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| 成飞集成(002190)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求汽车产业：全球汽车产业正在经历一场深刻的变革，新能源汽车、智能网联汽车等新兴领域的发展潜力巨大。据中国汽车工业协会发布的最新数据，2024年，我国汽车产销量分别达到3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和
，产销量再创新高。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1,000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。预计2025年，政策组合效应不断释放，将会进一步激发汽车市场潜力，继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将保持增长。面对行业态势，2025年汽车模具和汽车零部件市场机遇和挑战并存。一方面，汽车模具行业总体产能过剩导致市场激烈竞争的总体态势仍将继续，客户对模具生产周期、技术性能以及产品质量也会有更高的要求；汽车零部件业务面临技术转型、供应链管理、成本控制等多方面挑战。另一方面，我国汽车产业总体形势稳步增长，随着新能源汽车快速发展、智能化与网联化的推进、政策支持以及全球汽车产业链的重构，汽车模具和汽车零部件业务在细分市场有较大增长空间。航空产业：2024年中国国防预算增长7.2%，空军现代化投入带动航空零部件需求。低空经济相关支持政策密集出台，2024年3月，低空经济在全国两会成为热议主题，首次被写入政府工作报告。中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年，有望达到3.5万亿元，10年复合增长率达8.8％。受益于产业政策大力支持、全球交通网络稳步发展及国产大飞机项目迅速推进，全球民航市场需求强劲，我国民用航空装备产业进入发展提速关键期。
四、主营业务分析
1、概述
本报告期，公司实现营业收入236,700.27万元，同比增长13.76%，主要因汽车零部件客户订单需求增加，对应销售
量同比增长，带动公司营业收入增长。实现利润总额1,135.92万元，同比下降84.53%；实现归母净利润-7,508.96万元，同比下降 ；主要原因：（）航空零部件业务毛利贡献同比减少，航品存货计提较多存货跌价准备（详细原因见后续所述“航空零部件业务毛利率分析”）；（2）工装模具业务毛利贡献下降；（3）补缴2019年所得税及滞纳金1,156.53万元；（4）航空零部件业务由客户根据项目周期、故障认定结果定期结算履约索赔，根据客户的结算进度，本报告期计入营业外支出的履约赔偿同比增加946.73万元。（5）财务费用同比增加1,093.53万元。由于汇率变动导致本报告期汇兑损失增加较多，同时贷款增加使得利息支出增加。（6）公司加大研发投入力度，使得研发费用同比增加2,039.88万元。本报告期，公司毛利率为9.73%，较上年同期下降1.21个百分点，其中：（1）航空零部件业务毛利率-57.41%，同比下降75.22个百分点，主要系重要客户在本报告期内释放需求延迟，导致在报告期内可投入生产的订单量大幅减少，加之竞争加剧使得订单价格下降。而航空零部件业务成本以固定成本为主，因订单不足导致产能利用率偏低，推高了产品成本，导致本期毛利率由正转负，下降较多，同时存货成本高于未来可实4,092.72现收入而引致计提较多存货跌价准备。本期航空零部件业务整体毛利贡献同比减少 万元。
（2）工装模具及汽车零部件业务毛利率9.98%，同比下降0.14个百分点，主要系汽车零部件业务客户降价降本，导致其毛利率有所下降。同时，受汽车模具行业竞争加剧影响，模具价格下降，同时客户在产品精度、交付服务上的要
求不断提高，导致在制周期延长，制造及交付成本增高。以上因素导致公司工装及汽车零部件毛利率同比下降。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
一对一营销 2,367,002,689.1注：国外营业收入报告期内同比下降84.27%，主要系模具业务国外市场每年订单需求量存在不确定性，且受项目价格、公司产能等综合影响，每年国外模具业务签单额会有所波动。2024年公司新签国外订单超9,000万元，较2023年新签订单有较大增长，所以预计2025年公司国外模具销售收入将回升。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
一对一营销 2,367,002,689.19 2,136,798,64公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
汽车零部件 销售量 件 112,212,890 96,810,311 15.91%生产量 件 114,477,190 100,504,813 13.90%库存量 件 9,188,491 6,924,191 32.70%航空零部件 销售量 件 6,958 8,758 -20.55%生产量 件 9,374 10,423 -10.06%库存量 件 4,081 1,665 145.11%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明、本期工装模具业务产销量同比大幅增加，主要系集成吉文新承接的多个车型汽车零部件项目逐渐量产，集成吉文同时也为该等车型生产提供工装模具，随着车型量产，工装模具大量交付投入使用。而个别车型工装模具已制作完成，汽车零部件批量生产尚在调试准备中，故工装模具库存量增加。
2、本期汽车零部件业务库存量升高，同比增长32.70%，主要系本期集成瑞鹄业务规模持续扩大，对应期末零部件产品存量增高。
、本期航空零部件业务库存量大幅增加，主要系公司报告期下半年承接民机零件，零件数量多、单价低，此部分库存量占比约50%。
（4）重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
较多，同时贷款增加使得利息支出增加。研发费用 102,559,914.15 82,161,082.88 24.83%
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响模具数控加工效率提 提高机床使用效率和 已完成 提升公司模具数控加 降低生产成本，缩短升技术研究 数控加工效率。 工与装配的智能化水平。 生产周期。航空结构件柔性自动化生产线应用研究（二期） 提高航空零件生产效率。 已完成 提高航空零件生产效率，降低刀具费用。 缩短零件生产周期，降低刀具费用。模面符型补偿技术研究 提升冲压件尺寸精度。 进行中 解决工序件定位稳定问题，确保各工序贴模度和窜动误差达标。 降低钳工修配量。复杂钛合金零件数控加工技术研究与应用 提升钛合金零件数控加工效率与质量。 进行中 提升加工精度，延长刀具寿命。 增强技术竞争力，降低生产成本。汽车侧围模具侧翻机构的研发 解决汽车侧围冲压模具对板件进行内翻边加工时的回弹和叠料的问题。 已完成 提高生产效率。 提高人均效率及产品质量。汽车门外板成型模具的研发 解决汽车冲压模具翻边成型时板件的起皱和叠料的问题。 已完成 提高生产效率。 提高人均效率及产品质量。NC定位机构应用的研发 实现了工装定位机构的快速自动切换。 已完成 实现单一生产线生产多车型车身定位的柔性化功能。 提高了多种车型混线生产的工作效率。R型焊钳专机装置的研发 实现R型焊钳专机装置的研发。 已完成 提高生产效率，节省空间。 降低生产成本。CMT焊机工艺应用的研发 提高焊接质量。 已完成 提高了焊接的生产能力，有效保证被焊件的焊接质量。 降低生产成本，提高焊接质量。螺柱焊工艺改凸焊工艺的研发 解决螺柱焊质量问题。 已完成 提高零件质量。 提高产品质量，降低质量风险。HFQ研发项目 改善焊接质量，缩短换模时间。 进行中 改善焊接质量，缩短换模时间。 提高生产节拍，降低成本。自动化卡扣安装装置的应用技术研究 研发卡扣装配及检测的自动化工装系统。 结题阶段 对人工装配后的卡扣进行防漏防错检查确认，提高生产效率。 提高生产效率。视觉检测在EPC全检中的应用技术研究 实现视觉检测在冲压、焊接零件检测中的自动化和智能化应用。 第一阶段已完成 开发出一套基于视觉测量技术的汽车零部件检测系统。 提高效率，降低公司检验人工成本。半自动电极修磨设备在自动凸焊工作站中的应用研究 提升修磨效率。 已完成 节约修磨时间。 提升效率，节约成本。热成型搬运夹持在生产过程中的研究 减少前期开发成本，提升产品合格率。 已完成 根据板料厚度、材质、温度等选定对应夹持型号。 提升合格率，节约成本。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额增加8,700万，同比增长274.63%，主要系公司本期票据支付增多，导致本期购买商品支付现金同比大幅减少。
2、投资活动现金流出降低10,710万，同比减少48.72%，主要系本期固定资产等长期资产支出大幅减少，以及对参股公司安徽吉文集成的投资同比减少所致。
3、投资活动产生的现金流量净额增加10,723万，同比增长48.86%，主要系投资活动现金流出同比减少所致。
4、筹资活动现金流入小计减少18,105万，同比降低44.30%，主要系本期取得借款同比减少所致；筹资活动现金流出小计增加8,024万，同比增长39.86%，主要系本期偿还借款及支付利息等同比增加6,397.08万，且集成吉文、集成
5 6,611 340.42%、现金及现金等价物净增加额减少 万，同比降低 ，主要系本期贷款大幅减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
2024年度计提资产折旧及摊销10,614.59万、计提减值损失3,861.18万，扣除该影响因素，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润基本一致。
五、非主营业务分析
适用□不适用
资收益。 是
资产减值 -25,593,412.41 -225.31% 主要系航空零部件产品存货价值高于未来售价、工装模具合同资产计提减值增加、工装模具暂停项目补计提跌价准备、清理积压存货物资计提跌价所致。 是营业外收入 3,707,685.29 32.64% 主要系集成吉文因胜诉而无需支付的厂房质保款，以及收取供应商的违约罚款收入。 否营业外支出 16,572,586.13 145.90% 主要系支付客户质量赔偿款及税收滞纳金。 否信用减值 -13,018,344.99 -114.61% 主要因客户信用风险导致的应收账款单项计提减值准备增加；
同时汽车工装及零部
件业务应收账款规模
增长及按账龄计算的
迁徙率增高，导致应收账款减值准备计提增多。 是其他收益 19,989,256.51 175.97% 主要系集成瑞鹄增值税进项税加计扣除，以及获得的政府补助。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
大，期末未收回应收账款增加所致。合同资产 147,035,579.投资 1,811,544,97致。应付票据 334,015,670.非流动负债 107,474,609.境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资系公司持有的用于到期收款或背书贴现的银行承兑汇票和数字化应收账款债权凭证。其他变动为本期
收到的银行承兑汇票和数字化应收账款债权凭证与背书和贴现的净变动额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
5、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川成飞
集成吉文
汽车零部
件有限公
司 子公司 模具、汽车零部件生产与销售 197,228,200.00 488,284,485.45 173,872,264.09 171,203,11.子公司集成瑞鹄营业收入和净利润本期同比增长较多，主要系汽车零部件业务销量增加所致。2.子公司集成吉文营业收入同比增长32.93%，净利润同比减少700万，同比下降26.95%。主要系工装模具收入增加使得收入增长。但工装模具业务的毛利率低，带来边际贡献增长不大，且汽车零部件业务由于客户量产时间推迟，产能不饱和，导致汽车零部件业务毛利贡献减少，综合来看集成吉文主营业务本期毛利贡献减少了105万。而集成吉文历史承接母公司的模具项目难以从最终客户处回款，故计提减值损失同比增加469万；贷款增加造成财务费用增加245万。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
☑适用□不适用
接待时间 接待地
点 接待方
式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年3月28日 成飞集成 书面问询 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司2024年度经营计划、合作客户、独董履职等方面内容。
未提供相关资料。 巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《2024年3月28日成飞集成2023年度业绩说明会投资者关系活动记录表》
2024年9月12日 成飞集成 书面问询 其他 参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的投资者 公司2024年半年度度经营现状、业绩改善措施、业务拓展计划、技术创新情况等方面内容。未提供相关资料。 巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《2024年9月12日四川成飞集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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