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| 蕾奥规划(300989)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加所致。
所得税费用 711,126.04 -701,186.83 201.42% 主要系递延所得税变动所致。
研发投入 20,165,728.00 21,944,295.90 -8.10%
经营活动产生的现金流量净额 -39,523,223.07 -124,668,108.73 68.30% 主要系报告期内支付给职工以及为职工支付的现金，支付的各项税费减少所致。投资活动产生的现金流量净额 69,644,521.82 118,459,299.50 -41.21% 主要系理财产品到期赎回金额小于购买金额，以及采购算力服务器所致。筹资活动产生的现金流量净额 40,813,381.65 -17,922,100.13 327.73% 主要系取得借款收到的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 70,934,680.40 -24,130,909.36 393.96% 主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额较上期增加所致。税金及附加 407,349.70 1,022,521.80 -60.16% 主要系缴纳的增值税减少进而导致缴纳的附加税减少所致。归属于母公司股东的净利润 8,391,096.14 2,481,852.17 238.10% 主要系公司加强对成本费用的管控，报告期内成本费用有所下降所致。少数股东损益 -1,360,007.69 -757,498.18 -79.54% 主要系非全资子公司亏损增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
的投资损失。 否
公允价值变动损益 1,776,146.11 22.94% 主要系交易性金融资产持有期间的公允价值变动收益。 否营业外收入 8,891.64 0.11% 主要系合同违约金收益。 否营业外支出 30,725.86 0.40% 主要系合同违约金。 否其他收益 1,818,491.17 23.49% 主要系各类政府补贴及个税返还。 否资产处置收益 174,434.92 2.25% 主要系使用权资产处置收益。 否信用减值损失 -6,564,915.14 -84.79% 主要系计提应收账款、其他应收款坏账准备。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
务器所致。
行借款所致。
付的服务费增加所致。
一年内到期的非流
债增加所致。
费所致。
条件项目支出增加所致。
年算力服务运维费用所致。
款增加所致。
奖金所致。
司权益减少所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
其他变动的内容：理财产品到期赎回，转出对应的公允价值变动金额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
其他货币资金 1,674,209.62 履约保函保证金。
其他货币资金 904,000.00 预付款保函保证金。
固定资产 916,364.77 根据安居房的相关政策规定，公司目前只有使用权。合计 3,494,574.39
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
(3)=(2)/(1) 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金净
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用途
及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2021年 首次
公开
43,658.5万元，其中募集资金专户存款余额为人民币25,608.50万元，现金理财产品余额为人民币18,050.00万元。尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。 无经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，每股面值1元，发行价格为51.62元/股，募集货币资金总额为人民币77,430.00万元，扣除保荐承销费、审计、验资费及评估费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用合计人民币7,860.07万元（不含税）后，募集资金净额为人民币69,569.93万元。
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入使用31,042.97万元，其中置换预先投入募集资金445.33万元；募集资金余额为人民币43,658.50万元，其中募集资金专户存款余额为人民币25,608.50万元，现金理财产品余额为人民币18,050.00万元；尚未使用的募集资金当中包含累计利息收入及理财收益（扣除银行手续费支出）5,131.54万元。
（2）募集资金承诺项目情况
四大应用技术
研发项目 2021/05/07 城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目 研发公司募集资金投资项目皆为2020年3月完成立项，项目计划实施时间与公司上市及募集资金到账时间存在较大差异。上述项目于2020年3月立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为2021年4月28日。立项计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差，项目推进受到较大影响。
2、外部经济环境、项目建设方案优化等因素影响
（1）“规划设计服务网络建设项目”主要涉及到办公场所购置、租赁、装修、增加人员配置、设备软件购置等建设内容。近年来由于规划设计行业受到宏观经济环境变化、房地产调控政策等因素的影响，国内市场增长不及预期，导致募投项目整体进度缓慢，无法在计划的时间内完成建设，导致项目实现的效益情况未及预期。公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将募投项目“规划设计服务网络建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2027年3月。
（2）“规划设计智能化建设项目”建设内容主要包括前期调研、办公场所与机房改造及装修、软硬件购置安装、人员招聘及培
训、系统需求分析、功能实现、验收测试等，虽然公司在研究确定募投项目前已经做了充分的市场研究和可行性论证工作，但随着数字化、智能化技术的更新迭代及公司业务规模的不断扩大，公司对项目的升级改造建设提出更高目标和要求，部分项目的建设方案需要进一步优化，从而影响了募投项目的投资进度情况。公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月。
3、“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”不直接产生经济效益，项目效益主要体现在大数据、人工智能大模型等
技术对公司业务发展的赋能：首先，本项目将提高公司运作效率，降低人力成本，同时基于城市大模型可为政府及国有企业类大客户提供各类增值服务，增强客户服务粘性，提升公司的综合竞争力；其次，通过本项目公司将不断探索新的数字经济业务模式，拓展多元化产业布局，从而提升公司可持续发展能力和盈利能力。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票取得的超募资金金额为20,529.61万元。
1、公司于2023年7月13日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议和2023年8月2日召开2023年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,000.00万元永久补充流动资金。截至2025年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金累计金额为6,000.00万元。
2、公司于2023年12月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金（不低于人民币1,500万元（含），且不超过人民币3,000万元（含））以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划。截至2024年12月31日，公司存入回购专用证券账户的超募资金为1,526.44万元。公司已于2024年11月7日完成上述股份回购事宜。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2021年6月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司根据战略布局及实际发展需要，增加募投项目“规划设计服务网络建设项目”的实施地点，具体地点由公司管理层根据业务发展需要统筹研究确定。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2023年7月13日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目“规划设计智能化建设项目”的内部投资结构。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项无异议并出具了专项核查意见，公司独立董事发表了同意意见。
公司于2024年9月9日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目“规划设计智能化建设项目”的内部投资结构。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项无异议并出具了专项核查意见，公司独立董事发表了同意意见。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用以前年度发生公司于2021年6月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,453,271.09元置换预先投入募投项目的自筹资金。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会核字（2021）01610050号）。保荐机构国投证券股份有限公司同意该事项并出具了专项核查意见，公司独立董事发表了同意意见。公司已于2021年7月完成上述募集资金先期投入置换事宜。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和2025年5月23日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过42,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为18,050.00万元。
2、尚未使用的募集资金继续存储于专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
主要控股参股公司情况说明：无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待
地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2025/01/21 公司会议室 实地调研 机构、个人 东北证券上海研究咨询分公司：上官京杰；东北证券研究所：刘丹阳；股衍院研究院：
陈云林；中南元投资：时春燕；沐德资产管理有限公司：
梁文玉；粤民投私募基金管理有限公司：安佟亮；深圳佳盈私募证券基金管理有限公司：
李一玲、邱榆婷；深圳宽裕资产管理有限公司：章强；深圳资产管理有限公司：刘根潮；
深圳三花资产管理有限公司：
马祥；深圳琛海资产管理有限公司：黄泰山；深圳亿达盛投资管理有限公司：黄东；个人投资者：夏天、何烁、李伟 公司业务、日常生产经营情况、未来发展等事项。公司未提供书面资料。 详见深交所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)披露的《蕾奥规划：2025年1月21日投资者关系活动记录表》(编号：2025-001)2025/05/09 “价值在线”网络平 网络平台 其他 通过价值在线（www.ir-online.cn）线上参与公司2024 公司2024年度业绩说明会、公 详见深交所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)台 线上交流 年度业绩说明会的全体投资者 司经营情况、未来发展等事项。
公司未提供书面
资料。 披露的《蕾奥规划：
关系活动记录表（2024年度业绩说明会）》(编号：2025-002)2025/06/05 公司会议室 实地调研 机构 华西证券：戚舒扬、金兵；万锦企业：郭艳璐；创华投资：
李军辉；深圳惠华控股：伊晓存；前海恒江联合：周泽翊；
深圳荣信泰私募：万欢；深圳荣信泰私募：曹伟 公司业务、日常生产经营情况、未来发展等事项。公司未提供书面资料。 详见深交所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)披露的《蕾奥规划：2025年6月5日投资者关系活动记录表》(编号：2025-003)2025/06/18 公司会议室 实地调研 机构 中信证券：李垠、张丁宸、唐如如、陈弘 公司业务、日常生产经营情况、未来发展等事项。公司未提供书面资料。 详见深交所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)披露的《蕾奥规划：2025年6月18日投资者关系活动记录表》(编号：2025-004)2025/06/20 公司会议室 实地调研 机构 国投证券：董文静 公司业务、日常生产经营情况、未来发展等事项。公司未提供书面资料。 详见深交所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)披露的《蕾奥规划：2025年6月20日投资者关系活动记录表》(编号：2025-005)
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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