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| 软控股份(002073)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求2024年，全球经济形势复杂多变，全球经济复苏分化，地缘政治事件的影响仍在持续，全球供应链的不确定性增加。
中国、东南亚等制造业中心在"双循环"战略下保持增长动能，推动轮胎产业升级需求，带动高端橡胶机械采购增长，部
分地区之间达成的贸易协定降低了关税壁垒，为橡胶机械行业的国际贸易创造了有利条件。橡胶机械企业能够更便捷地进入国际市场，扩大产品出口，增加市场份额。尽管宏观经济存在一定压力，但全球轮胎市场仍然保持相对稳定的需求。随着汽车保有量的增加和轮胎替换需求的存在，轮胎企业对橡胶机械的需求也维持在一定水平，特别是高性能轮胎、绿色轮胎的市场需求增长，促使轮胎企业对先进橡胶机械的需求增加。公司作为橡胶机械领域的龙头企业，凭借技术优势和客户结构的持续优化，国内市场签单完成率保持较高水平，海外市场的拓展亦取得了显著进展，国际团队的进一步完善也为公司全球化战略提供了有力支持。
2024年，国内化工行业的供需矛盾依然存在，尤其是在全球经济复苏乏力的背景下，下游需求的不确定性较大。然而，随着国内经济刺激政策的逐步落地，化工行业的需求有所回暖，部分化工产品价格出现上涨，行业景气度有所回升。报告期内，公司化工行业方面经营质量大幅改善，益凯新材料实现产销目标，运营能力持续提升；盘锦伊科思项目建设顺利推进，各项工作全面展开。
四、主营业务分析
1、概述
公司成立于2000年，致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的
智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测各个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，不断提升生产装备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。报告期内，公司在市场方面，销售规模稳定增长，出口订单占比扩大，国内攻坚项目均已落地，优势产品批量进入重点客户，战略产品不断突破海外高端客户，全球化能力进一步加强。产品与质量方面，以工业视觉为引领的智能方案取得批量化应用，以质联云为代表的厂外安调、外协质检、设备运维等场景已全面应用，积极推进配置式数字化研发平台建设；在各事业部引入SOP平台，实现了关键质控项可视化，通过记录关键质控点在外协、厂内、厂外过程执行的图片及视频，实现质量可追溯，以质量关键业务流程有效执行为突破点，深化质量管理体系融入业务、赋能业务。在生产运营方面，以专业化生产落地为核心抓手，通过专业化生产和物料管理课题的开展，聚焦产品痛点、卡点，切实推进模块化在生产端落地，持续打造专业、敏捷、安全、可持续的供应链体系，产供销协同强化，重点项目交付平稳。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
软件业 销售量 元 11,413,702.66 14,079,974.00 -18.94%生产量 元 15,150,526.48 16,415,087.84 -7.70%库存量 元 25,160,422.94 21,423,599.12 17.44%制造及安装业 销售量 元 5,484,507,253.70 4,190,594,913.09 30.88%生产量 元 6,746,034,580.27 5,180,394,832.57 30.22%库存量 元 6,596,003,508.57 5,334,476,182.01 23.65%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用制造及安装业的销售量和生产量同比增长较大，主要由于本期橡胶装备业务持续增长，在产项目较多导致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
与上年相比本期新增合并单位 6 家，具体包括软控联合科技（越南）有限公司、软控联合科技（柬埔寨）有限公司、
抚顺伊科思橡胶贸易有限公司、 軟控（香港）有限公司、MJ技研株式会社、四川华控时代能源产业发展有限公司，均系本年新投资成立的公司。与上年相比本期减少合并单位1家，具体为深圳市众源达智能装备有限公司，因公司清算注销减少。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。
制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目进
展 拟达到的
目标 预计对公司未来发展的
影响
两次法农
用胎成型
机 两次法农用胎成型机从设备的布局、正反包等技术的创新应用，新型供料的应用，自动裁断功能的研发创新等，本产品是基于轮胎制造工艺基础上的完全创新，减少客户现场操作人员的工作量。 批量化应用 具备量产上市条件 为公司实现全系列产品的覆盖奠定坚实基础。半钢二次法成型机一人机 本机型优化时序，提高生产效率，操作人数由2人减少为1人操作，实现全自动化生产并实现自动上胎圈功能，是一款自动化、智能化产品。 批量化应用 具备量产上市条件 产品升级换代，进一步提高产品竞争力。成型机测试平台 研发一台用来验证主要关键零部件解决方案的可靠性机台，测试新型伺服控制系统、低压电器、传感器、精密减速机、变频电机等关键零部件。 批量化应用 具备量产上市条件 储备产品与技术，实现高端装备自主可控的能力。纤维帘布 针对中高端市场、海外市场，研发新一代90度纤维帘 批量化 具备量产 面对高端市场，产品升裁断生产线 布裁断生产线，从效率、可靠性、自动化等多方面突破，为软控高质量发展储备关键产品。 应用 上市条件 级换代，提升竞争力。智慧节能气力输送系统 软控致力于成为物料处理领域的领导者，智慧、节能、大能力的气力输送是物料处理过程中的重要一环，能够提供满足中高端轮胎客户的输送，也对公司的战略进行有效支撑。 批量化应用 具备量产上市条件 智能化升级，降低客户的成本及人员能力要求，提升产品竞争力。在线热取样项目 不停机在线热取样装置是用于橡胶行业炼胶工序胶片冷却生产线中胶片进行根据车次抽取取样，以实现对前端物料质量把控，进而保证成品产品质量。此研发项目是采用不停机在线取样的方式，使生产过程自动化程度进一步提高，取样根据工艺设定自动完成准确度更高，连续运行设备稳定性提高、产能更大。同时降低操作人员的劳动强度，避免高温烟气等对操作人员引起的伤害。 批量化应用 具备量产上市条件 新产品技术研发，可助力公司产品突破市场、拉开与顶端友商产品间差距。半钢一次法气动反包成型机 聚焦公司战略客户和重点区域客户，研发一台在轮胎成型质量、接头质量、动均质量等方面均有显著提升的半钢一次法气动反包成型机，并在部分关键技术点确立领先优势。。 测试验证阶段 具备量产上市条件 产品升级换代，完善产品线布局，进一步提高产品竞争力。半钢鼓式三角胶生产线 实现半钢胎圈三角胶制品的自动化、高质量、高稳定性的生产，使半钢胎圈三角胶制品的生产效率进一步提高；同时降低半钢三角胶设备的物理损耗、能量消耗及操作人员的劳动强度，改善半钢三角胶设备周围的工作环境。 客户现场测试 具备量产上市条件 拓展其他细分市场，完善产品线产品，提升公司综合竞争力橡胶轮胎机器人激光打标刻字项目 橡胶轮胎机器人激光打标刻字项目使用创新的机器人激光刻字工艺取代原有的钢制号牌、硫化条码等工艺。用新技术代替旧工艺，降低了返修率，提升了产品品相；
彻底告别了周期牌、钢小票工艺导致的材料、人工及纠错成本，提高了硫化机的使用率，实现了降本增效；可以与生产MES系统自动交互，自动产生数据，打通MES和WMS系统提升了数字化智能化水平。 批量化应用 具备量产上市条件 智能技术研发储备，丰富公司智能化设备的数量和产品品类，填补公司在智能化机器人激光打标刻字领域的空白。
同时可以扩展机器人和
激光技术在轮胎领域的
应用范围，可以衍生出更多的关于机器人和激光器与视觉技术类的轮胎制造智能设备，提升公司在设备智能化高端化产品的形象。软控质联云平台 软控质联云平台将软控装备制作标准化指导知识库，为客户提供设备操作教程、设备运维、故障指导、专家在线等服务，解决客户在使用产品过程中出现的问题。增强客户对品牌的认同感，提升客户的信任感和满意度，从而形成用户口碑，为企业树立良好的品牌形象。 批量化应用 具备量产上市条件 为客户工厂减员增效，提高对客户端问题的响应速度进而提高客户满意度。增加软控橡胶机械设备产品的竞争力。
5、现金流
详细情况见“现金流量表补充资料”。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
资产减值 -102,131,947.72 -16.18% 主要系订单规模增长，存货跌价准备计提带来的影响 是营业外收入 12,410,978.90 1.97% 主要系无需支付的款项和罚款收入 否营业外支出 14,353,209.81 2.27% 主要系资产报废损失和赔偿金 否其他收益 68,906,040.89 10.91% 主要系与企业日常活动相关的政府补助 是信用减值损失 54,979,928.79 8.71% 主要系本期回款情况较好，冲回坏账准备所致 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
长期股权
投资 130,298,483.05 0.70% 128,164,823.58 0.80% -0.10%
固定资产 2,813,082,897.18 15.11% 2,221,675,441.56 13.92% 1.19%使用权资长期借款 1,170,538,631.71 6.29% 943,004,370.30 5.91% 0.38%租赁负债 19,789,233.53 0.11% 29,234,874.64 0.18% -0.07%交易性金融资 167,080,244.66 0.90% 176,770,743.91 1.11% -0.21%预付款项 257,119,622.99 1.38% 176,284,198.51 1.10% 0.28%其他应收款 46,596,297.16 0.25% 45,788,981.72 0.29% -0.04%其他非流动资产 24,289,371.32 0.13% 35,795,813.60 0.22% -0.09%其他流动负债 518,663,932.46 2.79% 565,062,731.97 3.54% -0.75%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 集资
金总
额 集资
金总
额
（2） 资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 用途
的募
集资
金总
额 的募
集资
金总
额 的募
集资
金总
额比
例 资金
总额 资金
用途
及去
向 募集
资金
金额
2016年 非公
开发
行A
股股
票2016年11
月04
日 126,8
94.37 124,5
82.05 7,606
[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票123,198,417股，每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123,198.42元后，募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。其中，计入股本人民币123,198,417.00元，其他股本溢价计入资本公积人民币1,122,622,079.68元。上述募集资金已于2016年10月11日全部到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“中兴华验字[2016]第SD03-0011号”验资报告，本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。公司于2023年8月28日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过15,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并对前次超过授权期限使用暂时闲置募集资金现金管理的情况进行了追认。截至2024年12月31日，公司本年度募集资金投入金额为7,606.52万元，实际已累计投入相关项目的募集资金款项共计44,325.84万元，募集资金已使用完毕。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报
告期
投入
金额 截至期末
累计投入
金额
（2） 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截
止
报
告
期
末
累
计
实
现
的
效
益 是否
达到
预计
效益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
轮胎装
备智能
制造基
地 201
6年
月4
日 生
产
建
设 是 48,95
用 不适
用 不
适
用 不适
用 是
不适
用 不适
用 不适
用 不
适
用 不适
用 是
轮胎智
慧工厂
研发中
心 201
6年
月4
日 生
产
建
设 是 24,30
用 不适
用 不
适
用 不适
用 是
智能轮
胎应用
技术中
心 201
6年
月4
日 生
产
建
设 是 14,31
用 不适
用 不
适
用 不适
用 是
碳五低
碳综合
利用绿
色新材
料项目 201
6年
月4
日 生
产
建
设 否 - 40,88
8.77 7,606
3（该金
额为
40,888.7
7万元及
所形成的
利息收
入、理财收入） 100% 无 375.1 375承诺投资项目小计 -- 124,582.05 40,888.77 7,60684 -- -- 375.1 375超募资金投向无合计 -- 124,582.05 40,888.77 7,60684 -- -- 375.1 375分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、公司取消了“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于偿还公司债券及银行贷款。
2、公司取消了“轮胎智慧工厂研发中心”、“智能轮胎应用技术中心”两个募投项目，并将其
募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于碳五低碳综合利用绿色新材料项目。
3、公司募投项目“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”2024年度实现营业收入26,218.13万
元，净利润375.10万元。本项目于2024年9月进入投产试运行阶段，鉴于设备刚刚投入使用，整个系统及各项工作尚处于调适优化期，因此目前产出效益处于相对低位。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、因公司及全资子公司转让科捷机器人86.34%的股权，科捷机器人系“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目实施主体，因此公司于2017年11月22日召开第六届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》，该项议案已经2017年第四次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目取消。
2、经过多年的较快增长，我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。2018年以来经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较上年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于2019年2月22日召开第六届董事会第二十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》，该项议案已经2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“轮胎装备智能制造基地”募投项目取消，同时将“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”募投项目的募集资金及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款。其中公司将变更后募集资金中的59,959.26万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额偿还“16软控01”公司债；变更后募集资金中的26,000.00万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还公司部分银行贷款。
3、经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较往年
出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生原募投项目的实施地点为山东青岛，变更后的募投项目实施地点为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2022年5月27日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该次使用募集资金进行现金管理的授权有效期为第八届董事会第一次会议授权之日起12个月内有效。在上述有效期之外，在未经董事会授权情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金15,000万元进行现金管理，公司于2023年8月28日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会对超过授权期限使用暂时闲置募集资金现金管理的情况进行了追认，《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川华控时代能源产业发展有限公司 新设成立 无重大影响
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月08日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 网络平台线上交流 个人 - 公司战略、内部管理及运营情况2023年年度网上业绩说明会
2024年05月08日 公司 实地调研 机构 国金证券股份有限公司研究所等 公司战略、内部管理及运营情况 详见公司投资者活动记录表（2024-002）
2024年05月13日 公司 实地调研 机构 光大证券、国信证券、东北证券、中银国际证券、长盛基金 公司战略、内部管理及运营情况 详见公司投资者活动记录表（2024-003）
2024年05月30日 公司 实地调研 机构 财通证券、天风证券 公司战略、内部管理及运营情况 详见公司投资者活动记录表（2024-004）
2024年09月19日 公司 实地调研 机构 广发证券、中金证券等 公司战略、内部管理及运营情况 详见公司投资者活动记录表（2024-005）
2024年11月28日 中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）提供的平台 网络平台线上交流 个人 - 公司战略、内部管理及运营情况2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年第三季度业绩说明会
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司
的市场价值与内在价值趋同，以及通过法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构允许的方式，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。公司聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：（一）并购重组；（二）股权激励、员工持股计划；（三）现金分红；（四）投资者关系管理；（五）信息披露；（六）股份回购；（七）其他合法合规的方式。当公司股价短期连续或者大幅下跌情形时，应组织及时收集信息，研判股价大幅波动原因。若主要由于舆情原因导致股价波动，则按照公司《舆情管理制度》及时采取应对措施，若由于其他原因或多种因素导致股价大幅波动，则应根据实际情况及法律法规的规定，选择通过加强与投资者的沟通、发布澄清公告、制定市值管理方案等适当方式予以应对和解决。十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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