、明确外汇套期保值业务交易原则所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易；2、产品选择选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制；3、交易对手选择公司及控股子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构；4、外汇风险动态应对密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；
5、建立健全风险预警及报告机制实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案；3四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告6、配置专业人员公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司将严格按照制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，并持续加强相关人员的业务能力及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。7、内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 外汇套期保值交易品种以美元、澳元等远期外汇合约、人民币对外汇期权组合业务为主，以各银行的估值报告中的价格作为合约的公允价值。涉诉情况（如适用） 无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2025年04月08日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2025年04月30日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 首次
公开
发行2021年11
月01
日 24,85
1.23 24,85
1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2021年10月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.55元。截至2021年10月26日止，本公司共募集资金58,200.00万元，扣除发行费用6,358.77万元，募集资金净额51,841.23万元。2021年10月26日起至2025年6月30日止会计期间使用募集资金人民币44,315.52万元,本期使用募集资金184.87万元。截止22025年6月30日，首次公开发行股票的募集资金投资项目均已结项，除预留募集资金1,383.78万元（包含利息收入、理财收益）用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），上述项目节余募集资金共计7,930.17万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
2、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1998号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2023年9月21日向不特定对象发行可转换公司债券7,300,000张，发行价格为每张面值100.00元，募集资金总额73,000.00万元。扣除承销费和保荐费667.8万元后的募集资金为人民币72,332.20万元，已由招商证券股份有限公司于2023年9月27日存入公司募集资金专户；减除其他发行费用人民币292.5万元后，募集资金净额为人民币72,039.70万元。2023年9月27日起至2025年6月30日止会计期间使用募集资金人民币43,224.02万元；本期使用募集资金12,553.57万元。截止2025年6月30日，募集资金余额为人民币30,168.58万元(包含利息收入、理财收益）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
露天
大运
量节
能环
保输
送装
备智
能化
生产
基地
建设
1、公司于2022年6月2日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于
变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。同意将募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司成都工贝智能科技有限公司，实施地点由自贡市高新区变更为成都市高新区。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（公告编号：2022-037、2022-038、2022-039）
2、公司于2022年8月17日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，并于2022年9月2日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意将募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”的投资总额调整为3.05亿元；同意增加控股子公司唐山灯城输送机械有限公司作为该募投项目的实施主体，同意增加唐山市曹妃甸工业区为该募投项目实施地点。（公告编号：2022-049、2022-050、2022-052、2022-059）
3、公司于2024年2月1日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》。同意将募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司运机（唐山）装备有限公司，实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。（公告编号：2024-003、2024-004、2024-005）
4、公司于2024年8月12日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意新增公司的全资子公司华运智远(成都)科技有限公司作为“数字孪生项目”的实施主体，同意增加成都市高新区为该募投项目的实施地点。公司将根据该募投项目的实施进度，分阶段以实缴注册资本的方式向华运智远划转募投项目实施所需的募集资金。（公告编号：2024-112、2024-113）募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
1、公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》，并于2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的投资总额、变更该项目实施方式。同意公司将该项目的投资总额由2,500万元调整至2,535.42万元，同步调整该项目的内部投资构成；同意公司变更西南运输机械技术研发中心项目的实施方式，由“租赁办公楼、购置研发设备及软硬件”变更为“购置并装修办公楼，购置研发设备及软硬件”。
2、公司于2024年8月27日召开第五届董事会第九次会议和和第五届监事会第六次会议，审议通过了
《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的议案》，并于2024年9月12日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了该议案，同意调整募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”下不同实施主体之间投资金额和项目实施方式。露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山地区）由新建厂房改为租赁厂房，本次调整未改变项目的投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,689.53万元，其中数字孪生智能输送机生产项目1,581.00万元、发行费108.53万元；业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2023]0016246号”鉴证报告确认。公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换。
鉴于“数字孪生智能输送机生产项目”实施地点整体迁移至唐山市曹妃甸工业区，为保证募集资金的专款专用、维护投资者合法权益，公司于2024年2月6日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，并于2024年2月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的议案》，就前期在自贡实际已投入“数字孪生智能输送机生产项目”的募集资金1,581.00万元，同意公司后续按照募集资金投入当年度的市场贷款利率计算利息后，全部以自有资金进行置换，并将置换后的募集资金及利息存储于该募投项目对应的募集资金专项账户。用闲置募集资金暂 不适用时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金共计7,930.17万元，节余的主要原因为公司在上述募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，有效节约了部分募集资金。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息和理财收入。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金31,552.36万元，其中，8,480.00万元暂用于开展现金管理，23,072.36万元存放于募集资金专户管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
造。 51,600,000.00 365,153,852.89 246,088,275.47 88,535,036.26 11,196,184.82 10,252,51
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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