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| 瑞立科密(001285)经营总结 | | 截止日期 | 2025-09-25 | | 信息来源 | 2025年09月25日招股书 | | 经营情况 | （四）财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况
该公司已披露财务报告审计截止日后的生产经营情况，详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况”。
（五）下一报告期业绩预告信息
基于公司目前已实现的经营业绩、目前的订单情况、经营状况以及市场环境，公司预计2025年1-9月业绩情况如下：
注：上述2025年1-9月财务数据为公司初步预测数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺
二、该公司及本次发行的中介机构基本情况
（一）该公司基本情况
该公司名称 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 成立日期2001年12月29日注册资本 13,513.3638万元 法定代表人 黄万义注册地址 广州经济技术开发区科学城南翔支路 1号 主要生产经营地址 广州经济技术开发区科学城南翔支路 1号控股股东 瑞立集团有限公司 实际控制人 张晓平、池淑萍、张佳睿行业分类 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他计算机制造（C3919） 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况2015年8月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于2018年7月4日终止挂牌
（二）本次发行有关的中介机构
保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限公司
该公司律师 上海市锦天城律师事务所 其他承销机构 无审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 银信资产评估有限公司，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司该公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至本招股说明书签署日，该公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系
（三）本次发行其他有关机构
股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行 中信银行北京瑞城中心支行其他与本次发行有关的机构 无
三、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数 4,504.4546万股 占发行后总股本比例 25%
其中：发行新股数量 4,504.4546万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用发行后总股本 18,017.8184万股每股发行价格 42.28元发行市盈率 29.64倍（以发行后每股收益为基础计算）发行前每股净资产 12.58元/股（按经审计截至2024年12月31日归属于母公司所有者的净资产除以发行前总股本） 发行前每股收益 1.90元/股（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本）发行后每股净资产 19.18元/股（按截至2024年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 1.43元/股（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本）发行市净率 2.20倍（以发行后每股净资产为基础计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行对象承销方式 余额包销募集资金总额 190,448.34万元募集资金净额 175,597.95万元募集资金投资项目 瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部研发中心建设项目信息化建设项目补充流动资金发行费用概算 本次发行费用明细如下：
1、承销及保荐费：保荐费 188.68万元，根据项目进度分阶段支付；
承销费 11,617.35万元，承销费率为参考市场承销费率平均水平，经双方友好协商确定；
2、审计及验资费：1,500.00万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付；
3、律师费：950.00万元，参考本次服务的工作量及实际表现、贡
献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；
4、用于本次发行的信息披露费：511.32万元；
5、发行手续费及其他费用：83.04万元。
以上发行费用口径均不含增值税金额；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用金额为 39.13万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 该公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为“中信证券资管瑞立科密员工参与主板战略配售集合资产管理计划”。根据最终确定的发行价格，瑞立科密战略配售资管计划最终战略配售股份数量为 354.7776万股，占本次发行数量的 7.88%；获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算
（二）本次发行上市的重要日期
刊登询价公告日期2025年9月11日
初步询价日期2025年9月15日刊登发行公告日期2025年9月18日申购日期2025年9月19日缴款日期2025年9月23日股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所主板上市
（三）本次发行的战略配售情况
1、本次战略配售的总体安排
本次发行的战略配售由该公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。该公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券资管瑞立科密员工参与主板战略配售集合资产管理计划。
本次发行中，中信证券资管瑞立科密员工参与主板战略配售集合资产管理计划参与战略配售数量为 354.7776万股，占本次公开发行股份数量的 7.88%，获配金额 149,999,969.28元。
2、该公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划
中信证券资管瑞立科密员工参与主板战略配售集合资产管理计划的实际支配主体为其管理人中信证券资产管理有限公司，并非该公司的高级管理人员和核心员工。
注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成； 注 2：最终获配金额和获配股数待 T-2日确定发行价格后确认；
注 3：温州科密、长春科密为该公司全资子公司；广州瑞粤为该公司控股子公司，其中瑞立科密持股 75%、孙长哲持股 25%；
注 4：本资管计划募集资金 100%用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款。
3、配售条件
参与本次战略配售的投资者已与该公司签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照该公司和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。 2025年9月11日（T-6日）公布的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》已披露战略配售方式、战略配售股票数量上限、参与战略配售的投资者选取标准等。 2025年9月15日（T-4日）前，参与战略配售的投资者已向保荐人（主承销商）足额缴纳认购资金。保荐人（主承销商）在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知参与战略配售的投资者，因参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐人（主承销商）已及时退回差额。 2025年9月18日（T-1日）公布的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》已披露参与战略配售的投资者名称、获配股票数量以及限售期安排等。 2025年9月23日（T+2日）公布的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》已披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等。
4、限售期限
中信证券资管瑞立科密员工参与主板战略配售集合资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自该公司首次公开发行并上市之日起 12个月。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
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