|
| 华瓷股份(001216)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所属行业
根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司的陶瓷产品所处行业属于“陶瓷制品制造业（C307）”下的“日用陶瓷制品制造（C3074）”和“特种陶瓷制品制造（C3073）”，电瓷产品所处行业属于“电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）”下的“其他电工器材制造（C3839）”。
（二）行业发展阶段
我国的陶瓷行业具有悠久的历史，早在约五千年前中国就发明了陶器，并在商代中期出现了早期的瓷器，明清时代开始，陶瓷产品伴随着中国文化开始远销世界各地，对中华民族传统文化的传播和弘扬起到了巨大作用。随着工业革命时代的持续发展，欧美国家的陶瓷行业逐渐采用机械进行工业化生产，提高了陶瓷的生产效率，优化了陶瓷的生产工艺，尤其在陶瓷产品的设计方面，强调艺术与工业的完美结合，讲究造型的单纯化、合理化，重视实用与美观，使得当时世界陶瓷出现全新的发展。在陶瓷工业从手工业向近代陶瓷工业迈进的转变时期，世界陶瓷生产的中心转移到欧洲和日本等国家。
自改革开放以来，我国陶瓷业逐渐引进国外先进的陶瓷制造技术和设备，窑炉升级改造，烧成技术不断推陈出新，能源由天然气逐步替换燃煤，达到了环保、减排的效果。同时，在原有的传统陶瓷制造工艺和陶瓷文化的基础上，改进、创新和完善相关工艺技术，并在产品外观设计、色釉制造和文化创意等方面有了很大的进步，陶瓷行业迎来良好的发展机遇，目前我国已成为世界陶瓷生产第一大国。
（三）行业特点
1、弱周期性特征
日用陶瓷作为人们生活中的必需品，相比塑料、金属、玻璃等制品具有安全、卫生、易于洗涤、抗热震性好等优点，应用领域广泛，可替代性弱，具有弱周期性特征。
2、行业区域性特征
目前我国日用陶瓷行业已初步形成湖南醴陵、广东潮州、广西北流和福建德化等多个日用陶瓷产业集群，产业集群的日用陶瓷总产量占国内日用陶瓷总产量的七成以上，其中广东、湖南和广西三省的日用陶瓷产量居全国前三位。
3、技术特征
日用陶瓷产品的技术水平主要体现在产品设计、陶瓷色釉和泥的开发与应用技术、先进成型技术、快速烧成技术、泥釉模窑炉标准化技术、高效节能环保且自动化程度较高的生产设备技术等方面。日用陶瓷生产工艺技术及其与设备的完美结合程度直接影响陶瓷产品的品质、效率、成本。
在产品设计、开发方面，日用陶瓷外观造型、图案的设计与历史文化、当前潮流紧密结合；釉料的开发、泥料的开发、釉料和泥料的组合等全方位满足产品设计的要求，这些均展现出产品制造的精湛技术水平和雄厚的文化底蕴。
在产品生产方面，我国陶瓷行业越来越注重窑炉的节能环保改造技术和烧制技术的提升，应用高科技与新技术研制新窑炉，提高烧成效率、缩短烧成周期、降低能耗、提升陶瓷产品烧成质量，目前已达到国际先进技术水平。未来，窑炉烧制技术主要将朝着运行辊道化、烧成自动化、窑体轻量化及清洁节能等方向发展。此外，在日用陶瓷坯体的成型方面，采用自动化程度更高的等静压干粉成型技术，可以使产品坯体受力均匀，密度分布均一，并可以优化日用陶瓷的生产流程，减少生产流程损耗，提高生产效率，也将成为日用陶瓷生产企业技术和设备更新的方向。
总体而言，日用陶瓷行业的相关技术将围绕文化创意、色釉设计、原材料研发、节能环保、自动化、智能制造等方向发展，也是未来行业技术的发展趋势。
（四）政策变化
2022年1月，工业和信息化部消费品工业司起草了《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》。该意见稿支持龙头企业构建智能制造平台，鼓励争创国家级工业互联网、两化融合、智能制造试点示范项目，旨在通过数字化发展推进陶瓷在成型、施釉等重点环节提升数字化、智能化生产水平。
2022年 6 月，工业和信息化部等五部门正式发布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见》。
该意见进一步细化了对陶瓷等轻工行业的支持措施，其中特别提到： 推进陶瓷成型、施釉等重点环节数字化改造。基于全生产线工艺参数的采集、分析监测、过程控制和集中智能控制系统的研发和数字化技术应用，实现陶瓷生产过程的精细化管理和智能化控制。
鼓励采用先进适用的新技术、新工艺、新设备，提高陶瓷产品的质量和附加值。通过技术创新和产业升级，推动陶瓷行业向高端化、智能化、绿色化方向发展。
2024年行业无重大政策变化。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，面对全球经济复苏的复杂态势与行业竞争的日益激烈，华瓷股份凭借其深厚的行业积淀、前瞻的战略布局与卓越的品牌影响力，再次在挑战中把握机遇，实现了主营业务的稳健发展。
报告期内，公司实现营业收入 13.40亿元，同比增长8.79%；实现归属于母公司股东的净利润2.05亿元，同比增长14.21%。截至报告期末，归属于母公司股东的所有者权益 17.26亿元，比年初增加了1.40亿元。
报告期内重点工作
（1）国际化布局迈入新阶段
公司全球化战略取得突破性进展，越南海外生产基地已完成选址与前期调研，将于2025年启动基建工程。此举旨在优化供应链布局，强化亚太市场辐射能力，为全球客户提供更高效的交付服务。
（2）创新研发驱动产品升级
研发团队聚焦新材料、新工艺及设计美学，推出多款差异化产品。其中，“大吉祥”系列陶瓷凭借对现代生活美学的深刻诠释，获醴陵陶瓷博物馆永久收藏。围绕两届广交会和法兰克福、芝加哥展会，研发设计部门不断推出新材料、新工艺、新花面，赢得了客户高度评价。
（3）智能制造升级夯实产能根基
314 园区数智化转型：完成日用陶瓷生产线智能改造升级项目主体厂房的基建验收，将打造为集精益化、柔性化、智能物流与绿色生产于一体的标杆园区，显著提升生产效率和低碳运营能力。
玉祥二厂高效焕新：通过项目组驻场模式，43 天实现首阶段升级目标，赋能大客户定制化服务，客户满意度与市场响应速度双提升。
溢佰利三期产能释放：新增反应釉与杂件品类产线，强化注浆工艺研发能力，精准满足高端客户多元化需求。
（4）大客户战略深化市场优势
以用户需求为核心，推进合规建设、产品创新与可持续发展，国际“1+5”战略客户群（注：指 1 家核心客户+5家重点伙伴）销售额同比增长19.68%，客户粘性与合作深度进一步增强。
（5）资本运作赋能产业链协同
战略性入股江西金环颜料有限公司，完善上游原材料研发布局，重点突破陶瓷颜料与集中制釉技术，巩固公司在基础材料领域的创新壁垒，为长期技术护城河提供坚实支撑。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
色釉陶瓷 销售量 万件 14,202.91 14,093.38 0.78%生产量 万件 12,423.08 12,173.16 2.05%库存量 万件 2,037.48 2,660.32 -23.41%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
玉祥国际贸易有限公司 设立 2024/1/18
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响酒店用瓷轻量化技术研究 研究新型材料与成型方法以实现轻量化，提升产品竞争力 中试阶段 实现瓷重轻量化 通过轻量化降低能耗和成本，提升公司产品竞争力和业绩釉料生产转化中工艺标准化研究 建立釉料生产转化工艺标准 完成 建立釉料生产转化工艺标准以降低资源浪费，提升质量 提升釉料工艺标准化，提升产品质量和竞争力高温1350度窑变金属釉研发项目 开发一种在1350度稳定烧成且窑变效果良好的金属釉 完成 形成成熟的高温1350度窑变金属釉生产技术 开发形成的新产品预计能为公司业绩提升产生利好
5、现金流
项目2024年2023年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,52,499,740.73 1,412,584,612.71 8.06%经营活动现金流出小计 1,313,400,592.36 1,178,877,612.98 11.41%经营活动产生的现金流量净额 213,099,148.37 233,706,999.73 -8.82%投资活动现金流入小计 791,211,858.15 569,451,275.66 38.94%投资活动现金流出小计 998,010,583.10 778,225,287.52 28.24%投资活动产生的现金流量净额 -206,798,724.95 -208,774,011.86 0.95%筹资活动现金流入小计 0.00%筹资活动现金流出小计 72,377,762.39 59,721,059.49 21.19%筹资活动产生的现金流量净额 -72,377,762.39 -59,721,059.49 -21.19%现金及现金等价物净增加额 -60,758,011.85 -32,686,498.50 -85.88%
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止到2024年12月31日，公司受限资产20704984.27元，其中：货币资金中有20190953.23元属于票据保证金，130195.03元为交易保证金； 期末已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票383836.01元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
售；建筑材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口 收购 40,000,0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
五厂技
改项目 自
建 是 陶瓷
行业 57,26
1,284
8,353
募投 63.59
% 不适
用
合计 -- -- -- 57,769,02339,35
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
年 首次
公开
发行2021年10
月19
日 58,99
9.8 53,26
7.91 8,183
主承销商海通证券股份有限公司于2021年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）2,071.51万元后，公司本次募集资金净额为53,267.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-40号）。截止2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为：15,934.28万元（含利息收入1965.04万元），其中5,000.00万元用于购买银行理财产品尚未到期。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年首次公开发行股票2021年10月19日 日用陶瓷生产线技术改造项目 生产建设 是 27,530 24,210 6,659.82 19,9对技改项目进行调整，截至2024年12月31日，子项目五厂技改项目尚未完工。
(2) 工程技术中心建设项目：该项目已经完成基础设施建设，但是研发设备和技术设备尚未采购完毕。
(3) 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目：当前厂房建设已基本完成，根据公司战略，设备采购需在结合客户和市场的需求基础上，更加充分和谨慎地论证必要性后完成，现阶段尚处于与客户及设备供应商的沟通与磋商期，暂未完成购买；且采购完成后，设备调试仍需一段时间方能投入使用。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
(1)2021年11月30日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项
目内容及拟投入募集资金金额的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整，增加技术改造范围，将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，调整后预计使用募集资金5,200.00万元；同时玉祥一厂技改项目原计划拟使用募集资金12,730.73万元，经调整后预计使用募集资金变更为7,530.32万元。2021年12月17日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
(2)2022年8月18日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用募集资金2,088.81万元(含现金管理专户余额2,067.91万元和利息收入20.90万元)，结合日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金3,320.00万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设。募集资金投资项目先期 适用2021年11月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项投入及置换情况 目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币10,696.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-40号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司募投项目日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目，总投资16,430.17万元，其中自有资金拟投入8,899.44万元，募集资金拟投入7,530.73万元。该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金3,320.00万元，节余原因具体如下：
(1) 本着边技改边生产的原则，原计划的玉祥一厂技改项目分两期实施，目前一期项目已建设完成达到预期状态，根据当前实际经营情况需要，公司决定暂不实施二期项目；
(2) 公司采取国产设备替代进口设备、中国大陆辊道窑炉替代中国台湾辊道窑炉，完善招投标机制扩大
招标范围等方式，降低项目成本。
尚未使用的
募集资金用
途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金现金管理账户中，用于募投项目的后续投入。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2021年
首次公
开发行
股票 首次公
开发行 日用陶
瓷生产
线技术
改造项
目-华
联业酒
器生产
线升级
改造项
目 日用陶
瓷生产
线技术
改造项
目-玉
祥一厂
技改项
目 5,200 586.92 4,692.74 90.25%2025年06月30日 1,525.64 否 否
2021年首次公开发行股票 首次公开发行 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目 日用陶瓷生产线技术改造项目-玉祥一厂技改项目、陶瓷新材料生产 5,408.线项目合计 -- -- -- 10,60862 8,975.02 -- -- 1,525.64 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1.项目具体的变更原因及决策程序详见本报告(1)。2.信息披露
（1) 关于新增华联瓷业酒器生产线升级改造项目，具体内容详见2021年12月1日和2021年12月18日分别刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》以及巨潮资讯网的《湖南华联瓷业股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》（2021-013）和《湖南华联瓷业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（2021-015）。
（2) 关于溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，具体内容详见公司于2022年8
月20日和2022年9月7日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《湖南华联瓷业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》（公告编号：2022-036）和《湖南华联瓷业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-043）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) (1) 日用陶瓷生产线技术改造项目-华联业酒器生产线升级改造项目：华联业酒器生产线升级改造项目采取边建设边投产的方式，2024年产生收益1,525.64万元，达成预计收益94.18%，略低于预计收益,主要系产品结构调整所致。
(2) 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目：当前厂房建设已基本完成，根据公司
战略，设备采购需在结合客户和市场的需求基础上，更加充分和谨慎地论证必要性后完成，现阶段尚处于与客户及设备供应商的沟通与磋商期，暂未完成购买；且采购完成后，设备调试仍需一段时间方能投入使用。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售对
公司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引贺晓红、 广东山摩2024年04 3,000 240 基于原协议的 0.01%2023年5 否 不适用 是 是2024年04 http://www.cninf刘登国 新材料科技有限公司20%股权 月24日 后续安排约定，符合法律法规及公司章程，充分考虑了公司及全体股东利益。 月双方签署的《股权转让协议》 月25日 o.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900023696&announcementId=18&announcementTime=2024-
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
在全球经济形势复杂多变、行业竞争日益激烈的背景下，华瓷股份作为中国日用陶瓷行业的领军企业，始终秉持“韧性成长、稳健笃行”的发展理念，坚定不移地推进公司“三五”战略规划，致力于成为世界生活陶瓷的领军企业。未来，公司将继续围绕“产品为王、用户思维、价值创造、机制赋能”的核心经营方针，通过技术创新、品牌建设、全球化布局和管理升级，持续提升企业核心竞争力，实现高质量、可持续发展。
|
|