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| 达实智能(002421)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
达实智能作为国内领先的智能物联网方案服务商，基于自主研发的AIoT智能物联网平台、智能终端产品及相关应用系统，为用户提供全生命周期的智慧服务，产品及解决方案广泛应用于企业园区、医院、城市轨道交通、数据及算力中心等领域。报告期内，工业和信息化部等七部门联合印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，明确提出加强前瞻布局，推动人工智能等前沿技术的创新突破和应用拓展；工业和信息化部印发的《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，旨在全方位提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”的进阶，深度助力行业数字化转型和新型工业化建设；国务院办公厅发布的《关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部〈加快推动建筑领域节能降碳工作方案〉的通知》，提出鼓励政府投资的公益性建筑按超低能耗建筑标准建设，京津冀、长三角等有条件的地区要加快推动超低能耗建筑规模化发展。居住建筑节能改造部分的能效应达到现行标准规定，未采取节能措施的公共建筑改造后实现整体能效提升20%以上。支持超低能耗、近零能耗、低碳、零碳等建筑新一代技术研发，推动可靠技术工艺及产品设备集成应用。面对AI技术的快速发展、信创及国产替代的浪潮、节能低碳日益成为刚需的时代背景，基于对行业的深刻理解和市场洞察，我们认为行业发展会呈现以下几点变化和趋势：
（1）智能化业务的服务内容将以物联网平台为核心，在AI驱动下，建筑智能化系统向自主决策演进。依托AIoT平台构
建云边协同的智能决策体系，通过整合建筑环境、能耗、人流等多维度数据，驱动数字孪生模型持续进化，实现智能化系统的自优化运行。
（2）智能化业务的服务价值，因为有了以平台为核心构建的智能建筑数字引擎和智能中枢，服务价值向后可延伸到运
维和运营阶段，向前可延伸到企业市场拓展阶段，智能化系统也将由用户在项目建设期的成本项转变为用户在全生命周期的投资项。
（3）智能化业务的竞争方式将由价格竞争走向价值竞争。智能化不仅能够帮助客户提高效率、降低能耗，还能赋能客
户营销，助力客户商业成功。未来只有在专业领域掌握具有核心技术、具备产品能力的企业才能真正给客户带来独特价值，构筑起差异化竞争优势。
四、主营业务分析
1、概述
根据公司十年战略规划，到2030年，公司实现高质量发展，盈利能力显著改善，自主产品比例大幅提升，业务结构更
加均衡。报告期内，公司实现营业收入31.71亿元，较上年同期38.33亿元下降17.28%，主要原因是2023年签约及中标情况未达预期：（1）部分重点跟踪的项目延期招标。（2）为促进公司主营业务健康发展，公司持续加强对意向项目的筛选力度，对回款风险较高的客户和付款方式较苛刻的项目，实行一票否决制。报告期内，财务费用总体增加3018.76万元，主要源于三个大型智慧医院建设运营项目相继步入运营阶段，银行贷款利息停止资本化，导致财务费用化较上年同期增加3036万元。综合上述影响因素，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2588.12万元，较上年同期1.15亿元下降77.45%。报告期内，公司持续加强成本管控工作，整体毛利率较2023年度的23.89%增长3.58个百分点达到27.47%。报告期内，公司签约及中标项目金额合计31.45亿元，虽然较去年同期29.43亿元上升6.88%，但该部分项目形成的收入及利润尚未在本报告期内全部体现。报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为4697.22万元，持续六年为正值。报告期内，公司智慧空间整体解决方案业务收入为26.60亿元，较去年同期32.80亿元下降18.89%，在项目筛选机制以及成本有效管控下，毛利率由16.18%提升至20.93%。同时，智慧空间产品及技术服务业务实现3.3亿元收入，较去年同期2.93亿元增长12.9%。报告期内，公司通过明确中期战略、强化创新研发、深化业务布局、践行社会责任等十大举措，努力实现公司健康发展。
（2）试点运行集成产品开发IPD流程，公司研发管理工作逐步实现跨部门协同。
2024年，公司奉行“研发行为就是投资行为”，“研发工作必须与市场营销工作紧密结合”等基本理念，试运行了集
成产品开发IPD流程，组建了行业解决方案研发SDT团队，有效提升了公司研发工作对业务发展的支持力度。
（3）荣获中国上市公司协会年度最佳ESG实践案例奖，公司在节能低碳领域的持续投入得到社会认可。
2024年，公司AIoTV6.3版本上线运行，运用AI技术持续提升中央空调系统能效。公司主导开发的《深圳市高效制冷机
房碳普惠方法学》获得政府批准，正式发布执行。与中山大学等高校联合申报的《大型建筑空调系统能效诊断及智能稳健高效控制关键技术及应用》获国家住建部科技成果二等奖。凭借在节能低碳领域的持续创新，公司申报的《发挥ESG价值，创新技术助推双碳战略实现》案例，荣获中国上市公司协会的年度最佳ESG实践案例奖。
（4）董事长亲自“带货”，有效提升公司品牌影响力。
达实智能大厦是达实公司开展智能化和节能服务业务最佳的标杆和样板。为了让更多的用户知道和了解达实大厦，
2024年，公司策划推出了“刘磅带您云参观达实智能大厦”系列短视频节目，全网播放量累计达到100万，其中单条视频获
得26万人观看。人人都是品牌官，尤其是董事长亲自“带货”，有效提升了达实智能的品牌影响力。
（5）成功举办达实首届全国生态合作伙伴大会，公司加强渠道建设工作助力产品业务发展。
2024年6月3日，借助达实智能上市周年庆，公司举办了首届面向集成商的全国生态合作伙伴大会，共吸引了来自160多
家单位、200余人参会。2024年，公司在全国10座城市持续开展面向集成商的学习研讨会，共吸引了1155家集成商单位的1874人参与。2024年，公司大力加强在渠道建设方面的投入力度，助力产品业务创新发展。
（6）成功签约招商银行总部大厦智能化等重点项目，用户用订单肯定了达实的解决方案创新能力。
2024年，公司持续创新解决方案服务内容，签约招商银行总部大厦智能化项目、隆基绿能新能源产业园中央空调高效
机房项目、比亚迪智慧工厂FMCS项目等一批知名企业的重点项目。同时还创新解决方案服务场景，由地铁走向了城际，当年就获得了三项城际铁路智能化系统订单。达实智能的解决方案创新能力再次得到了用户的肯定。
（7）助力7条地铁线路开通运行，达实智能集成交付能力再次得到用户高度认可。
2024年，公司为深圳、成都、佛山等地提供智能化服务的7条地铁线路相继开通运行，为三市地铁网络化运营添上关键
一笔，极大地便利了三市市民出行。同年，公司参与建设的全国首个超百米高度数据中心“前海信息枢纽项目”投入运行，PUE值低于1.25，全面满足数据中心能效指标要求。“智慧百万空间，温暖亿万用户”，达实全体同事，正一步一个脚印，努力实现着我们共同的愿景和目标。
（8）上海瑞金医院、成都华西医院智慧手术室投入运营，达实久信与国内顶级医院共创数字化产品体系。
在上海瑞金医院和成都华西医院，达实久信分别提供了以质量为核心的外科解决方案和以效益为核心的手术运营解决
方案，2024年完成交付，投入应用。通过与顶级医院协同创新，达实久信的数字化产品体系得到了丰富和完善。
（9）达实智能获省级资格认证，正式面向社会开展“智能楼宇管理员职业技能等级认定”服务。
2024年，共计122名专业人才通过了由达实智能组织的培训和考核，获得智能楼宇管理员职业技能等级资格证书。积极
为社会培养专业人才，达实智能在用实际行动，践行着“兼善天下”的核心价值观。（10）达实智能大厦连续四年实现碳中和，公司用实际行动持续贯彻低碳发展理念。
2024年，达实智能大厦持续提升能源利用效率，同比2023年降低能耗5.32%。在充分节能的基础上，通过碳汇交易，继
2021年首次实现碳中和之后，连续第四年实现碳中和。达实智能“恒心如一”，用实际行动践行国家双碳战略。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、2024年1月12日，新设立全资子公司达实智能马来西亚有限公司。
2、2024年12月16日，新设立全资子公司石家庄智慧达实电子科技有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
目进入运营期，银行贷款利息停止资本化，导致财务费用化较上年同期增加3036万元。研发费用 77,737,820.88 88,694,710.00 -12.35%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响达实AIoT智能物联网管控平台 在建筑楼宇、企业园区、医院领域长期面临着设备管理分散、能耗居高不下、系统集成难度大以及智能化运营水平低等难题。例如，在建筑楼宇管理中，不同品牌、不同功能的设备各自为政，管理人员难以进行统一调控，导致能源浪费严重，且设备维护成本高昂。医院场景下，医疗设备的高效协同运作以及患者就医流程的智能化管理，也一直是行业痛点。本项目旨在通过创新研发，整合先进的物联网、人工智能、大数据等技术，打造一个综合性的智能物联网管控平台，打破设备与系统间的壁垒，解决上述行业内长期存在的难题，为用户提供高效、智能、节能的整体解决方案。 研发中 致力于将该 AIoT 智能物联网管控平台打造成为国内首款具备全栈接入能力、精准运算能力以及低代码开发能力的综合性园区数字化运营平台产品。从设备底层到平台应用，实现全链路的高效连接与管理；支持多租户 SaaS化服务和私有化部署；支持国产信创；凭借先进的 AI 算法，对设备运行状态、能源消耗情况等进行精准预测与优化控制，真正做到从可视、可管、可控的维度，帮助用户构建卓越的智慧运营能力，引领行业产品向更高智能化、集成化方向发展。 本项目的实施，有助于提升公司在建筑、医疗、交通等重点行业的显著提升竞争力，赢得更多大型项目的合作机会，同时为客户提供更优质、高效的服务，进而提高客户满意度与忠诚度，进一步巩固市场地位。基于AIoT平台的空间与设备场景控制系统研发 园区智能化，特别是企业园区，一方面存在传统智能化价值定义模糊、与使用者需求脱节的难题，智能化常被视为单纯的弱电工程，无法真正满足用户个性化、可体验的需求；另一方面在规划建设阶段，企业用户很难把 已完成 研发具备设计实施灵活简洁、系统响应快速可靠、用户体验智能高效等特性的空间与设备场景控制系统产品，为客户提供个性化的空间场景应用，支持本地管控及远端 APP 或小程序操作，实 独特的空间场景解决方案能够为企业园区客户提供智慧化、科技感的办公空间与环境，提升客户的品牌形象与价值，进一步巩固公司在自用办公区域的智能化需求明确定义下来，而传统的智能化垂直子系统建设模式无法满足用户设计变动、分区域调试入驻的需求。本项目通过创新研发，旨在打破这一现状，将整体建筑分割为多个单元空间，每个单元空间都设置单独空间场景控制系统，再汇聚到AIoT平台上，实现空间单元标准化建设、复制，切实为企业办公用户提供能切实感受到的智能化体验。 现空间单元的模式控制与设备联动控制。 企业园区的解决方案吸引力和竞争优势。基于AIoT平台的节能控制与低碳管理系统研发 本项目面向各类能源消耗型企业用户，包括制造园区、轨道交通等行业。在当前双碳及节能减排政策的背景下，行业内普遍面临着能源管理粗放、能耗数据采集不及时不准确、缺乏智能化节能控制手段等难题。通过创新研发基于 AIoT 平台的节能控制与低碳管理系统，为用户提供精准的能耗监测、智能的节能控制策略以及全面的低碳管理方案，帮助用户有效降低能源消耗，实现节能减排目标，解决长期以来困扰行业的能源浪费与管理低效问题。 研发中 成为国内领先的基于云边端的系统架构，提供集中央空调节能群控、AI负荷预测、AI冷源全局优化、能效管理、AI能源诊断，以及基于大语言模型的智能分析的节能低碳管理系统。 该项目将助力公司在国内能源管理与节能服务行业内显著提升竞争力，有助于公司开拓更多大型能源消耗企业客户，提高市场占有率。
使公司在区域和行业内
逐步树立起能源管理领
域的领先品牌形象，为未来拓展更多相关业务领域和实现可持续发展奠定坚实基础。基于AIoT平台的达实轨道交通综合监控系统与主要应用软件研发 面向新建智慧地铁项目，解决传统系统兼容性差、智能化升级成本高的难题，通过创新研发基于AIoT平台的智能监控技术，解决国内轨道交通行业多系统数据孤岛、设备运维效率低、应急响应智能化不足等核心难题，为用户提供全链路数据融合、自主决策支持、高效协同管控的一体化解决方案，助力打造安全、高效、绿色的智慧地铁体系。 研发中 国内首款同时支持新建线路全场景接入与既有线路无缝改造的综合监控系统，突破传统系统被动监控、人工干预为主的局限，打造具备实时故障预测、能效动态优化、应急协同自治能力的智慧化平台。 将帮助公司在智慧轨道交通领域显著提升核心竞争力，带动公司智能交通业务年营收增长，通过标准化平台+定制化服务的商业模式，使综合毛利率有效提升。承接“基于5G网络的室内分布式定位技术研发”的产业化应用研究 面向大型公共建筑内用户的室内定位需求，通过创新研发基于5G蜂窝网和物联网定位信号协同的高精度定位技术，实现米级的定位精度，为重点人员定位、重要移动设备定位等服务需求提供可行的应用解决方案。 已完成 打造国内首个商业化应用的5G+物联网协同定位系统，突破弱信号的高精度角度和时差参数测量、多径和非直达波丰富场景中的高精度测角和测距融合定位等关键技术，构建有竞争力的室内定位解决方案产品。 将帮助公司在大型公共建筑智能化领域，打造高精度室内定位自主产品及解决方案，提升智能化整体解决方案竞争力，丰富空间场景整体方案满足需求和适用场景。达实轨道交通智慧地铁综合监控平台软件V1.0 面向地铁运营管理方与城市轨道交通建设方，通过创新研发解决国内地铁综合监控系统多源异构数据融合困难、实时响应效率不足、智能化运维水平低的行业难题，为用户提供一体化、高可靠、可扩展的智慧管控解决方案，助力提升地铁运营安全性与服务效能。 研发中 成为行内首款支持10万级设备并发接入与实时分析的地铁综合监控系统，突破传统监控系统响应滞后、人工依赖度高的行业瓶颈，打造具备毫秒级故障自诊断和全自动应急联动的智慧地铁中枢平台。 将帮助公司在智慧轨道交通领域显著提升核心竞争力，确立公司在智慧地铁解决方案领域的技术领导地位，带动公司智能交通业务年营收增长。国密门禁控制器 国密门禁产品符合密评三级要求。 研发中 通过安全门禁系统国密认证。 密码法颁布后，国家对信息安全要求越来越高，市场对国密门禁产品需求增加，帮助公司在国密门禁产品上占据行业领先地位。达实C3-IoT身份识别与管 为客户提供整体解决方案，完善子系统应用功能，支持国产化部署。 研发中 系统级功能扩展和企业级功能扩展；门禁功能完善（支持在线判权、OSDP协议、离线呼梯）。 拓宽应用场景，扩大市场机会，拓展国际市场，支持SaaS云服务，控平台与智能终端产品研发及产业化项目-C3-IoT 考勤功能发布；丰富消费功能（增加订餐、水控电控等）；增加宿舍管理子系统应用；增加巡更子系统应用。 支持国产化平台，提供更全面的解决方案。达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目-人脸识别终端 面向电力企业、电网公司及能源关键基础设施单位，通过深度适配电力鸿蒙操作系统，解决传统门禁终端在电力场景下面临的系统兼容性差、工控环境适应性不足及数据安全风险等核心痛点。 研发中 打造为国内首款基于电力鸿蒙系统深度定制开发的人脸识别终端产品，实现与国网安规、电科院测评体系的全面兼容，成为电力行业首家通过鸿蒙生态认证（五所认证）并符合《电力系统门禁安全技术规范》的安防硬件。 支持电力行业产品标准，以电力行业数字化升级为契机，预计推动公司在电力安防终端市场占有率提升，奠定公司在新型电力系统安全准入赛道的领军地位。达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目-达实物联智能门锁 推出信创全国产智能门锁产品，支持指纹、密码和刷卡开门，满足门禁系统解决方案支持信创全国产要求，解决数据安全合规性不足的行业痛点。 研发中 打造从处理器、终端到操作系统全栈国产化的智能门锁解决方案产品，构建符合信创标准的门禁解决方案。 带动智能门锁产品线年营收增长，强化公司在国产化安全生态中的战略地位。数智化手术室系统V1.0 响应国家十四五的要求，逐步替换医疗信息系统中的国外技术产品（如Oracle数据库、Windows系统等）构建自主可控的医疗信创生态，保障医疗数据安全和业务连续性。项目重构数字化手术室系统，全面支持国产化信创，并深度融合物联网能力，为医院构建能力更强大的数字化手术室，为手术精益管理的数字转型奠定基础。 已完成 成为行业内首家在数字化手术室系统领域软硬件系统均达到信创要求，已经取得中国软件测评中心和上海信创适配中心的适配报告。 考虑当前国际形势，医疗国产化进程加速，公司在核心产品架构已经未雨绸缪，提前研发新的产品，适应市场未来需求，保持产品竞争力。产品。从设备底层到平台应用，实现全链路的高效连接与管理；支持多租户 SaaS 化服务和私有化部署；支持国产信创；凭借先进的 AI 算法，对设备运行状态、能源消耗情况等进行精准预测与优化控制，真正做到从可视、可管、可控的维度，帮助用户构建卓越的智慧运营能力，引领行业产品向更高智能化、集成化方向发展。 研发中基于AIoT平台的空间与设备场景控制系统研发 3,777,279.48 研发具备设计实施灵活简洁、系统响应快速可靠、用户体验智能高效等特性的空间与设备场景控制系统产品，为客户提供个性化的空间场景应用，支持本地管控及远端 APP 或小程序操作，实现空间单元的模式控制与设备联动控制。 已完成基于AIoT平台的节能控制与低碳管理系统研发 3,582,171.24 成为国内领先的基于云边端的系统架构，提供集中央空调节能群控、AI负荷预测、AI冷源全局优化、能效管理、AI能源诊断，以及基于大语言模型的智能分析的节能低碳管理系统。 研发中基于AIoT平台的达实轨道交通综合监控系统与主要应用软件研发 6,414,909.08 国内首款同时支持新建线路全场景接入与既有线路无缝改造的综合监控系统，突破传统系统被动监控、人工干预为主的局限，打造具备实时故障预测、能效动态优化、应急协同自治能力的智慧化平台。 研发中达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目-C3-IoTV2.2 17,113,066.80 系统级功能扩展和企业级功能扩展；门禁功能完善（支持在线判权、OSDP协议、离线呼梯）；考勤功能发布；丰富消费功能（增加订餐、水控电控等）；增加宿舍管理子系统应用；增加巡更子系统应用。 研发中达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目-人脸识别终端V2.1 6,316,424.90 打造为国内首款基于电力鸿蒙系统深度定制开发的人脸识别终端产品，实现与国网安规、电科院测评体系的全面兼容，成为电力行业首家通过鸿蒙生态认证（五所认证）并符合《电力系统门禁安全技术规范》的安防硬件。 研发中研发投入资本化的依据：详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 25、无形资产。相关内部控制的内容和执行情况：公司高度重视研发工作，以市场为导向，根据发展战略和技术进步要求，严格规范研发业务关键控制环节，有效降低研发风险、保证研发质量，提高了研发工作的效率和效益，不断提高公司的自主创新能力。
5、现金流
项目2024年2023年 同比增减
经营活动现金流入小计 3,158,253,737.66 3,540,217,042.15 -10.79%经营活动现金流出小计 3,111,281,585.53 3,491,023,474.34 -10.88%经营活动产生的现金流量净额 46,972,152.13 49,193,567.81 -4.52%投资活动现金流入小计 160,081,612.86 292,069,664.88 -45.19%投资活动现金流出小计 268,785,748.67 486,945,878.21 -44.80%投资活动产生的现金流量净额 -108,704,135.81 -194,876,213.33 44.22%筹资活动现金流入小计 659,976,844.00 1,391,936,499.30 -52.59%筹资活动现金流出小计 496,620,745.84 1,164,790,714.62 -57.36%筹资活动产生的现金流量净额 163,356,098.16 227,145,784.68 -28.08%现金及现金等价物净增加额 101,652,921.96 81,499,995.70 24.73%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用 □不适用投资活动产生的现金流量净额较上期增加 44.22%，主要原因是上年子公司山南 PPP 项目处于项目建设中，并于2024年 3月完工交付，上年同期相比本报告期支付的工程投资款较多所致。筹资活动产生的现金流量净额较上期下降28.08%，主要原因是上年同期公司非公开发行股票募集资金到账增加6.93亿元，同时上年同期为降低资产负债率，偿还到期银行借款较本报告期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
期可回收金额进行评估计提减值增加所致。 否
营业外收入 5,494,150.75 20.22% 否营业外支出 6,974,254.81 25.67% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
期，洪泽区卫健委等单位未按合同约定付款，共形成应收账款5.35亿元。合同资产 1,385,447,843.28 14.38% 1,442,117,385.28 14.92% -0.54%存货 316,408,841.54 3.28% 355,370,227.82 3.68% -0.40%投资性房地产 67,717.88 0.00% 67,717.88 0.00% 0.00%长期股权投资 16,307,012.25 0.17% 22,216,871.79 0.23% -0.06%固定资产 832,122,462.32 8.64% 875,570,098.34 9.06% -0.42%在建工程 0.00% 0.00%使用权资产 0.00 286,482.01 0.00% 0.00%短期借款 207,885,029.71 2.16% 183,121,750.51 1.89% 0.27%合同负债 106,030,108.88 1.10% 231,337,370.62 2.39% -1.29%长期借款 2,545,185,723.12 26.41% 2,606,461,803.12 26.97% -0.56%租赁负债 0.00 0.00% 0.00%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节 财务报告”之“七、23、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲
置
两
年
以
上
募
集
资
金
金
额
2023 非公开
发行股
的募集
资金银
行账户
中 0
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号）核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采取非公开发行股票方式发行普通股（A股）210,210,210股，发行价格为每股人民币3.33元，募集资金总额为人民币699,999,999.30元，扣除与本次发行有关的费用人民币9,073,916.41元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币690,926,082.89元。截至2024年12月31日，募集资金账户余额为183,638,908.68元（含扣除手续费后的累计利息收入）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是
否
达
到
预
计
效
益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
2022年度非公开发行2023年03月16日 1、达实AIoT智能物联网管控平台与 研发公司于2024年8月22日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并向全资子公司投资及新设募集资金专户的议案》，同意对达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目，新增项目实施主体达实物联网，公司已通过向达实物联网增资的方式划转募集资金3,678.81万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年8月15日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币4,182.45万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金目前存放于经批准的银行募集资金账户中，未来将用于上述承诺投资项目中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、“本年度实现的效益”项下列报数据为募投项目当期产生的收入。
2、基于公司平台产品运营需求，达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目中所涉“C3-IoT身份认
证管理软件”更名为“C3-Plus身份认证管理软件”，已完成计算机软件著作权变更登记。
3、用于补充流动资金的募集资金账户中产生的扣除手续费后的利息收入已全部补充公司流动资金并按规定使用完毕，不涉
及募集资金用途变更，公司已于2024年6月13日完成了该募集资金专户的注销手续。
4、募投项目“轨道交通综合监控系统集成项目”资金用于成都轨道交通8号线二期及27号线一期工程综合监控系统集成项
目，截至2024年12月31日，上述两条线路均已如期开通运营并确认部分收入，募集资金将在2025年内按合同约定陆续投入完成。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
统。 .48 .43
达实信息 子公司 自有物业租赁；物业管理服务。 150,000,000.00 1,233,112,914.60 469,888,611.45 142,316,184.38 20,685,660.43 15,762,73不再持有上海联欣科技发展有限公司股权。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
1、发展战略及经营计划
根据公司十年战略规划，到2030年，公司实现高质量发展，盈利能力显著改善，自主产品比例大幅提升，业务结构
更加均衡。2025-2027年为公司健康成长期，用三年时间继续夯实业务基础、构筑核心能力、调整业务结构，将公司经营状况调整至健康状态。使业务中心从依赖行业智能化集成业务，逐步转向以自主核心产品为内核能力的可持续演进的解决方案业务。公司将基于战略定位积极构筑三条业务发展曲线。加强巩固生命线：坚持在已布局的重点垂直行业中聚焦优质客户、持续深耕细作，保证有现金流的净利润增长，同时逐步创新转入突围曲线；打造突围线：在核心产品及技术创新方面加强投入，以AIoT平台为核心打造一批达实自主创新的产品及解决方案，首先选择企业总部、产业园区、智慧医院等细分市场，成熟后再推向相邻垂直行业；孵化培育超越线：基于SaaS化云服务将主要以存量建筑市场的空间场景为对象探索挖掘运营服务机会，为客户提供设备预测性维护、空间效能分析等订阅及数据增值服务，并验证新型商业模式的可行性，为公司创造未来的收入增长点。与此同时，积极打造LTC市场营销机制、DSTE战略管理机制、IPD产品研发机制、PM数字化保障机制、学习创新机制，以此实现健康成长。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资投资者。 公司基本情况、业务布局、行业前景、战略方向及未来展望 详见公司刊登于深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）的《002421达实智能业绩说明会、路演活动信息20240829》
2024年09月06日 达实大厦 实地调研 机构 华泰证券、广州私募协会、中大情私募、上海磐晟、禅控私募等20位机构及个人投资者 公司基本情况、业务布局、行业前景、战略方向及未来展望 详见公司刊登于深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）的《2024年9月6日达实智能投资者关系活动记录表》
2024年12月12日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 个人 通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir交流的投资者 公司基本情况、业务布局、行业前景、战略方向及未来展望 详见公司刊登于深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）的《2024年12月12日达实智能投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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