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| 东方铁塔(002545)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 报告期内，公司主营业务涉及钢结构行业和钾肥行业。
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司钢结构制造所处行业为“C33 金属制品业”大类下的“C3311 金属结构制造业”。产品涉及电力钢结构、高耸广播电视发射铁塔、输变电铁塔、钢管塔、风电设备、
清洁能源、石油化工、海洋工程装备、民用建筑高端装备、公用钢结构建筑等大型钢结构产品，主要应用于电力、广电、石化、通信、建筑等国民经济基础行业。公司钾肥行业所处行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2623 钾肥制造”，产品为氯化钾，分为粉末结晶状与颗粒状，用于农业直接施用，或者用作复合肥、复混肥生产原料。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，分类原则与方法为以上市公司营业收入等财务数据为主要分类标准和依据，当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于 50%，则将其划入该业务相对应的行业。
2024年公司钾肥业务营业收入比重大于50%，行业分类为化工。
（一）钢结构行业方面
（1）输电线路铁塔行业作为电力工业的伴生行业，产品应用于电网建设，为电网安全、高效运行提供基础保障，广泛服务于国民经济和社会生活的基本领域，一直占据重要的支撑性地位。其重要性随着新型电力系统建设、跨区域输
电、电力需求增长、海外需求增长而日益凸显，正迎来广阔的发展机遇。新型电力系统是我们国家电力系统未来发展的大方向。2021年 3 月，习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议，提出深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。同时在“碳达峰、碳中和”和“新基建”的双重推动下，特高压电网作为改善能源调配格局、促进清洁能源消纳的重要手段，已成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，不仅可以有效解决新能源发电端和用户端的空间错配问题，还能破解能源电力发展的深层次矛盾，实现了能源从就地平衡到大范围配置的根本性转变，这将直接带来铁塔制造业的技术升级和蓬勃的发展机遇。跨区域输电的发展，将为铁塔制造业带来更加广阔的市场空间。我国电力资源与负荷分布不均衡的问题日益突出，提升跨区域电力调度能力成为解决这一问题的关键。输电线路铁塔作为电网建设的关键设备，承担着保障电网安全稳定运行的重要使命。根据国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发的《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，着力优化加强电网主网架，补齐结构短板，夯实电力系统稳定的物理基础，进一步提升跨区域电力调度能力，保障电力安全稳定供应和新能源高质量发展。用电需求持续增长和新能源占比不断提升，为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础。根据中电联《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年，全国全社会用电量 9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。包括第一、二、三产在内的全国全行业用电量比2020年增长了29.5%，“十四五”以来年均增长6.7%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。报告预测，2025年我国宏观经济将继续保持平稳增长，综合多种因素考虑，预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右。电力生产供应方面，截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模，电力行业绿色低碳转型成效显著。预计2025年全国新增发电装机规模有望超过4.5亿千瓦，其中新增新能源发电装机规模超过3亿千瓦。至2025年底全国发电装机容量有望超过 38亿千瓦，同比增长14%左右。其中，煤电所占总装机比重2025年底将降至三分之一。2024年全国电网工程建设投资达6083亿元，同比增长15.3%，充分体现了电力行业在新型能源体系建设中的关键支撑作用。输电线路铁塔的海外市场需求广阔，成为铁塔制造业发展的新机遇。随着全球电力需求持续增长及我国“一带一路”倡议的持续推进，世界各国进一步加大对电网基础设施的投资建设，为输电线路铁塔等带来巨大市场空间。根据世界能源署预测，未来到2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到 3%。由于“一带一路”沿线国家电力等能源存在明显的供应缺口，“一带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力。不仅东南亚、非洲等发展中国家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔产品，使我国铁塔产品的出口量呈现逐年增长的趋势。
（2）钢结构是一种节能环保型、能循环使用的绿色建筑结构，符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向。随着国内基础设施投资持续增多，钢结构市场需求进一步释放，为钢构企业发展带来有力条件。
2021年 10 月，中国钢结构协会发布了《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》，提出钢结构行业“十
四五”期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。钢结构行业是一个资质门槛较高的行业。公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、钢结构制造企业特级资质，同时拥有ISO9001质量体系证书；ISO14001环境管理体系证书；ISO45001职业健康安全体系证书；CE 欧盟体系认证证书；ISO3834 国际焊接体系证书，美国钢结构协会(AISC)体系证书；俄罗斯 GOST/CU-TR体系证书。东方铁塔从事钢结构业务的资质全、等级高，能够承揽电厂钢结构、重型工业厂房、多高层重钢结构、大跨度空间钢结构、电力锅炉钢架等各种类型的钢结构工程。近几年，公司加快了推广应用智能制造新技术，推动制造业优化升级，实现了包括自动化焊接、机器人切割等技术应用，推动行业向高端化、智能化发展，持续增强核心竞争力，为公司的业务拓展提供了有力保障。
（3）在石化行业，钢结构作为各种设备钢支架被广泛使用。石化行业是国民经济的支柱产业，其产品在国民经济产业链中占有举足轻重的地位。石化行业的投资规模直接决定了石化钢结构的需求量。进入二十一世纪以来，石化产业
保持快速增长，产业规模不断扩大，综合实力逐步提高，工业增加值年均增长20%左右。前瞻产业研究院发布的《中国钢结构件行业市场前瞻与投资规划分析报告》分析：我国钢结构在能源、交通、石化、水利、机械、住宅和城乡建设中已有许多推广应用的典型实例，但主要是解决钢筋混凝土建筑难以实现或造价更高的大跨、高耸、重载和轻型围护系统，发展空间还很大。
（3）广播电视塔作为一种特殊类型的高耸钢结构铁塔，市场规模相对较小，竞争激烈。广播电视塔不单单具有电视信号接收和发射功能，还具备成为各地集观光旅游、娱乐休闲等功能为一体的综合性、标志性建筑的功能。未来，广
播电视塔将继续朝着高耸化、智能化、绿色化的方向发展，通过采用新材料和新技术，提高塔体的结构强度和稳定性，实现更高、更稳定的信号传输。同时，引入智能化管理系统，实现塔内设备的远程监控和自动维护，提高运营效率。广播电视塔技术难度大，科技含量高。本公司在广播电视塔领域具有绝对竞争优势：公司异型截面加工能力强，可加工制作各种异型构件，大量采用螺栓连接，螺栓穿孔率高达 99.9%，大大减少了现场施工难度；公司具有极强的空间定位能力，生产的广播电视塔可完全做到全部直接现场安装，已成为广播电视塔建设招标的首选企业。
（二）钾肥行业方面——氯化钾
行业总体情况
钾肥主要应用于农业领域，施用于大田作物和经济作物的种植过程中，主要目的在于提高作物对氮元素、磷元素的吸收量，进而提高作物产量、改善作物品质。全球钾盐资源分布极不均衡，高度集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等
少数国家，三国合计约占全球总储量的 60%以上。我国钾盐资源相对匮乏，且固体钾矿缺乏，钾资源以含钾卤水为主，目前国内尚未发现大型固体钾盐矿，储量占比为10%，排名第四。我国是传统农业大国，同时也是钾肥需求大国，在国家维护粮食安全的大背景下，随着农业结构的调整和高效农业的发展，市场对钾肥的需求将稳中有升。据百川盈孚数据显示，2021-2024年，我国氯化钾表观消费量逐年提升。
2024年氯化钾表观消费量达到 1872万吨，较上年度同比增长6%。然而由于我国钾矿资源储量相对较低且可持续供应能力不足，还尤其缺少可溶性钾资源，因此我国需大量进口钾肥以保障国内供应，且进口依赖度维持较高水平。2024年，我国氯化钾总进口量达到1263万吨，同比增加9%，进口依存度达67%。钾肥作为基础性原料，需求相对刚性，因此价格受行业供需、政策法规、地缘政治等多方面因素影响。国际市场给端方面，针对白俄的制裁以及俄乌冲突的爆发导致钾肥供应偏紧，推动全球钾肥价格拉升。2022年中旬-2023年中旬，钾肥价格逐步回落，主要是由于俄罗斯和白俄罗斯钾肥出口的回归缓解了钾肥供应紧张的局面。2024年，随着地缘政治事件局势得到控制，供给进入逐步修复阶段，价格也逐渐恢复平稳，但巴以冲突、俄乌冲突及相关制裁事件对钾肥供应仍有制约，地缘政治风险导致钾肥运输成本上升。且2024年 11 月，白俄罗斯总统卢卡申科提议与俄罗斯化肥生产商协调削减 10-11%的钾肥产量，以提高市场价格；同时，加拿大 Nutrien 于2024年 8 月宣布暂停扩大生产计划。同月加拿大国家铁路公司和太平洋铁路工人罢工，导致全球最大钾肥出口国的运输受阻，影响钾肥国际供应。运输成本的增加以及减产规划或推动国际钾肥价格波动。
2025年1月22日，白俄罗斯钾肥厂（Belaruskali）宣布，计划在其索利戈尔斯克4号（Soligorsk-4）矿区开展大规模设备维护作业，停产检修 7 个月。2025年2月18日，俄罗斯乌拉尔钾肥公司（Uralkali）宣布三座矿山将于
2025年二三季度停产检修。整体而言，按减量下限，即白俄罗斯减量90万吨，俄罗斯减量70万吨估计，两俄目前已经落地的减产计划预计将形成至少160万吨的供给减量。叠加春季北半球需求旺季，近期钾肥景气有所上行。行业政策支持
2017年中央正式提出把农业“走出去”作为国家战略，针对供需矛盾突出的钾肥行业，制定“三分之一国产、三分之一进口、三分之一境外生产基地”的发展战略，以期形成“国产+进口+境外投资”的钾盐供应格局。2024年11月2—6 日在老挝万象举行的 2024 中国钾盐(肥)产业链发展大会(境外专场)上透露，截至2024年 9 月，中国境外钾肥项目分布在老挝、加拿大、刚果(布)、泰国、约旦、阿根廷、澳大利亚、厄立特里亚等8个国家，总项目数达25个，总设计年产能 2000万吨左右，而且未来 5 年内仍会有 400万~500万吨产能建成释放。东南亚地区是国内企业开展国外找钾工作较早的地区，集中在老挝、泰国、越南等地。2014年 8 月，公司子公司老挝开元海外自产钾肥第一船运抵中国港口，标志着中国境外采钾企业首度成功实现产品反哺，对钾肥行业发展具有里程碑意义。近年来，境外项目加速推进，产能提升较大，反哺能力也在逐渐增强，进口量稳步增长，有助于平衡市场的供需关系，建设境外钾盐基地，已经是保障我国钾肥供应和粮食安全的重要举措。我国作为粮食生产、消费和进口大国，长期重视粮食产能提升。2022年党的二十大提出“全方位夯实粮食安全根基”，同年 12 月的中央经济工作会议就提出要“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”，2023年 2 月份的中央 1 号文件出台，把“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”作为首要工作重点，并再次强调要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。化肥是粮食的“粮食”，对粮食增产贡献率在 40%以上。因此，为满足我国粮食有效安全供应的需求，肥料养分资源供应与高效利用不可忽视。现阶段在我国耕地面积有限的情况下，落实“减氮、控磷、增钾”的科学施肥的方式是粮食增产增收的关键，钾肥供应是否充足决定了我国的粮食安全。报告期内重要政策政策颁布时间 颁布部门 政策名称 政策相关内容及意义
2023年12月 国务院关税税则委员会 《2024年关税调整方案》 氯化钾、硫酸钾等钾肥进口继续执行“0”关税。这一政策延续了此前对钾肥进口的关税优惠，旨在降低国内农业生产成本，保障钾肥供应的稳定性。
2024年12月 国务院关税税则委员会 《2025年关税调整方案》 氯化钾、硫酸钾等钾肥进口继续执行零关税，体现了国家对于钾肥供应紧张问题的重视，有助于钾肥保供稳价。
2024年1月 中共中央、国务院 《乡村全面振兴规划（2024－2027年）》 规划明确将粮食播种面积稳定在17.5亿亩左右、谷物面积14.5亿亩左右等目标，通过稳定化肥供应提升单产，确保粮食产能，确保国家粮食安全。
2024年2月 国家发展改革委 《关于做好2024年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》 促进化肥流通，加强化肥进出口服务管理，各省份要协调相关港口优先安排钾肥以及磷矿石、硫磺等重要化肥生产原料进口运输船舶靠港和接卸。
2024年4月 中国无机盐工业协会 《钾盐钾肥行业2024年工作重点》 境外开发钾资源是解决我国钾资源短缺的重要途径之一。争取从国家层面指导企业有序推进境外钾资源开发，解决境外钾资源开发中遇到的国别政策、待遇、融资、进口资质等一系列问题。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司充分发挥了钢结构制造和钾肥产业双轮驱动模式的优势，始终紧抓高质量发展主线，提质增效，健
全治理体系，全年实现营业收入 41.96亿元，同比增长4.79%；归属于上市公司股东的净利润 5.64亿元，同比下降10.97%。报告期内，钢结构制造板块公司主要从事输电线路铁塔和钢结构产品的研发、生产和销售。输电线路铁塔主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔，包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架，钢构件、热浸镀锌防腐业务。在国家电网、南方电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额中仍位于前列。钢结构产品主要为锅炉钢结构、空冷平台钢结构。钾肥板块主要产品为氯化钾（粉状及颗粒）、溴化钠。2024年度氯化钾产量 120.22万吨，与2023年 89.06万吨相比增长35%。全年氯化钾销量 121.30万吨，同比增长39%，市场占有率、毛利水平及客户满意度均有稳步上升。溴化钠在中国市场的销售打开新局面，为下一步业务发展奠定基础。
（一）钢结构业务
公司产品结构完善，抗风险能力突出。不同于国内大部分钢结构企业专注某一特定类别产品生产，公司的钢结构涉
及电力、电网、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等多领域，能够根据下游各行业景气周期即使调整产品结构，保证公司业绩的稳定及可持续发展。公司实行“以销定产”的生产模式。公司与客户签订产品销售合同后，由公司技术部门对设计图纸进行放样校核，然后生成加工图及零部件明细表。生产部门根据加工图及零部件明细表制定生产计划，由生产车间执行，质量部及工艺部进行监督检查。
（1）采购上，生产过程中需采购的原材料钢材及辅助材料，通常采取竞标比价采购模式，公司制定了采购控制程序
及供应商管理制度，对需采购的多家供应商进行竞标询价并最终确定供应商。一般与主要供应商按需签订采购框架合同，约定保证供货量及时间，在框架合同约定的范围内，公司根据实际生产需要通知供应商，按约定的时间内保证货源供应。原材料到货后会对原材料进行检验、跟踪控制。除按照订单执行采购之外，为控制未来钢材市场价格波动风险，公司还执行备库采购，提前储备部分钢材。
（2）销售上，国内钢结构及铁塔类产品市场化程度较高，竞争异常激烈，但行业整体呈现空间大，厂家散的局面。
公司依托自身的工艺技术、研发创新、生产管理、质量控制、统筹管理等各方面优势，把握电网扩大投资（尤其是特高
压项目集中建设）、能源电力钢结构、石化钢结构带来的契机，明确销售区域和签订的合同总量，销售团队深化各大招投标平台的信息收集整理工作，针对重点项目，提前分析策划，提高中标率。同时保证产品质量，提高履约能力，达到客户满意度99%。
（3）研发上，公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有近百项专利（其中发明专利 12项）。报告期继续加大研发创新力度，2024年研发投入 7253万元，阶段有序地引进（更新）光纤激光切割机、数控高
精细等离子切割机、焊接机器人等设备及相关工艺技术，加快了对钢结构类产品生产线的技术化改造，通过生产技术改造提高公司产品质量及成本竞争能力。
（4）管理上，建立健全内控管理制度，通过完善各部门制度、流程以及信息化建设，对所有生产基地都实行了重度
垂直的管理体系，增强了对各个生产基地的深度管控能力。能更好地发挥集团技术、商务营销、生产及工程管理等能力。同时，公司也积极响应国家政策，持续规范生态安全环保管理工作，加强安全教育培训，增加环保设备投入，建立风险分级管控和隐患排查机制，以保障公司的可持续发展目标。
（二）钾肥业务
境外子公司老挝开元主要生产产品为氯化钾，分为粉末结晶状与颗粒状，用于农业直接施用，或者用作复合肥、复
混肥生产原料。报告期内，公司在生产经营全过程中全面贯彻精益管理的思路，精心组织效益生产，严把产品质量关，狠抓设备维护保养，强化安全环保管理，通过技术改造，优化工艺，对设备管理做指标考核，释放生产潜力。
（1）公司钾肥产品工艺流程及用途
公司老挝钾肥项目主要采用盘区式条带房柱采矿法，嗣后充填采空区，该方法不需要进行凿岩爆破，是一种连续的
回采工艺，机械切割矿石，保持了顶板的完整稳定，对矿柱的损坏较小，安全性较好，虽然设备投资较大，但设备生产能力大，劳动效率高，回采成本较低。而且在老挝盐类矿山中已有成功的开采经验。将开采的钾混盐矿进行破碎、分解结晶、经过筛分后，通过浮选、过滤、洗涤、脱水、干燥工序后生产成氯化钾产品；同时将分解后的母液进行蒸发浓缩，与浮选后的尾盐混合充填于井下采空区，形成安全环保的闭环式生产模式。农作物施用钾肥可以增强作物的抗病、抗寒、抗旱、抗倒伏及抗盐能力，改善作物产品品质，提高粮食作物蛋白质的含量、油料作物的粗脂肪和棕榈酸含量、薯类和糖料作物淀粉和糖分含量；增加纤维作物及棉花的纤维长度、强度、细度；调整水果的糖酸比，增加其维生素 C 的含量；改善果菜的色泽和口感，增强其耐贮性。
（2）经营模式
采购模式：钢材、机械设备、电气设备、仪表、备件以及生产辅料等全部依赖进口,其中大宗物资采用公开招标方式
进行采购，零星物资采用询价比价形式进行采购。销售模式：老挝开元的钾肥产品是复合肥生产的主要原料，同时可用于农业直接施用，客户主要为复合肥生产企业及渠道分销商。公司销售团队深入了解市场行情与客户需求，积极应对灵活调整，以保证销售利润的最大化。持续以优质的产品和高效的服务来稳定长期客户订单，产品销售至中国、越南、印度、马来西亚、泰国、老挝、日本、新加坡等多个国家。2024年度，氯化钾产品实现产销平衡，同时继续加快产能扩张，持续增强盈利能力，推进企业高质量可持续发展。结算模式：公司在钾肥销售合同中约定明确的价格条款,目前普遍采用前 T/T（外汇现金方式结算）或者 L/C（信用证）方式进行结算，在收到货款或信用证后，安排发运或由客户上门自提。随着产能规模扩大、产品销量增加，公司正在大力开发优质战略客户，在风险可控的原则下，根据经营发展需要灵活调整结算方式。
（3）公司钾肥业务的行业地位
公司在老挝甘蒙省当前拥有老挝甘蒙省 133 平方公里钾盐矿权，折纯氯化钾资源储量超过 4亿吨，是最早一批在境
外开发钾盐矿的企业。2015年5月一期50万吨/年氯化钾项目实现达标达产，2023年4月二期150万吨/年氯化钾项目的一期 50万吨达产达标，2023年 10 月对原来的大红颗粒钾的生产装置完成了改建扩建。目前已拥有 100万吨/年氯化钾项目产能，其中氯化钾产能包含40万吨颗粒钾/年产能。2023年增加了9000吨/年溴化钠产能，实现产品的多元化。
2024年度，氯化钾产量呈现“连续、稳定、长周期、满负荷”的态势。全年产量超过设计产能 20%以上，创造了老挝开元成立以来的最好成绩。同时结合当地政策流程及公司实际情况以及市场行情等，公司继续加快推进下一个100万吨/年钾肥项目的建设。东南亚市场及中国市场是公司氯化钾销售的主要方向，积极践行境外钾肥产品反哺国内市场，为国家钾肥供应提供保障，是我们一项长期而艰巨的任务。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
7%税率征收出口关税。 公司严格依照老挝相关法律法规执行目前，公司已向省政府及财政部等相关部门提交了《关于老挝开元钾肥产品出口关税给予优惠》的申请，甘蒙省政府及中央各部委都表示支持公司的申请，并已汇报等待批复。公司根据老挝现行税法规定计提了出口关税。若公司在未来获得老挝政府关于出口关税优惠的政令，公司将在收到政令时转回上述出口关税。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
制造业 销售量 元 1,618,403,573.28 1,776,907,173.03 -8.92%生产量 元 1,477,407,238.30 1,629,122,862.84 -9.31%库存量 元 149,251,753.02 290,248,088.00 -48.58%建筑、安装业 销售量 元 4,383,565.39 16,500,002.79 -73.43%生产量 元 4,383,565.39 16,500,002.79 -73.43%库存量 元化工 销售量 元 1,418,856,179.10 1,108,933,402.82 27.95%生产量 元 1,442,541,909.75 1,132,219,638.18 27.41%库存量 元 62,326,309.25 38,640,578.60 61.30%发电 销售量 元 2,187,739.46 961,792.35 127.46%生产量 元 2,187,739.46 961,792.35 127.46%库存量 元其他行业 销售量 元 1,273,349.30 3,786,161.48 -66.37%生产量 元 1,410,592.05 2,451,397.65 -42.46%库存量 元 1,597,031.47 1,459,788.72 9.40%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用1.钢结构行业变动情况主要是库存周转调整影响；2.化工行业变动情况主要是氯化钾超产、溴化钠销量增加及库存周转调整影响； 3.建筑、安装业变动情况主要是调整结构，业务缩减影响；4.其他行业变动情况主要是公司镀锌业务减少影响。5.发电行业变动情况主要是子公司折旧增加影响。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1.报告期内，公司全资孙公司汇亚（香港）投资有限公司于合作方 XDL MAX POTASH KHAMMOUAN CO.,LTD 共同设立
合资公司老挝开元 XDL 钾肥有限公司，汇亚（香港）投资公司持股占比 75%，老挝开元 XDL 公司自成立起，被纳入本公司的合并财务报表范围。2.本公司的子公司廊坊市辰顺实业有限公司已于2024年06月05日被注销。3.本公司的子公司青岛安胜国际供应链管理有限公司已于2024年07月11日被注销。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响远距离输电钢管塔智能化加工成型技术研究 该项目的研发是目前输电铁塔普遍存在且急需解决的重要问题，通过对远距离输电铁塔智能加工成型技术的研究，焊缝外观无裂纹、未熔合、弧坑未填满、咬边、气孔、夹渣等焊接缺陷，产品焊接质量满足国家标准《钢结构焊接规范》GB50661-2011中规定的一级焊缝质量要求。 完成 实现输电线路铁塔钢管产品定位焊接智能化，降低工人劳动强度，提高生产效率2-3倍，实现自动化生产。 提高了产品焊接质量，降低了劳动强度，节约了成本。超高角钢塔构件表面处理技术研究 实现角钢塔加工的效益化，提高生产效率，节约了成本，降低了劳动强度，预计该项目研发成功后会投入批量生产。 完成 通过研发表面处理装置，完成对角钢横架的表面处理实现机械化，从而提高了铁塔构件的生产效率，降低人员的劳动强度，同时避免了人工操作质量的不确定性。 超高角钢塔构件表面处理技术研究成功后，可实现批量生产，同时该技术也可以用于其它板材类产品加工生产，提高了公司的经济效益。500KV输电线路角钢塔智能制造技术研究 研发此项技术，可以提高对工位的利用率，减少资源的浪费，改善操作人员的劳动环境，降低工人的劳动强度，降低安全事故发生的概率，提高生产效率，降低生产成本。 完成 通过可调节角钢塔脚间距组装定位工装，简便了人们对角钢塔脚工件和组装定位工装之间的拆装工作。
拆装效率提高了3
倍。 铁塔构件生产用机械人焊接工装装置研究成功后，可实现量产，同时该装置和技术也可以用于其它低等级的输电线路铁塔项目的生产。高等级输电线路角钢塔长效防腐技术研究 1、通过角钢加工镀锌钝化机构，实现对角钢不同位置进行钝化加工，提高了角钢钝化的完成度2倍，使角钢成品的质量满足标准要求。 完成 通过对角钢加工镀锌钝化技术研究，实现对角钢不同位置进行钝化加工，提高了角钢钝化的完成度2倍，使角钢成品的质量满足标准要求，同 使用时避免了酸洗，提高了传统抛丸除锈的粗糙度问题，有力的解决了酸洗的污染和抛丸锌耗大的问题。
2、通过角钢加工镀锌
钝化机构，可以稳定的带动置物笼本体放置于铬酸盐溶液内部以及从铬酸盐溶液吊出，使工作人员操作效率提高60%。 时使工作人员操作效率提高60%。高等级输电钢管塔低耗高效制造技术研究 通过对高等级输电线路铁塔低耗高效制造技术的研究，可以解决特高压输电线路钢管塔加工精度及加工效率的问题，提出一种可提高产品质量，实现钢管组装自动化、智能化、低损耗、高效率的目标，降低劳动强度、节约生产成本的新型工艺技术。工艺技术达到国内先进水平，大大提高国内同类工艺技术水平。 完成 通过研发特高压钢管塔组装定位系统，实现任意角度旋转定位，提高加工精度，便于安装，完成产品的低耗高效制造的目标。 可以解决特高压输电线路钢管塔加工精度及加工效率的问题，实现钢管组装自动化、智能化、低损耗、高效率的目标，降低劳动强度、节约生产成本。大功率重型锅炉钢架降本增效技术研究 研发一种钢结构的H型钢焊接施工工艺及设备.通过设置夹持旋转机构和旋转驱动机构，让夹持旋转机构对H型钢进行夹紧，再通过旋转驱动机构驱动夹持旋转机构自动旋转，从而不需要人工辅助即可实现H型钢的自动翻面，进而减轻了工人的工作强度,降低了安全隐患，提高了生产效率。 完成 通过研发一种钢结构的H型钢焊接施工工艺及设备，能够使构件进行自动翻转并减少变形量，提高了生产效率2倍，降低了安全隐患，达到降本增效的目的。 减轻了工人的工作强度,降低了安全隐患，提高了生产效率100MW超临界锅炉钢架清洁生产技术研究 1、复杂的钢结构形式需要很多的零件进行铆焊制成，零件的加工工序繁杂且种类多，表面处理是其中的一道工序，目前的工艺没有较好的处理方法，制作时通常情况下采用人工打磨去除零件表面杂质然后进行打磨处理。由于打磨轮长时间工作，其表面发热较为严重，如果没有有效的散热结构会使设备使用时过热而造成损坏，从而造成一定经济损失。此装置无需人工频繁操作，操作比较灵活，能够保证 完成 通过对打磨前喷淋技术的研究，实现了对零件表面无污染清洗零件打磨前的处理，提前处理了零件表面的杂质，为后期零件表面处理提供了条件，使得打磨后零件表面质量更高、更好，节约了资源，绿色清洁，减少了有害气体的排放。 此装置和工艺方法摒弃了对于人工的依赖操作，与原来的工艺和设备相比，可以提高生产效率且绿色环保，杜绝了人工成本的资源浪费，达到节能的目的，节约了生产成本。零件表面成型美观，达到设计要求。
2、零件在打磨前表面
的杂质很多，油污，氧化铁等很多种杂质，人工清理费时费力，无法保证给打磨工序提供前提条件，采用了打磨前喷淋装置，利用喷洗剂进行零件表面无污染清洗，提前处理了零件表面的杂质，为后期零件表面处理提供了条件，使得打磨后零件表面质量更高更好，节约了资源，绿色清洁，减少了有害气体的排放。
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
营，主要钾盐开采、钾肥生产及销售 制度流程约束、财务监督、内部审计 净利润12,695.40万元 39.85% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
参见本报告第十节、财务报告之七、合并财务报表项目注释之23所有权或使用权受到限制的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川省汇
元达钾肥
有限责任
公司 子公司 氯化钾销
售 40,160.74
3 1,514,999
,783.02 1,400,111,734.64 105,373,735.37 162,124,181.44 156,828,7上海汇沅达化工有限公司 子公司 氯化钾销售 10,000,000 274,559,808.88 66,684,880.63 464,509,322.09 107,786,637.68 80,830,72海南谷迪国际贸易有限公司 子公司 氯化钾销售 30,000,000 982,693,120.54 922,893,849.76 1,803,299,771.25 423,639,410.21 360,569,6
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月15日 全景网 网络平台线上交流 其他2023年度报告及2024年一季度报告网上说明会参与者2023年度及2024年一季度业绩，未提供资料 深交所互动易投资者关系管理信息20240516
2024年11月28日 中国证券报中证网 网络平台线上交流 其他2024年度青岛辖区上市公司网上集体接待日参与者 公司治理、发展战略、经营状况，未提供资料 深交所互动易投资者关系管理信息20241129
2024年12月31日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者（多名） 公司经营情况，未提供资料 不适用注：001 接待时间：2024年1月1日-2024年12月31日
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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