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| 浙江恒威(301222)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业统计
分类与代码》（JR/T 0020—2024），公司所属行业为电池制造业（代码 CH384），根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为锌锰电池制造（代码 C3844）。公司始终秉承“细节决定品质、专注成就未来”的理念，努力把公司打造成为国际一流的锌锰电池定制、生产一体化解决方案服务商。
（一）电池的分类
电池制造业是我国国民经济的重要组成部分，在推动可持续发展、提升能源利用效率以及促进经济增长等方面都具
有重要意义。电池行业发展有着悠久的历史，传统电池产业链经历数十年补链、延链、强链的逐步完善，产业已较为成熟，近年来随着新能源汽车、新兴消费电子、新型储能应用的兴起，新兴电池技术亦顺应时代潮流快速进步，电池行业形成了以传统电池为基础，多品类新型电池不断迭代发展的格局。电池按产生电能的原始能量不同，可以分为化学电池、物理电池、生物电池等，其中化学电池是最主要的电池，其为一种将化学能直接转变成电能的装置，如锌锰电池、锂离子电池、铅酸蓄电池、镍氢电池等。物理电池是利用物理效应，将太阳能、热能或核能直接转换成电能的装置，如太阳能电池、核电池、温差发电器等。根据是否可以循环使用来分类，化学电池分为一次电池和二次电池。一次电池又称原电池，是活性物质仅能使用一次的电池，其在电量耗尽之后无法再次充电使用，如锌锰电池、锂一次电池等；二次电池又称蓄电池，是一种可充电电池，即电量耗尽之后可以再次充电使用的电池，如铅酸蓄电池、锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池等。公司产品主要为化学一次电池中的碱性锌锰电池与碳性锌锰电池。
（二）电池行业发展概况
电池工业是我国具有综合优势的产业，中国既是电池生产大国，也是电池消费大国，在拥有全链路生产要素整合能
力的同时，又具备成熟的商业模式及市场导向的快速响应条件。随着科技水平的不断提升，电池作为通信、交通、工业、医疗、家用电器以及航天与军事等装备装置中的重要部件、人民日常生活中必不可少的消费品，其重要性愈发显著。近年来，中国电池产业生态健康向上，已逐渐发展成为世界电池生产、加工和贸易中心，智能制造与自动化水平的不断提升亦在持续赋能电池技术工艺的裂变式发展。
1、锌锰电池简介
锌锰电池是锌-二氧化锰电池的简称，是以二氧化锰作正极、锌作负极进行氧化还原反应产生电流的一次电池。原电
池中，较活泼的金属作为负极，较不活泼的金属作为正极，负极本身易失去电子发生氧化反应，电子沿导线流往正极，正极上一般为电解液中阳离子得到电子发生还原反应；锌锰电池的基本原理即是将两种活泼性不同的金属（或石墨）用导线连接后插入电解液，两个电极上分别产生氧化反应与还原反应而形成电流。根据电解液和工艺的不同，锌锰电池主要分为碱性电池和碳性电池。锌锰电池是人们日常生活中最为常见的电池，广泛应用于小型家用电器、新型消费类电器、无线安防设备、智能家居用品、户外电子设备、无线通讯设备、医疗电子仪器、电动玩具、数码产品、移动照明等民用、工业领域，属于国际标准化产品，其电池仓的形状尺寸与规格等参数均参照国内外通用的标准。锌锰电池经过多年的迭代发展，技术成熟、性能稳定、安全可靠、易用便携、储存寿命长、应用领域广阔。针对其环保性能方面的提升，在经过不断的技术研发和产品改进后，锌锰电池已具备环保性，不会对环境产生破坏。
2、锌锰电池行业发展形势
锌锰电池作为历史最悠久、适用范围最广泛的一次电池产品，其生产制造技术成熟、产业化程度较高。成品主要通
过便利店、商超、电子商务等渠道进行销售，为消费者提供了多样化的、便捷实惠的购买方式。我国锌锰电池行业技术规范是由 IEC标准、国家标准、行业标准和企业标准相结合的多级标准体系。经过多年技术积累与不断创新，国内锌锰电池制造头部企业产能和技术先进性均已处于世界一流水平，中国已然成为全球规模最大的锌锰电池制造国。
（1）公布的部分锌锰电池行业相关政策
近年来，国家相关部门出台了一系列的政策文件，引导制造业朝着生产信息化以及智能化的方向发展。随着信息化
技术水平的不断提高，互联网与制造业深度融合是产业发展趋势，在这样的政策环境下，锌锰电池制造企业针对信息化设备更新、智能化生产改造方面取得长足进步，顺应了新时代工业装备升级更新发展。同时，为维护国内锌锰电池制造企业外贸环境健康发展形势，保障锌锰电池出口业态平衡稳定，亦就出口有关政策做出调整，部分锌锰电池行业相关政程。
2022年12月 新乡市人民政府 《新乡市“十四五”招商引资和承接产业转移规划》 其他电池要立足市场需求，发展无汞扣式电池和无汞碱性锌锰电池、铅酸蓄电池，培育发展镍锌电池。
2023年12月 国家发展和改革委员会 《产业结构调整指导目录(2024年本)》 将“碱性锌锰电池（600 只/分钟以上）等电池产品自动化、智能化生产成套制造装备”列为鼓励类。
2024年11月 财政部、税务总局 《关于调整出口退税政策的公告》（2024年第15号） 将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。
（2）全球锌锰电池行业竞争格局
目前，全球锌锰电池行业中 OEM制造商主要集中于中国，我国已成为全球最大的锌锰电池生产基地，欧洲、美国、
日韩等发达国家和地区的连锁便利店、商超、电商企业发展到一定规模后，会充分利用自身渠道优势，发展自有品牌，将自有品牌锌锰电池作为其销售的主要电池类产品，改变了原有以制造商品牌电池为主的销售模式。全球锌锰电池市场历经多年发展，已形成相对稳定的竞争格局，其中发达国家和地区的中高端市场中，金霸王、劲量、雷诺威等由于品牌影响力等优势市场表现突出，日本电池厂商松下、富士、东芝在日本本土及东南亚地区市场占据较大市场份额。
（3）我国锌锰电池行业竞争格局
我国锌锰电池行业市场竞争充分，市场化程度较高，目前已形成了一批能够满足全球市场客户需求的企业，包括福
建南平南孚电池有限公司、中银（宁波）电池有限公司、四川长虹新能源科技股份有限公司、浙江野马电池股份有限公司、广东力王新能源股份有限公司以及本公司等，国内锌锰电池行业竞争格局当前较为稳定。国内主要 OEM制造商依靠多年积累的生产经验，并吸收引进国外先进技术，不断创新生产工艺和提升管理水平，掌握了一系列自主知识产权，部分企业产品质量已达到国际先进水平，并通过了国外客户的产品验证。目前国内领先的锌锰电池企业已是国外零售商自有品牌的重要制造商，中国锌锰电池定牌生产企业争取到了不俗的国际市场份额，同时，不同的定牌制造商在客户、产品销售区域、产品类型之间存在差异，整体是差异化的竞争态势。近年来，借助技术进步与产业升级的推动作用，锌锰电池市场需求稳健，我国锌锰电池出口稳中向好。以锌锰电池为代表的原电池产品出口情况如下图所示：
（三）锌锰电池上下游行业现状及联系
1、上游行业情况
锌锰电池行业的上游行业主要有锌粉、锌筒、钢壳、电解二氧化锰、隔膜纸等原材料行业，部分原材料价格与大宗
商品价格关联度较高，价格波动较为明显的主要为锌粉、锌筒与电解二氧化锰。其中锌粉、锌筒主要与锌锭价格高度关联，电解二氧化锰与电解锰价格有一定的关联。
（1）电解二氧化锰、锌粉、锌筒等原材料国内供应商较多，所用材料基本上已经实现国产化，基础材料国内外储量
较为丰富，市场供应较为充足，锌粉、锌筒、电解二氧化锰价格对应关联的锌锭与电解锰近年来价格走势如下图所示：
（2）钢壳、隔膜纸是生产碱性锌锰电池必须的基础材料，电池用钢壳原材料主要为符合标准的专用冷轧钢带，其加
工难度较大。冷轧钢带加工工艺复杂，因此钢材成本在冷轧钢带成本中占比较低，冷轧钢带价格相对较为稳定，与钢材大宗商品走势关联度较低。同时，制造钢壳所要求的变形程度超过了材料一次成形所允许的最大变形程度，钢壳无法一次拉伸成形，故钢壳冲制由多道次拉伸与变薄拉伸构成，加工成本较高，钢材占钢壳成本相对较低，加工工艺附加值高。因此，钢壳市场价格整体较为稳定，受钢材价格影响相对较小。公司与相应供应商一直保持有良好的合作关系，原料采购价格相对可控。
2、下游行业情况
锌锰电池由于具备价格便宜、安全可靠、使用方便、放电时间长、储存时间长，绿色环保等优点，已成为人们日常
生活中不可或缺的电子易耗品，由于一次电池下游需求以存量用电器具为基本盘，所适配的终端器件保有量规模庞大、增量稳定，长期以来较好地保持了其传统市场规模。近年来，随着科技的不断进步，生活器具日趋电子化，用电器具逐渐无线化和便携化，这都对作为独立电源的电池产品提出了更高的性能要求，并带来了更加广阔的应用空间。从存量市场来看，作为移动照明灯具、遥控器、钟表、电动玩具、收音机、剃须刀等各类小型电器的配套电源，锌锰电池下游产业聚集了大量的日常必需品，市场规模较为稳定。因此，价格低廉、便于携带的锌锰电池具有较高的需求刚性，存量市场作为需求基本盘整体较为稳定。从增量市场来看，在全球范围内，以锌锰电池为主要电源的新兴小型电子产品，如可穿戴设备、电子门锁、无线鼠标、无线键盘、无线音响、电动美容仪、电子血压计等，市场规模总体稳健发展；近年来，智能家居的发展推动了各类智能化小型家用电器的普及，为锌锰电池打开了新的市场空间；同时，物联网的快速发展带动了更多电子设备需求，尤其在远程遥控和医疗电子设备领域，锌锰电池的需求将不断增加。以下为锌锰电池下游部分细分市场的大致发展情况：
（1）家用电器领域
锌锰电池是家用电器的重要电子零部件，是日常生活中不可或缺的日用消耗品，广泛应用于电视、空调、厨卫产品等家用电器。随着人民对消费品质的追求不断提升，技术进步带来相应产品迭代产业升级，家电行业市场规模总体稳健发展。智能控制器作为很多家用电器的配套设备，需求将伴随着家用电器市场规模稳健增长及保有量的持续巩固同步增加，锌锰电池可作为其智控器电源，需求相对有一定增长。根据 Statista的统计数据，2018-2023年，全球家电行业市场规模由5221亿美元增长至6426亿美元，较2022年增长4.67%。其中，大家电的销售额为3,995亿美元，小家电的销售额为2,431亿美元，占比分别为62.17%、37.83%。根据Statista的预测，2028年全球家电行业市场规模将达到8053亿美元，2023-2028年CAGR约为4.62%，大家电与小家电的CAGR分别约为4.60%和4.65%。未来，消费者对家电智能化、模块化、数字化作出的更多要求，将会推动家电产品快速迭代、并为全球家电市场高质量发展系上“安全带”。
（2）电动玩具
随着全球信息智能时代来临，科技创新不断突破，电子技术迅速发展，电子娱乐设备成为玩具行业主流，国内的传
统玩具制造商开始转型生产电子玩具、智能玩具等新时代婴童和青年人更为喜爱、科技附加值较高的玩具产品。根据MordorIntelligence的数据显示，2023年智能玩具市场规模为 345.2亿美元，有望于2030年突破千亿美金，达到 1,099.8亿美元，CAGR为 26.08%。今后，伴随遥控玩具汽车、遥控玩具机器狗、儿童益智电动玩具、电动毛绒玩偶等锌锰电池可适配的智能玩具销售量稳定增长，一次电池将伴随电动玩具产品矩阵丰富迎来使用需求增加。
（3）家用医疗器械
近年来，家用医疗器械伴随电智化升级快速迭代发展，电子血压计、低频治疗仪、鼻炎治疗仪、家用血糖仪、电子体温计、额温枪、电动按摩器等产品，进一步向智能化、小型化、便携化迈进，辅之以互联网、物联网、大数据等技术的不断提升，家用医疗器械市场规模逐年增大，同时带动了锌锰电池新的需求增长。Business Research数据显示，2022年全球家用医疗器械市场规模达 377.9亿美元，并预计于2028年超 570亿美元，市场增长潜力较大。未来，随着社会老龄化程度加深、人民保健意识日益增强以及互联网、物联网等技术的快速渗透与发展，家用医疗器械市场需求大概率将稳步提升。 （4）智能家居用品物联网技术的发展带动了家用电器数字化、网络化、集成化、智能化的发展趋势，智能家居依托物联网技术，将家用电器设备、软件系统以及云计算平台等相互融合，为人们提供更为人性化、便利化的生活居住体验，是未来家电行业发展的主流方向。智能家居市场的增量需求将大概率带来相应更广泛的小型、微型一次消费电池的需求。根据 StrategyAnalytics的数据，2022年全球智能家居市场规模约 1.34千亿美元，预计到2025年将增长至约 1.73千亿美元，2022年全球智能家居消费者数量约 3.33亿人，预计2025年将增长至 4.02亿人，全球智能家居市场的增量可观。智能门锁作为近年来智能家居领域内保持强劲成长势头的细分赛道，为可与之配套的消耗品锌锰一次电池亦带来可观增量需求。智能门锁相比传统门锁，防盗级别更高，解锁模式更丰富，通常能够拥有指纹、密码、卡片、手机 NFC、一次性动态密码、钥匙等多种开锁方式，同时受益于互联技术发展，还具备开门即时信息推送、门锁防撬报警、防胁迫报警、低电量提醒等多种实用功能，帮助用户实时掌握家庭门锁的安全状态、时刻掌握家庭成员出入户记录情况。根据Runto洛图科技数据，2022年中国智能门锁市场渗透率约为 14%，相比于欧美（35％）及日本（40%）韩国（80%）市场，仍有较大发展空间。中国智能门锁的市场规模在2027年将有望增长至 409亿元，2023-2027年 CAGR为 15%。锌锰电池应智能门锁应用场景下长时待机响应、防漏液的安全性、电能输出稳定性等需求，需要针对电性能、抗泄露性能特别加强而优化核心原料配方与封装制造工艺；市面销售的大多数智能门锁产品通常视功能用途和用户使用体验倾向等差异需要装置 8节左右不等的多节电池，以满足门锁持续用电供应，这对锌锰电池产品作出了“质”和“量”上的双维度要求。公司在完成市场考察调研后，积极组织研发部聚焦消费者使用痛点，用心分析用户画像，针对电性能、抗泄露性能的需要分步打磨开发智能门锁专用电池，以求找到切实、可落地的国民电池产品定制生产解决方案。目前，公司聚多处微创新进行价值转化，打造了价格亲民、品质优良的智能门锁专用锌锰电池产品。
（四）我国锌锰电池行业特征
1、周期性
锌锰原电池属于日常消费品，其需求具有一定刚性，受经济周期影响相对较小。在新型电子产品不断涌现，普及程
度不断提高的背景下，锌锰原电池作为直接面向终端消费者的产品，其产业规模增长速度与人们日常生活电子化趋势紧密相关，同时在一定程度上受到国家科技发展水平与国民收入水平的影响。
2、区域性
受产业集群效应、物流运输便利度、消费群集中等影响，我国的锌锰原电池生产企业主要集中在浙江、福建、广东等东部、南部沿海地区。从全球来看，大型锌锰原电池企业主要集中在美国、日本及欧洲，上述国家和地区同时也是锌锰原电池消费较为集中的区域。
（五）公司在我国锌锰电池行业的竞争地位
根据我国部分主要锌锰电池企业的公开经营数据，在国内锌锰电池行业中，公司经营表现突出，具备一定的市场地位。我国锌锰电池市场具有广阔的发展空间，第一梯队企业中互相之间亦有一定距离，公司在我国锌锰电池市场中虽具有领先地位，但相比于国内规模最大的头部友商，仍有较大的市场拓展空间。
四、主营业务分析
1、概述
公司电池产品主要包括高性能环保碱性和碳性锌锰电池两类，公司主要为境内外客户提供定牌生产服务，根据客户
提出的产品性能、质量、外观设计等要求，基于自身技术、质量及管理等运行控制体系进行 OEM生产，并向客户进行销售。公司国外客户主要为欧洲、北美、日韩等发达国家与地区的国际知名商业连锁企业和大型贸易商等，目前公司产品主要以外销为主，内销收入占比整体较低。报告期内，公司实现营业收入7.02亿元，同比增长19.37%；实现利润总额 1.49亿元，同比增长6.16%；实现归属于公司普通股股东的净利润为 1.30亿元，同比增长6.59%。报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。公司坚持做强主业，致力于锌锰电池的研发、制造、销售，不断提升公司在锌锰电池正极材料、负极材料、电解质、隔膜材料与封装工艺等方面的技术实力。报告期内公司营业成本较上年同期上升 25.08%，主要系销量有所增加；销售费用 920.29万元，管理费用 1,991.31万元，财务费用-2,870.32万元，研发费用 2,242.50万元，较上年同期上升 6.51%，2024年公司继续扩大技术优势以及优化产品结构，公司产品自主研发创新能力持续提升，凭借深厚的技术沉淀及突出的创新水平，提升了产品核心竞争力，截至本报告期末，公司累计有效授权专利47件，其中发明专利11件，实用新型专利34件，外观专利2件，受理中专利9件。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
电气机械和器材制造业 销售量 万支 137,292.71 108,351.90 26.71%生产量 万支 141,917.66 107,494.51 32.02%库存量 万支 21,712.74 17,087.79 27.07%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用本年度生产量较上年度增长32.02%，原因系本年度营业收入和营业成本较上年度增加，且库存量较上年度略有增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期合并范围新增浙江恒越，系公司报告期内投资新设的全资子公司，注册资本为1,000万元整，于2024年2月6日取得嘉兴市秀洲区市场监督管理局颁发的营业执照。浙江恒越的设立将满足公司海外业务发展的需要，有助于快速响
应海外客户的需求并实现产供销全链条整合把控。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
HW能量王碱性锌锰电池制备工艺的研发 碱性电池正极活性物质、导电材料和负极制造 总结阶段 增加活性物质填充量，提高电池放电容量 提高电池放电容量以及大电流、高功率放电性能，使产品更具竞争力，使用寿命长，温度适用范围广，安全性能好。
重要影响。
碱性锌锰电池 PGS-
35HVA隔膜管制备工
艺的研发 碱性电池隔膜材料 总结阶段 通过新技术提高隔膜致密性、增加有效电解质 对碱性电池容量和抗跌能力有明显的提高。重要影响。扣式锂锰电池正极配方及制备方法的研究 扣式锂锰电池正极制造 开发阶段 提高正极利用率、增加填充量 提高电池容量以及使用寿命，使产品适用温度范围广，安全性能好。碱性锌锰电池负极凝胶剂及其制备的负极锌膏的研发 碱性电池负极凝胶剂材料 总结阶段 降低电池内阻，提高放电性能和储存性能 改善锌粉在锌膏中的分解、团聚、沉降现象，提升电池放电和储存性能。重要影响。碱性锌锰电池负极材料制备及应用的研发 碱性电池负极制造 总结阶段 提高电池放电性能和使用寿命 对负极锌膏添加防钝化剂，抑制延缓钝化模的形成，提高锌电极的活性和利用率。重要影响。碳性负极无铅化的研究 电池锌负极材料 总结阶段 碳性实现无铅化生产 碳性电池提升品质，提高产品的核心竞争力，提高电池的贮存性能、安全性能。重要影响。水性石墨乳涂料的研究与应用 碱性电池导电材料 开发阶段 提升正极的集流效果，减少正极与正极容器间的内阻，提高电池贮存期的电流 碱性锌锰电池的正极活性物质以及容量得到更好的发挥，提高产品的电性能，降低了电池制造的环保压力。重要影响。碱性锌锰电池锌膏凝胶剂的配方结构及应用的研发 碱性电池负极凝胶剂材料 开发阶段 进一步改善锌膏沉降，降低电性能的下降率，提高电池性能的稳定性 通过凝胶剂的特殊结构和配比，改善锌膏的稳定性，进一步提高电池的储存性能。PA610回料再造对电池安全性能的研究 碱性电池密封圈材料 总结阶段 生产回料再循环利用，对环境友好，减少资源浪费 在保证碱性锌锰电池的安全性能的情况下，对原料价格会有一定的下浮，因此对企业的生产成本会有所下降。重要影响。石墨烯-氧化锌材料在电池中的应用与研究 碱性电池锌负极活性材料 开发阶段 增加负极的导电性，提高负极利用率，增加电池容量 碱性锌锰电池的负极增加其导电性，从而使得其活性物质得到更好的发挥，提高电池的容量。重要影响。碱性锌锰电池正极活性物质的研究 碱性电池锌正极活性添加剂 开发阶段 提高锰正极的循环稳定性减少副反应，增强锰正极的导电性，提高电 通过对比单独使用和联合使用添加剂，提升电池寿命、能量密度和高温性能。重要影响。池的电化学性能碱性锌锰电池能量密度的研究 碱性电池内部结构与电极材料 研究阶段 优化电池内部结构和电极材料配比，提高电池能量密度 减低生产成本，提升电池功率输出，增加产品市场竞争力。国产新PA材料密封圈的应用与研究 碱性电池密封圈材料 研究阶段 实现关键原材料的国产化替代 在保证碱性锌锰电池的安全性能的情况下，对原料中进口材料的依赖逐渐弱化，提升密封圈材料的综合性能。重要影响。
5、现金流
本年度投资活动现金流入和投资活动现金流出均增加，主要系本年度增加了现金管理投入额，均为保本型结构性存款。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
本年度经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的差异主要系主要客户之一调整了信用政策，延长了账期，对当年度回款金额有所影响。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 公开
发行
股票2022年03
月09
日 86,08
2.89 75,61
4.54 20,66
0 57,80
（一）募集资金到账和置换情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行2,533.34万股人民币普通股（A股）并在创业板上市,发行价格为33.98元，募集资金总额860,828,932.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币756,145,417.04元。募集资金已于2022年3月4日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验字[2022]73号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2022年3月28日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以2022年3月20日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 2,714.10万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 2,266.03万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，448.07万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。
（二）募集资金变更用途的情况
为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截至2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截至2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”，上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过，变更事项详细内容请查阅公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。上述变更事项完成审批流程后，公司已按照规定开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司于2023年5月 18日和7月11日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）及《关于签订募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：2023-029）。
（三）募集资金使用和余额情况
截至报告期末，公司合计使用募集资金 57,804.89万元。公司超募资金为 32,271.58万元。经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经2022年第一次临时股东大会审议通过，公司使用 9,500.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并经公司2022年年度股东大会审议通过，公司使用 9,500.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用 9,500.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。公司每 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额符合不超过超募资金总额的30%的有关规定。截至2024年12月31日，公司合计使用超募资金28,500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的88.31%。公司募集资金余额合计为21,020.86万元，其中购买理财产品2,943.05万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
高性
能环
保电
池新
建及
智能
化改
造项
目2022年03
月09
日 高性
能环
保电
池新
建及
智能
化改
造项
目 生产
建设 是 29,6
35.2 0 2,90
6.42 0 0 不适
用 是
电池
技术
研发
中心
建设
项目2022年03
月09
日 电池
技术
研发
中心
建设
因） 为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截至2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截至2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”，上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过，变更事项详细内容请查阅公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011），截至报告期末，变更后的募投项目尚未达到预定可使用时间。项目可行性发生重大变化的情况说明 原“高性能环保电池新建及智能化改造项目”项目实施过程中，因宏观经济环境和经济政策变化，进度缓慢，而新项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”的实施地点为越南，公司管理层对越南地区的投资环境做了详尽的了解和分析，变更后的投资项目将有助于公司利用越南良好的产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。结合厂区现有运营情况，原“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”不能为公司带来经济效益，公司将原项目进行整合，融入了扣式锂锰电池产品生产的内容，在原有项目提升公司研发水平，改善厂区智能化水平的基础上，增加了经济效益，使得股东利益达到最大化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金为32,271.58万元，经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用9,500.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.44%。截至2024年12月31日，公司合计使用超募资金28,500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的88.31%。超募资金的使用符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。募集资金投资项目实施地点变更情 适用以前年度发生变更后的募投项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”实施地点为越南。变更后的募投项目“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”项目实施地点为公司厂区北面空地，利用此区域建设4号楼厂房，占况 地面积约4,500.00平方米，拟建造面积17,000.00平方米，共四层。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生变更后的募投项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”、“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”分别由公司全资孙公司越南恒威和公司进行投建。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以2022年3月20日为基准日，使用本次发行募集资金人民币2,714.10万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中2,266.03万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，448.07万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 现金管理、项目建设募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2024年10月29日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”实施期间，根据实际情况使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，后续定期以募集资金等额置换转入先行垫资主体的一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
高性能
环保碱
性和碳
性电池
披露情况说明(分具体项目) 原“高性能环保电池新建及智能化改造项目”项目实施过程中，因宏观经济环境和经济政策变化，进度缓慢，而新项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”的实施地点为越南，公司管理层对越南地区的投资环境做了详尽的了解和分析，变更后的投资项目将有助于公司利用越南良好的产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。结合厂区现有运营情况，原“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”不能为公司带来经济效益，公司将原项目进行整合，融入了扣式锂锰电池产品生产的内容，在原有项目提升公司研发水平，改善厂区智能化水平的基础上，增加了经济效益，使得股东利益达到最大化。综上，为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截至2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截至2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”。上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过。变更事项详细内容请查阅公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
浙江恒越系公司报告期内投资新设的全资子公司，注册资本为1,000万元整，于2024年2月6日取得嘉兴市秀洲区市场监督管理局颁发的营业执照。浙江恒越的设立将满足公司海外业务发展的需要，有助于快速响应海外客户的需求并
实现产供销全链条整合把控。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容作出回复。 公司于2024年5月8日披露在互动易平台（irm.cninfo.co
m.cn）的《投资
者关系活动记录
表2024-001》。
2024年06月18日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 李炼、叶飞洋等 向投资者介绍公司基本情况后针对投资者提出的有关订单情况、募投项目进展、国内业务开拓情 公司于2024年6月18日披露在互动易平台（irm.cninfo.co
m.cn）的《投资
者关系活动记录
况等问题作出回
复。 表2024-002》。
2024年09月18日 线上 网络平台线上交流 机构 鹏华基金 郑辉煌、陈金伟；招商证券陈宇超 公司针对投资者提出的有关公司销售收入、经营业绩、行业产能分布等问题作出回复。 公司于2024年9月18日披露在互动易平台（irm.cninfo.co
m.cn）的《投资
者关系活动记录
表2024-003》。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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