[发行]移远通信:首次公开发行股票招股意向书摘要

时间:2019年06月26日 00:31:18 中财网
上海移远通信技术股份有限公司


Quectel
Wireless
SolutionsCo.,
Ltd.
(上海市徐汇区虹梅路
1801号
B区
701室)

首次公开发行股票并上市招股意向书摘要


保荐人(主承销商)


(深圳市福田区福田街道福华一路
111号)


上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


发行人声明


发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。


公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。


中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。


保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。


根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。


投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。


1-2-2



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重大事项提示


一、股东关于股份锁定的承诺


1、发行人控股股东、实际控制人钱鹏鹤的承诺:


“一、本人直接或间接持有的发行人股份目前不存在委托持股、信托持股或
其他利益安排,不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情
况;发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后,本人股份被质押的,
本人将在事实发生之日起二日内通知发行人,并通过发行人发出相关公告。


二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市,本人承诺:

(1)于发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或
者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接
或间接持有的发行人股份;
(2)三十六个月的锁定期满后,在本人担任发行人的董事期间,每年转让
的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五;
(3)离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

三、若本人在前述锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于发行
人首次公开发行股票时的价格(以下简称
“发行价
”),每年减持股份将不超过本
人直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五;减持股份应符合相关法律法
规及上海证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、
协议转让等上海证券交易所认可的合法方式。上述两年期限届满后,本人在减持
发行人股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行
减持。


在满足以下条件的前提下,本人可以进行减持:

(1)本人承诺的锁定期届满;
(2)若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任;
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(3)为避免发行人的控制权出现变更,保证发行人长期稳定发展,如本人
通过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售发行人
A股股份,本
人不将所持发行人股份(包括通过其他方式控制的股份)转让给与发行人从事相
同或类似业务或与发行人有其他竞争关系的第三方。

本人减持发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。


本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。


四、发行人上市后六个月内,若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低
于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁
定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。在延长的锁定期内,不转让或委
托他人管理本人所直接持有或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的
股份,也不由发行人回购该部分股份。


五、本人承诺,在发行人上市后三年内,若发行人连续二十个交易日每日股
票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产,按照《上海移远通信技术股份有
限公司上市后三年内股价稳定的预案》,在公司就回购股份事宜召开的董事会、
股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票;按照《上海移远通信技术股份有
限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。


六、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有发行人股票期间持续有效,
不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。


七、本承诺书中所称
“发行价
”是指发行人首次公开发行股票时的价格,若此
后期间因权益分派、转增股本、增资、配股等原因进行除权、除息的,须按照中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整;
“每股净资产
价格
”是指发行人最近一期经审计的每股净资产价格,若审计基准日后因权益分
派、转增股本、增资、配股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。




2、持有发行人股份的董事、高级管理人员张栋的承诺:

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“一、本人直接或间接持有的发行人股份目前不存在委托持股、信托持股或
其他利益安排,不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情
况;发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后,本人股份被质押的,
本人将在事实发生之日起二日内通知发行人,并通过发行人发出相关公告。


二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市,本人承诺:

(1)于发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或
者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接
或间接持有的发行人股份;
(2)三十六个月的锁定期满后,在本人担任发行人的董事期间,每年转让
的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五;
(3)离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

三、若本人在前述锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于发行
人首次公开发行股票时的价格(以下简称
“发行价
”),每年减持股份将不超过本
人直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五;减持股份应符合相关法律法
规及上海证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、
协议转让等上海证券交易所认可的合法方式。上述两年期限届满后,本人在减持
发行人股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行
减持。


在满足以下条件的前提下,本人可以进行减持:

(1)本人承诺的锁定期届满;
(2)若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任;
(3)为避免发行人的控制权出现变更,保证发行人长期稳定发展,如本人
通过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售发行人
A股股份,本
人不将所持发行人股份(包括通过其他方式控制的股份)转让给与发行人从事相
同或类似业务或与发行人有其他竞争关系的第三方。

本人减持发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。


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本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。


四、发行人上市后六个月内,若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低
于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁
定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。


五、本人承诺,在发行人上市后三年内,若发行人连续二十个交易日每日股
票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产,按照《上海移远通信技术股份有
限公司上市后三年内股价稳定的预案》,在公司就回购股份事宜召开的董事会、
股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票;按照《上海移远通信技术股份有
限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。


六、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有发行人股票期间持续有效,
不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。


七、本承诺书中所称
“发行价
”是指发行人首次公开发行股票时的价格,若此
后期间因权益分派、转增股本、增资、配股等原因进行除权、除息的,须按照中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整;
“每股净资产
价格
”是指发行人最近一期经审计的每股净资产价格,若审计基准日后因权益分
派、转增股本、增资、配股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。




3、持有发行人股份的其他董事、高级管理人员黄忠霖、杨中志、王勇、徐
大勇、郑雷的承诺


“一、本人直接或间接持有的发行人股份目前不存在委托持股、信托持股或
其他利益安排,不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情
况;发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后,本人股份被质押的,
本人将在事实发生之日起二日内通知发行人,并通过发行人发出相关公告。


二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市,本人承诺:

(1)于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者
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委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或
间接持有的发行人股份;

(2)十二个月的锁定期满后,在本人担任发行人的董事、高级管理人员期
间,每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五;
(3)离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

三、若本人在前述锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于发行
人首次公开发行股票时的价格(以下简称
“发行价
”),每年减持股份将不超过本
人直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五;减持股份应符合相关法律法
规及上海证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、
协议转让等上海证券交易所认可的合法方式。上述两年期限届满后,本人在减持
发行人股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行
减持。


在满足以下条件的前提下,本人可以进行减持:

(1)本人承诺的锁定期届满;
(2)若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任;
(3)为避免发行人的控制权出现变更,保证发行人长期稳定发展,如本人
通过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售发行人
A股股份,本
人不将所持发行人股份(包括通过其他方式控制的股份)转让给与发行人从事相
同或类似业务或与发行人有其他竞争关系的第三方。

本人减持发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。


本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。


四、发行人上市后六个月内,若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低
于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁
定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。


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五、本人承诺,在发行人上市后三年内,若发行人连续二十个交易日每日股
票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产,将按照《上海移远通信技术股份
有限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。


六、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有发行人股票期间持续有效,
不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。


七、本承诺书中所称
“发行价
”是指发行人首次公开发行股票时的价格,若此
后期间因权益分派、转增股本、增资、配股等原因进行除权、除息的,须按照中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整;
“每股净资产
价格
”是指发行人最近一期经审计的每股净资产价格,若审计基准日后因权益分
派、转增股本、增资、配股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。




4、持有发行人股份的监事项克理、安勇承诺:


“一、本人直接或间接持有的发行人股份目前不存在委托持股、信托持股或
其他利益安排,不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情
况;发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后,本人股份被质押的,
本人将在事实发生之日起二日内通知发行人,并通过发行人发出相关公告。


二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市,本人承诺:

(1)于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者
委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或
间接持有的发行人股份;
(2)十二个月的锁定期满后,在本人担任发行人的监事期间,每年转让的
股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五;
(3)离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

三、若本人在前述锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于发行
人首次公开发行股票时的价格(以下简称
“发行价
”),每年减持股份将不超过本
人直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五;减持股份应符合相关法律法
规及上海证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、

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协议转让等上海证券交易所认可的合法方式。上述两年期限届满后,本人在减持
发行人股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行
减持。


在满足以下条件的前提下,本人可以进行减持:

(1)本人承诺的锁定期届满;
(2)若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任;
(3)为避免发行人的控制权出现变更,保证发行人长期稳定发展,如本人
通过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售发行人
A股股份,本
人不将所持发行人股份(包括通过其他方式控制的股份)转让给与发行人从事相
同或类似业务或与发行人有其他竞争关系的第三方。

本人减持发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。


本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。


四、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有发行人股票期间持续有效,
不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。




5、发行人股东宁波移远的承诺:


“一、本企业持有的发行人股份目前不存在委托持股、信托持股或其他利益
安排,不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况;发行
人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后,本企业股份被质押的,本企业
将在事实发生之日起二日内通知发行人,并通过发行人发出相关公告。


二、于发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者
委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本企业直
接或间接持有的发行人股份。


三、本企业基于对发行人未来发展前景的信心,在锁定期满后,在不违反本
企业在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况才可以转让发行人股票。


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四、本企业将通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让
等上海证券交易所允许的转让方式转让发行人股票。


五、本企业减持时将提前三个交易日通知发行人并公告。在锁定期满后两年
内减持的转让价格不低于发行人股票的发行价(如因发生权益分派、公积金转增
股本、配股等情况进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所的有关规定作相应调整),上述两年期限届满后,本企业在减持发行人
股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。

本企业在锁定期满后可以转让本企业持有的发行人股份。若公司上市后
6个月内
公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后
6个月期末收盘
价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长
6个月。在延长的锁定期内,
不转让或委托他人管理本企业所直接持有或间接持有的发行人首次公开发行股
票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。


本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。


六、本企业承诺,在发行人上市后三年内,若发行人连续二十个交易日每日
股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(若审计基准日后因权益分派、
转增股本、增资、配股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所的有关规定作相应调整),按照《上海移远通信技术股份有
限公司上市后三年内股价稳定的预案》,在发行人就回购股份事宜召开的股东大
会上,对回购股份的相关决议投赞成票。




6、持有发行人
5%以上股份的股东上海汲渡、创高安防、信展保达关于流通
限制及自愿锁定的承诺:


“一、本公司直接或间接持有的发行人股份目前不存在委托持股、信托持股
或其他利益安排,不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的
情况。


二、于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委
托他人管理本企业直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本企业直接

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或间接持有的发行人股份。


三、本企业基于对发行人未来发展前景的信心,在锁定期满后,在不违反本
企业在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况才可以转让发行人股票。


四、本企业将通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让
等上海证券交易所允许的转让方式转让发行人股票。


五、本企业减持时将提前三个交易日通知发行人并公告,本企业持有发行人
股份低于
5%以下时除外。本企业在锁定期满后可以转让本人持有的发行人股份,
在锁定期满后两年内减持的转让价格不低于发行人股票的发行价(如因发生权益
分派、公积金转增股本、配股等情况进行除权、除息的,须按照中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整),上述两年期限届满后,本
企业在减持发行人股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资
产价格进行减持。


本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。


六、如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的发行人股份,因减持股
份所获得的收益归发行人所有,且本企业自愿接受中国证监会和上海证券交易所
依据届时有效的规范性文件予以处罚。




7、发行人股东赵鸿飞关于流通限制及自愿锁定的承诺:


“一、本人持有的发行人股份目前不存在委托持股、信托持股或其他利益安
排,不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况;

二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市,本人于发行人股票在
证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接持
有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接持有的发行人股份。




8、其他持有发行人
5%以下股份的股东关于流通限制及自愿锁定的承诺:


“一、本人
/本企业直接或间接持有的发行人股份目前不存在委托持股、信托
持股或其他利益安排,不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争

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议的情况。


二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市,本人
/本企业于发行
人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人
/本企业直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人
/本企业直接或间
接持有的发行人股份。




9、宁波移远系发行人的职工持股平台,现因移远通信拟向中国境内社会公
众首次公开发行股票并上市,宁波移远及其普通合伙人、有限合伙人就股权激励
相关事项进行进一步承诺

(1)宁波移远承诺如下:
“本企业自
2016年
1月
1日至
2022年
12月
31日期间,不转让本企业持有
移远通信股份,若本企业违反上述承诺,因此产生的收益归移远通信所有。




(2)发行人实际控制人、宁波移远普通合伙人钱鹏鹤承诺如下:
“本人承诺自本承诺签署之日至
2022年
12月
31日期间,本人作为宁波移远
普通合伙人的身份不会变更,在上述期间内,本人不会从移远通信离职,且本人
不转让持有的宁波移远出资额,亦不转让本人通过宁波移远间接持有的移远通信
的股份。在上述期间内,若宁波移远其他合伙人从移远通信主动或被动离职,则
本人受让该合伙人持有的宁波移远出资额,受让价格按照最初出资入股宁波移远
价格、离职当时移远通信净资产和离职当时移远通信市场估价中三者中孰低者为
基准。自本人受让该部分出资额之日至
2022年
12月
31日期间,本人不转让该
部分出资额,亦不转让通过该部分出资额间接持有的移远通信的股份。若本人违
反上述承诺,因此产生的收益归移远通信所有。




(3)宁波移远有限合伙人王勇、杨中志、李欣俊、徐大勇、汪燕飞、安勇、
项克理、黄忠霖、辛健、孙延明、胡志琴、张栋、王敏、魏来、郑雷承诺如下:
“作为宁波移远有限合伙人,本人在股权激励服务期自取得宁波移远出资额
之日至
2022年
12月
31日期间,不转让本人持有的宁波移远出资额,亦不转让
本人通过宁波移远间接持有的移远通信的股份,若本人在上述期间内从移远通信
主动或被动离职,则本人丧失了成为合伙企业有限合伙人的资格并退出合伙企

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业,本人承诺将持有的宁波移远出资额转让给钱鹏鹤,转让价格按照最初出资入
股宁波移远价格、离职当时移远通信净资产和离职当时移远通信市场估价中三者
中孰低者为基准。若本人违反上述承诺,因此产生的收益归移远通信所有。




二、发行前滚存利润的分配安排

经公司
2016年年度股东大会审议通过,本次公开发行股票完成后,公司本
次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。


三、发行上市后的利润分配政策

公司重视对投资者的合理回报,着眼于公司的长远和可持续发展。

2017年
6

8日,公司
2016年年度股东大会审议通过了《公司章程(草案)》及《上海
移远通信技术股份有限公司上市后三年内分红回报规划》。根据《公司章程(草
案)》及《上海移远通信技术股份有限公司上市后三年内分红回报规划》,公司
发行上市后的利润分配政策主要内容如下:

(1)股东回报规划制定考虑因素:公司将着眼于长远和可持续发展,综合
考虑企业实际情况、发展目标,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机
制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

(2)公司股东回报规划制定原则:公司股东回报规划充分考虑和听取股东
特别是中小股东的要求和意愿,在保证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现
金分红为主这一基本原则为股东提供回报。

(3)股东回报规划制定周期:公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回
报规划》,对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段
的股东回报计划,并由公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司目前盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求,制定年度或中期分红方案。

(4)上市后未来三年现金分红回报规划:如无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生,上市后未来三年每年采取现金分红的比例不低于当年实现的可供
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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


股东分配的利润的
10%。上市后三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现
的年均可分配利润的
30%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增
加股票股利分配和公积金转增。如果在上市后三年,公司净利润保持持续增长,
则公司每年现金分红金额亦将合理增长。在确保
10%现金股利分配的基础上,董
事会可以结合公司实际情况,另行增加股票、股利分配和公积金转增议案。


(5)制定具体利润分配方案需履行的程序:董事会应根据公司章程规定的
利润分配政策,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的
条件及其决策程序要求等因素,制定年度利润分配方案或中期利润分配方案。独
立董事可以征集中小股东意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。独立董
事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见,监事会应对利润分配方案进行审
核并提出审核意见。董事会将经董事会和监事会审议通过并经独立董事发表独立
意见后的利润分配方案报股东大会审议批准。股东大会审议利润分配方案前,公
司应当通过现场答复、热线电话答复、互联网答复等方式与中小股东进行沟通和
交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。股东大
会审议利润分配方案时,公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与
股东大会表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东
大会召开后
2个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司接受全体股东(特别
是公众投资者)、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

(6)利润分配信息披露机制:公司应严格按照有关规定在年度报告、半年
度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符
合《上海移远通信技术股份有限公司章程》的规定或者股东大会决议的要求,分
红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否
尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中
小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还
应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利,董事
会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露并说明原因,还应披露未
用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

1-2-14



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


四、主要股东关于减持的承诺

发行人持股
5%以上的股东就发行前所持有的股票的持股意向及减持意向

的承诺请参见本节
“一、股东关于股份锁定的承诺
”。


五、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司承诺:招商证券股份有限公司
为上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本公司为发行人首次公开发行制作、
出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公
司将依法赔偿投资者损失。


发行人审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所为发行人首
次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。


发行人律师上海市锦天城律师事务所承诺:本所为发行人首次公开发行制
作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,
将依法赔偿投资者损失。


六、保荐机构先行赔付承诺

招商证券股份有限公司承诺,因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具

的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔

偿投资者损失。


1-2-15



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


七、填补被摊薄即期回报措施的承诺
(一)公司控股股东
/实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施的承


公司控股股东
/实际控制人钱鹏鹤为保证公司向中国证监会申请首次公开发
行股票并上市所涉及的公司填补回报措施能够得到切实履行,承诺如下:
1、承诺不越权干预公司经营管理活动。

2、承诺不侵占公司利益。

3、承诺不损害公司利益。



4、承诺切实履行本人作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该
等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的
补偿责任。


公司控股股东、实际控制人作为上述承诺的责任主体,如违反上述承诺,给
公司及投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。


(二)公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺

公司董事、高级管理人员钱鹏鹤、张栋、黄忠霖、于春波、耿相铭、徐大勇、
王勇、杨中志、郑雷、朱伟峰为保证公司向中国证监会申请首次公开发行股票并
上市所涉及的发行人填补回报措施能够得到切实履行,承诺如下:


1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
他方式损害公司利益。

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报
措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来推出股权激励计划,承诺拟公布的公司股权激励计划的行权

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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。



6、承诺未来将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构
出台的具体细则及要求,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。


公司董事
/高级管理人员作为上述承诺的责任主体,如违反上述承诺,给公
司及投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。


八、本公司特别提醒投资者关注
“风险因素
”中的下列风险
(一)技术升级及行业风险

技术和研发是物联网蜂窝通信模块行业内企业的核心竞争力,具备行业领先
的技术和研发实力是企业确立市场竞争优势的基础,是企业取得持续盈利和稳定
发展的根本保证。


公司一直致力于物联网和蜂窝通信技术应用及其解决方案的推广,通过持续
不断的研发投入,公司形成了较完善的自主知识产权体系,相关产品应用于无线
支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗
健康和农业环境等众多物联网领域。截至本招股书签署之日,公司共取得
74项
专利,
88项软件著作权,产品和服务获得客户的肯定。随着未来蜂窝通信模块
产品的技术升级和未来市场的不断变化,需要公司不断投入大量资金进行技术跟
踪和前沿研究。如果本公司的新技术和新产品不能及时研发成功,或者研发成果
和核心技术受到泄密、侵害,核心技术人员流失,将削弱公司的技术优势和竞争
力,对公司的经营业绩造成不利影响。


(二)外协加工存在的风险

公司生产采用外协加工模式,一方面可以发挥公司与外协工厂各自的专业分
工优势、合理优化资源配置;另一方面,对附加值较低的生产环节进行外协,公
司能够专注于具有高附加值的技术研发应用业务及软件技术服务,有效提升公司
整体盈利水平。公司在选择外协工厂时十分重视对方的资质信誉和生产能力保

1-2-17



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


障,并且建立了一整套完善的生产运营、质量管控体系以保证外协加工产品质量,
但如果由于外协工厂原因未能及时按质按量完成任务,拖延交货期或出现产品质
量问题等,将会对公司的生产经营造成一定的不利影响。


(三)存货金额较大的风险

公司存货主要为原材料、库存商品。报告期内,存货余额随业务规模的扩大
而有所增加,
2016年末、
2017年末及
2018年末存货账面价值分别为
13,850.89
万元、
27,289.37万元和
49,465.53万元,占流动资产的比例分别为
50.07%、35.82%

41.77%。相对偏高的存货余额占用了公司部分营运资金,影响了公司运营效
率,公司存在存货余额较大的风险。


(四)美国芯片采购的风险


2017年
8月,美国总统特朗普要求贸易代表审查
“中国贸易行为
”,对中
国发起
“301调查
”起,中美双方的贸易摩擦不断升级。近期,美国对我国部分企
业的芯片产品供应设置了限制。高通、因特尔等部分美国厂商是发行人的芯片供
应商之一,报告期内,发行人向上述两家公司的采购额占当期采购总额的比例分
别为
24.32%、25.96%及
30.78%,占比较高。随着中美双方贸易摩擦的不断加剧,
发行人对美国芯片的采购可能会受到一定的影响。


九、稳定股价的承诺
(一)发行人出具了《关于稳定股价的承诺》,具体内容如下:

本公司承诺,在公司上市后三年内,若公司连续二十个交易日每日股票收盘
价均低于最近一期经审计的每股净资产(因权益分派、公积金转增股本、增发或
配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时,则每股净资产应相应调整),
公司将按照《上海移远通信技术股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》回
购公司股份。


1-2-18



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


(二)发行人实际控制人钱鹏鹤已向公司出具了《关于稳定股价的承
诺》,具体内容如下:

本人作为上海移远通信技术股份有限公司的控股股东、实际控制人,为保护
公司及其投资者的权益,现根据相关监管要求,就发行人的稳定股价机制事宜,
特承诺如下:


“1、本人将根据发行人股东大会批准的《上海移远通信技术股份有限公司上
市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,在发行人就回购股份事宜召开的董
事会、股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票。



2、本人将根据发行人股东大会批准的《上海移远通信技术股份有限公司上
市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,履行相关的各项义务。



3、本人承诺不采取以下行为:

(1)对发行人董事会、股东大会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,
导致稳定股价议案未予通过;
(2)在发行人出现应启动预案情形且控股股东符合收购上市公司股票情形
时,如经各方协商确定并通知由控股股东实施稳定股价预案的,本人在收到通知

2个工作日内不履行公告增持具体计划;
(3)本人已公告增持具体计划但不能实际履行。



特此承诺。


(三)除钱鹏鹤外,公司其他内部董事、高级管理人员分别向公司出
具了《关于稳定股价的承诺》,具体内容如下:

本人作为上海移远通信技术股份有限公司董事或高级管理人员,为保护发行
人及其投资者的权益,现根据相关监管要求,就发行人的稳定股价机制事宜,特
承诺如下:


“1、本人将根据发行人股东大会批准的《上海移远通信技术股份有限公司上
市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,在发行人就回购股份事宜召开的董

1-2-19



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


事会上,对回购股份的相关决议投赞成票。



2、本人将根据发行人股东大会批准的《上海移远通信技术股份有限公司上
市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,履行相关的各项义务。



3、本人承诺不采取以下行为:

(1)对发行人董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,导致稳定股
价议案未予通过;
(2)在发行人出现应启动预案情形且有增持义务的董事、高级管理人员符
合收购上市公司股票情形时,如经各方协商确定并通知由有增持义务的发行人董
事及高级管理人员实施稳定股价预案的,本人在收到通知后
2个工作日内不履行
公告增持具体计划;
(3)本人已公告增持具体计划但不能实际履行。



特此承诺。


十、关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的承诺

本公司、本公司控股股东、实际控制人及本公司全体董事、监事、高级管理
人员承诺本公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


本公司郑重承诺:若本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将
依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在国务院证券监督管理机构或司法
机关认定本公司招股意向书存在本款前述违法违规情形之日起的
30个交易日内
公告回购新股的回购方案,包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息,股
份回购方案还应经本公司股东大会审议批准。本公司将在股份回购义务触发之日

6个月内完成回购,回购价格不低于下列两者中的孰高者:(
1)新股发行价
格加新股上市日至回购或回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息,公司上

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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


市后如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价格及回
购股份数量相应进行调整;或(
2)国务院证券监督管理机构或司法机关认定本
公司招股意向书存在本款前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。


本公司控股股东、实际控制人钱鹏鹤郑重承诺:若本公司招股意向书有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构
成重大、实质影响,控股股东、实际控制人钱鹏鹤将依法回购首次公开发行的全
部新股。控股股东、实际控制人钱鹏鹤将在国务院证券监督管理机构或司法机关
认定本公司招股意向书存在本款前述违法违规情形之日起的
30个交易日内制定
已转让的原限售股份的购回方案,包括购回股份数量、价格区间、完成时间等信
息,并由发行人予以公告。控股股东、实际控制人钱鹏鹤将在股份购回义务触发
之日起
6个月内完成购回,回购价格不低于下列两者中的孰高者:(
1)新股发
行价格加新股上市日至购回或购回要约发出日期间的同期银行活期存款利息,公
司上市后如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价格
及购回股份数量相应进行调整;或(
2)国务院证券监督管理机构或司法机关认
定本公司招股意向书存在本款前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘
价格。


本公司、本公司控股股东、实际控制人及本公司全体董事、监事、高级管理
人员郑重承诺:若因招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投
资者在证券交易中遭受损失,将依法赔偿投资者损失。


十一、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况

公司财务报告审计截止日为
2018年
12月
31日。公司已在本招股书
“第十一
节管理层讨论与分析
”之“八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情
况”中披露了公司
2019年
1-3月的主要财务信息及经营情况,相关财务信息未经
审计,但已经发行人会计师审阅。


根据发行人会计师出具的《审阅报告》(信会师报字
[2019]第
ZF10460号),
公司
2019年
1-3月的主要财务数据如下:

单位:万元

项目2019年1-3月2018年1-3月变动率
1-2-21



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


营业收入
73,935.35
44,144.72
67.48%
营业利润
4,832.90
3,014.80
60.31%
利润总额
4,833.83
3,065.33
57.69%
净利润
4,341.96
2,813.00
54.35%
归属于母公司股东的净利润
4,341.96
2,813.00
54.35%

财务报告审计截止日后,公司各项业务正常开展,采购及销售情况未发生重
大变化,经营情况稳定,公司的经营模式、主要原材料的采购规模、生产运营情
况、销售规模、主要客户及供应商的构成、核心技术人员、税收政策以及其他可
能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。


公司对
2019年
1-6月的经营业绩进行了合理预计,具体如下:营业收入为
156,582.93万元至
167,021.79万元,同比增长
50%-60%;净利润为
7,235.42万
元至
7,864.59万元,同比增长
15%-25%;扣除非经常性损益的净利润为
7,035.42
万元至
7,664.59万元,同比增长
15.10%-25.39%。上述预计数据不构成盈利预测。


1-2-22



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


目录

首次公开发行股票并上市招股意向书摘要
.............................................................................1
发行人声明
................................................................................................................................2
重大事项提示
.............................................................................................................................3
一、股东关于股份锁定的承诺
.............................................................................................3
二、发行前滚存利润的分配安排
.......................................................................................13
三、发行上市后的利润分配政策
.......................................................................................13
四、主要股东关于减持的承诺
...........................................................................................15
五、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏的承诺
...................................................................................................................15
六、保荐机构先行赔付承诺
...............................................................................................15
七、填补被摊薄即期回报措施的承诺
...............................................................................16
八、本公司特别提醒投资者关注
“风险因素
”中的下列风险
...........................................17
九、稳定股价的承诺
...........................................................................................................18
十、关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
...................20
十一、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况
...........................................21
目录
..........................................................................................................................................23
第一节释义
.............................................................................................................................25
一、普通术语
.......................................................................................................................25
二、专业术语
.......................................................................................................................29
第二节本次发行概况
.............................................................................................................32
第三节发行人基本情况
.........................................................................................................33
一、发行人基本情况
...........................................................................................................33
二、发行人改制设立情况
...................................................................................................33
三、发行人股本情况
...........................................................................................................36
四、发行人主营业务、主要产品及服务的情况
...............................................................37
五、主要固定资产和无形资产
...........................................................................................38
六、同业竞争与关联交易
...................................................................................................54
七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介
...................................................57
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
...........................................................63
九、发行人财务报表
...........................................................................................................63
十、管理层对最近三年一期财务状况和经营成果的讨论与分析
...................................70


1-2-23



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


十一、股利分配方案
...........................................................................................................75
十二、发行人股权结构及子公司情况
...............................................................................76
第四节募集资金运用
.............................................................................................................83
一、募集资金运用概况
.......................................................................................................83
二、募集资金投资项目相关情况介绍
...............................................................................84
第五节其他重要事项
.............................................................................................................93
一、信息披露和投资者关系相关情况
...............................................................................93
二、重大合同协议
...............................................................................................................94
三、本公司的对外担保情况
.............................................................................................105
四、本公司的重大诉讼或仲裁事项
.................................................................................105
五、本公司控股股东、实际控制人的重大诉讼或仲裁事项
.........................................106
六、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重大诉讼或仲裁事项及刑事
诉讼事项
.............................................................................................................................106
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
...................................................................108
一、本次发行的有关机构
.................................................................................................108
二、本次发行上市的重要日期
.........................................................................................109
第七节备查文件
...................................................................................................................110
一、备查文件
.....................................................................................................................110
二、查阅时间及地点
.........................................................................................................110


1-2-24



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


第一节释义


本招股意向书摘要中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:

一、普通术语

本招股意向书摘要指
上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票并上市招
股意向书摘要
公司、本公司、
移远通信、发行人
指上海移远通信技术股份有限公司
移远通信有限、有限
公司
指上海移远通信技术有限公司
控股股东指钱鹏鹤,发行人之第一大股东
实际控制人指钱鹏鹤
宁波移远指宁波移远投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东
创高安防指福建创高安防技术股份有限公司,系发行人股东
上海汲渡指上海汲渡投资中心(有限合伙),系发行人股东
宁波聚力指宁波聚力嘉合投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东
宁波中利指宁波中利彩鑫投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东
宁波鼎锋指
宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙),系发行人的发
起人
上海行知指上海行知创业投资有限公司,系发行人股东
信展云达指重庆信展云达投资中心(有限合伙),系发行人股东
巴旗资产指巴旗资产管理(上海)有限公司,系发行人股东
深圳同创指深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙),系发行人股东
广州琢石指广州琢石成长股权投资企业(有限合伙),系发行人股东
宁波云起指
宁波琢石云起股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名广州云
起科技股权投资企业(有限合伙),系发行人股东
湖州泰宇指湖州泰宇投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东
盐城乔贝指盐城乔贝盛益投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东
信展保达指重庆信展保达投资中心(有限合伙),系发行人股东
喀什创元指
宁波兰石创元创业投资合伙企业(有限合伙),曾用名喀什创
元创业投资有限合伙企业,
2019年
6月变更为现名,系发行人
股东
深圳安创指深圳安创科技股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东
深圳国泰指深圳国泰红马投资管理中心(有限合伙),系发行人股东
杭州聚引指杭州聚引投资管理有限公司,系发行人股东

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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


东证子润指重庆东证子润投资有限公司,系发行人股东
合肥移瑞指合肥移瑞通信技术有限公司,系发行人全资子公司
上海鸣研指
上海鸣研国际贸易有限公司,原系发行人全资子公司,现已注

移远科技指
移远科技有限公司,英文:
Quectel
Technologies
Company
Limited.系发行人全资子公司,注册于英属维尔京群岛
香港移远指香港移远科技有限公司,系发行人全资子公司
移远北美指
QUECTEL
WIRELESS
SOLUTIONS
NORTH
AMERICA
CORP.系发行人全资子公司
移远通信科技指上海移远通信科技有限公司,系发行人全资子公司
鹰潭分公司指上海移远通信技术股份有限公司鹰潭分公司,系发行人分公司
深圳分公司指上海移远通信技术股份有限公司深圳分公司,系发行人分公司
杭州分公司指上海移远通信技术股份有限公司杭州分公司,系发行人分公司
高通(公司)指
QUALCOMM
CDMA
TECHNOLOGIES
ASIA-PACIFIC
PTE.LTD.
联发科指联发科技股份有限公司
英特尔指
Intel
Corporation(Integrated
Electronics
Corporation)
移柯公司指
上海移柯通信技术股份有限公司,系上海移柯通信技术有限公
司于
2016年
7月整体变更
锐迪思指深圳锐迪思科技有限公司,移柯公司持股
90%的子公司
鼎芯科技指深圳市鼎芯无限科技有限公司,发行人客户
华富洋供应链指深圳市华富洋供应链有限公司
供应链公司指
供应链公司是指为便于集中采购或者资金垫款而委托采购的
公司,通过供应链公司采购原材料成为有方科技等同行业企业
常用的采购模式。

信太通讯指东莞市信太通讯设备有限公司
伟创力指伟创力科技(苏州)有限公司
佳世达指苏州佳世达电通有限公司
信利电子指信利电子有限公司
新大陆指福建新大陆支付技术有限公司
华智融指深圳华智融科技股份有限公司
瑞莱恩指福州瑞莱恩电子科技有限公司
华为指华为技术有限公司
展讯指展讯通信有限公司
三星电子指三星集团旗下子公司
闪迪指
SanDisk,闪迪公司是全球知名的闪速数据存储卡产品供应商
镁光指镁光科技有限公司
村田指日本村田制作所
安森美指安森美半导体,美国纳斯达克上市公司

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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


特瑞仕指
ROREX,特瑞仕半导体有限公司
恩智浦指荷兰恩智浦半导体公司
英飞凌指英飞凌科技公司
长电科技指江苏长电科技股份有限公司
国巨指国巨股份有限公司,台湾电子元件供应商
华新科技指华新科技股份有限公司
太诱指日本太阳诱电株式会社
EPCOS指德国爱普科斯公司,从事开发、制造并销售电子元件和系统
AVAGO指安华高科技公司,电子元件制造商
RFMD指
RF
Micro
Devices公司,电子元件制造商
SKYWORKS指
Skyworks
Solutions,
Inc.,电子元件制造商
TI指
Texas
Instruments,德州仪器,半导体制造商
ADI指
Analog
Devices,
Inc.,亚德诺半导体公司
DIODES指
Diodes
Inc.,半导体原件制造商
ROHM指罗姆株式会社,半导体元件制造商
EPSON指
Seiko
Epson
Corporation,精工爱普生公司
NDK指日本电波工业株式会社,晶体元件制造商
KYOCERA指京瓷株式会社
TXC指台湾晶技又名台晶电子,电子元器件制造商
RAKON指新西兰
RAKON公司,晶体元件制造商
鸿星电子指鸿星电子股份有限公司,台湾公司
厚声指昆山厚声电子工业有限公司
尼吉康指尼吉康株式会社
线艺指
Coilcraft公司
威世指美国
Vishay公司
顺络电子指深圳顺络电子股份有限公司
富士康指富士康科技集团
健鼎指健鼎科技股份有限公司
美维指香港美维集团
悦虎指悦虎电路
(苏州
)有限公司
TYCO指美国泰科国际有限公司
MOLEX指美国莫仕公司
Strategy
Analytics指全球著名的信息技术,通信行业和消费科技市场研究机构
Machina
Research指权威物联网、大数据调查公司
In-Stat指全球著名半导体、电信及消费电子领域研究机构
Frost&Sullivan指全球企业增长咨询公司弗若斯特沙利文咨询公司
BI
intelligence指知名市场研究机构

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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


Techno
Systems
Research指日本行业调查研究机构
Technavio指全球市场调研机构
Gartner指
Gartner
Group,高德纳咨询公司,全球权威
IT领域咨询公司
BCG指全球性管理咨询机构
IOT
Analytics指权威物联网研究机构
Technavio指全球性技术调查顾问公司
GSA指
Global
Mobile
Suppliers
Association,全球移动供应商协会
ABI
Research指权威行业分析机构
GCF指
Global
Certification
Forum,国际认证组织
ITU指
International
Telecommunication
Union,国际电信联盟
AT&T指
American
Telephone
&
Telegraph,美国电话电报公司
Vodafone指沃达丰,跨国性的移动电话营办商
AVNET指安富利集团
福建联迪指福建联迪商用设备有限公司
华立科技指华立科技股份有限公司
新联电子指南京新联电子股份有限公司
友迅达指深圳友讯达科技股份有限公司
杭州中导指杭州中导科技开发有限公司
慧视通指深圳市慧视通科技股份有限公司
中兴物联指深圳市中兴物联科技有限公司
有方科技指深圳市有方科技股份有限公司
芯讯通指芯讯通无线科技有限公司
Ingenico指
Ingenico(银捷尼科
),法国电子支付产品公司
Glintt指
Global
Intelligence
Technologies,葡萄牙一家科技公司,主要业
务是计算机软件研究与开发及业务咨询
Baylan指
Baylan
Technology
Inc名水表制造商公司
Itron指
Itron公司是美国一家科技公司,其产品包括电力、燃气、水和
热能计量装置和控制技术、通信系统、软件以及管理和咨询服

Autofon指
Autofon是俄罗斯著名的通讯设备企业
Inosat指
Indosat
Ooredoo(由于所有权,原简称
Indosat),是一家印度
尼西亚的电信服务和网络提供商。

KCS指
Kelonik
Cinema
Sound,西班牙一家音频接收器、调谐器和放大
器,视听设备制造业公司
Honeywell指
霍尼韦尔国际(
Honeywell
International)总部位于美国新泽西
州的多元化高科技和制造企业
Telit指
Telit
Communications
PLC,意大利物联网通信模块制造商
Sierra
Wireless指
Sierra
Wireless,
Inc,加拿大的一家物联网公司

1-2-28



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


Gemalto指
金雅拓(
Gemalto)公司总部位于荷兰,全球数字安全领域厂

U-Blox指总部设在瑞士的一家设计生产车载
GPS模块公司
Wistron
NeWeb
Corp指
启碁科技股份有限公司,总部位于台湾,专精于通讯产品的设
计、研发与制造
LG
Innotek指
LG集团旗下的材料及组件公司
Fibocom/广和通指深圳市广和通无线股份有限公司
代理商指与发行人签订代理协议,以经销模式销售发行人产品的经销商
公司章程(草案)指上海移远通信技术股份有限公司章程(草案)
股东、股东大会指本公司股东、股东大会
董事、董事会指本公司董事、董事会
监事、监事会指本公司监事、监事会
国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部指中华人民共和国工业和信息化部
证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
会计准则指财政部于
2006年颁布的《企业会计准则》
本次发行指本公司本次向社会公开不超过
2230万股
A股的行为
保荐机构、保荐人、
主承销商
招商证券股份有限公司
立信会计师、立信会
计师事务所、发行人
会计师
指立信会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构指
中瑞国际资产评估(北京)有限公司,现已更名为中瑞世联资
产评估(北京)有限公司
发行人律师指上海市锦天城律师事务所
元、万元指人民币元、人民币万元
报告期、最近三年指
2016年、
2017年及
2018年

二、专业术语

模块指
由软硬件共同组成,可实现某些局部功能,具有标准接口的电
路板
GSM指
Global
System
for
Mobile
Communication,全球移动通信系统
GPRS指
General
Packet
Radio
Service,通用分组无线服务技术
WCDMA指
Wideband
Code
Division
Multiple
Access,宽带码分多址技术

1-2-29



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


HSPA指
HSPA
High-Speed
Packet
Access,高速下行分组接入
LTE指
Long
Term
Evolution,长期演进技术
NB-IOT指
Narrow
Band
Internet
of
Things,基于蜂窝的窄带物联网
GNSS指
Global
Navigation
Satellite
System,全球导航卫星系统
EVB指产品开发板
GPS指
Global
Positioning
System,全球定位系统
LPWA指
low
power
wide
area
network,低功耗广域网
2G指
2-Generation
wireless
telephone
technology,第二代手机通信技术
规格
3G指
3rd-Generation
wireless
telephone
technology,第三代移动通信技

4G指
4th
Generation
mobile
communication
technology,第四代移动通
信技术
5G指
5th
Generation
mobile
communication
technology,第五代移动通
信技术
GLONASS指俄罗斯全球导航卫星系统
;
QZSS指日本准天顶卫星系统
LPWA指低功耗广域物联网
/低功耗广域技术
IMS指
IP多媒体子系统
IDC指互联网数据中心
RFID指
Radio
Frequency
Identification,射频识别
Azure指
Microsoft
Azure,微软基于云计算的操作系统
eMTC指物联网的应用场景
Kbps指比特率,指数字信号的传输速率
CDMA
1x指
cdma2000的第一阶段
DTMF指
Dual
Tone
Multi
Frequency,双音多频
GSMA指
GSM协会
Wifi指
Wireless
Fidelity,一种无线局域网技术
LoRa指具有更宽频带的扩频技术
SigFox指一种窄带(或超窄带)技术
Zigbee指紫蜂协议
PRMA指分组预留多址技术
TCU指
Transmission
Control
Unit,即自动变速箱控制单元
RFID指
Radio
Frequency
Identification,又称无线射频识别
MRM指
Mobile
Resource
Management,移动资产管理
PCT指
Patent
Cooperation
Treaty,专利合作条约
EVDO指
Evolution-Data
Only,3G技术的一个阶段
3C指
China
Compulsory
Certification,强制性产品认证制度

1-2-30



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EVT指
Engineering
Verification
Test,工程验证测试
PVT指
Pilot
Verification
Test,小批量试产
DVT指
Design
Verification
Test,设计验证测试
MP指批量生产阶段
PCB指
Printed
Circuit
Board,印刷电路板
SMT指
Surface
Mount
Technology,表面贴装技术
BOM指
Bill
Of
Material,物料清单
PC指
Production
Control,生产管理
K3系统指
K3
System,一种生产管理系统
PM指
Project
Manager,项目经理
PMC指
Production
Material
Control,生产及物料控制
MC指
Material
Control,物料控制
LGA指
Land
Grid
Array,栅格阵列封装
miniPCIe指基于
PCI-E总线的接口
M.2指原名
NGFF接口,是为超极本量身定做的新一代接口标准
CAT指
Category,终端能力等级
OBD指车载诊断系统
Telematics指车载信息服务
infotainment指车载信息娱乐
ARPU指
AverageRevenuePerUse,即每用户平均收入
CA指载波聚合技术,允许终端在多个子频带上同时进行数据收发
TD-LTE指
Time
Division
Long
Term
Evolution,分时长期演进
FDD-LTE指
Frequency
Division
Dual
Long
Term
Evolution,频分双工长期演

CPS指
Cyber-Physical
Systems,信息物理系统
3GPP指
3rd
Generation
Partnership
Project,第三代合作伙伴计划
eSIM指内嵌式用户身份识别卡
eCall指车载紧急呼叫系统
DTMF指
Dual-Tone
Multifrequency,双音多频
VR指
Virtual
Reality,虚拟现实
Sub6GHz指传统蜂窝频段
mmWave指毫米波

本《招股意向书》除特别说明外所有数值均保留
2位小数,若出现总数与各
分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。


1-2-31



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


第二节本次发行概况


序号项目内容
1股票种类人民币普通股(
A股)
2每股面值
1.00元
3发行股数
不超过
2,230万股,且发行数量占公司发行后总股本的比例
不低于
25%。

4定价方式
由公司与主承销商根据市场情况等因素,通过向配售对象询
价的方式确定发行价格,或采用中国证监会认可的其他定价
方式确定发行价格。

5每股发行价格【】元
6发行后每股收益【】倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算)
7发行前每股净资产
9.80元(不含少数股东权益,以
2018年经审计净资产值除以
发行前股本计算)
8发行后每股净资产
【】元(不含少数股东权益,以【】经审计净资产值加本次
发行募集资金净额除以本次发行后股本摊薄计算)
9发行市净率【】倍(按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算)
10发行方式
采用网下向股票配售对象询价配售和网上社会公众投资者资
金申购定价发行相结合的方式,或采用中国证券监督管理委
员会认可的其他方式
11发行对象
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的符合资格的
市场投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),或中国证
券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象
12承销方式余额包销
13预计募集资金总额
和净额
本次发行预计募集资金总额【】万元;扣除发行费用后净额
为【】万元
14发行费用概算
本次发行费用总额(不含增值税)为人民币
7,763.89万元
其中:承销和保荐费用人民币
6,177.83万元
审计费用人民币
828.30万元
律师费用人民币
304.72万元
发行手续费用人民币
13.04万元
用于本次发行的信息披露费用人民币
440.00万元

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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


第三节发行人基本情况
一、发行人基本情况

发行人名称上海移远通信技术股份有限公司
英文名称
Quectel
Wireless
Solutions
Co.,
Ltd
注册资本
6,688万元
法定代表人钱鹏鹤
成立日期
2010年
10月
25日
公司住所上海市徐汇区虹梅路
1801号
B区
701室
邮政编码
200233
电话号码
021-51086236
传真号码
021-54453668
公司网址
http://www.quectel.com
电子邮箱
yiyuan@quectel.com
负责信息披露和投资者关系的部门证券部
负责信息披露和投资者关系的负责人郑雷
所属行业
依据中国证监会《上市公司行业分类指引(
2012
年修订)》,公司属于
“计算机、通信和其他电
子设备制造业
”(行业分类代码
“C39);依据国
民经济行业分类标准
(GB/T4754-2017),公司属
于“计算机、通信和其他电子设备制造业
”之“通
信系统设备制造
”(行业分类代码
C3921)。

业务经营范围
通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术
开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机
软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用
产品)、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通
讯设备的销售,电子配件组装和销售,从事货物
及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、发行人改制设立情况
(一)发行人设立方式

发行人系由移远有限整体变更设立的股份有限公司。

2015年
9月
14日,移

1-2-33


上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


远有限召开股东会,会议决议同意公司由有限责任公司整体变更设立为股份有限
公司;同意公司整体变更为股份有限公司后的名称为:上海移远通信技术股份有
限公司;同意公司原登记在册的
10名股东作为发起人以其各自在公司注册资本
所占的比例,对应折为各自所占股份公司股份比例;全体股东同意以公司截止
2015年
7月
31日净资产总额人民币
59,951,574.92元中的人民币
1,000万元折合
为变更后股份有限公司的注册资本人民币
1,000万元,分为
1,000万股,每股
1
元,净资产中超过注册资本的部分计入股份有限公司的资本公积。同日,全体发
起人签署了《发起人协议》。



2015年
9月
29日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过了
股份有限公司章程。同日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为
[2015]京会兴验字第
13010031号的《验资报告》,载明各发起人出资已全部到
位。



2015年
11月
2日,上海移远通信技术股份有限公司取得上海市工商行政管
理局颁发的统一社会信用代码为
913100005631196115的《营业执照》,类型为
股份有限公司(非上市),住所为上海市徐汇区田州路
99号
13幢
401A室,法
定代表人为钱鹏鹤,注册资本为
1,000万元。


(二)发起人

公司的发起人及其在公司设立时持股情况如下:

序号发起人名称认购股份数(万股)持股比例
1钱鹏鹤
435.00
43.50%
2宁波移远
140.00
14.00%
3创高安防
100.00
10.00%
4上海汲渡
92.40
9.24%
5宁波鼎锋
50.00
5.00%
6宁波聚力
50.00
5.00%
7宁波中利
50.00
5.00%
8上海行知
47.60
4.76%
9张栋
25.00
2.50%
10郑建国
10.00
1.00%
合计
1,000.00
100.00%


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(三)在改制设立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要
业务

发行人的主要发起人为钱鹏鹤、宁波移远、创高安防、上海汲渡、宁波鼎锋、
宁波聚力及宁波中利。发行人设立前,主要发起人所拥有的主要资产及实际从事
的主要业务具体情况如下:

发起人发行人改制设立前主要资产发行人改制设立前从事的主要业务
钱鹏鹤
移远有限
43.5%的股权、宁波移远
99%出资份额
任职发行人前身移远有限
宁波移远移远有限
14%的股权股权投资
创高安防
电子安防行业相关经营性资产及移
远有限
10%股权。

电子安防技术产品的研发、生产和销
售以及提供整体解决方案;智能家
居、物联网、报警监控、门禁对讲、
医疗器械及智慧城市产品的软件、硬
件、云计算的研发、生产和销售以及
提供整体解决方案
上海汲渡移远有限
9.24%的股权股权投资
宁波鼎锋
其他投资企业股权及移远有限
5%的
股权
股权投资
宁波聚力
其他投资企业股权及移远有限
5%的
股权
股权投资
宁波中利
其他投资企业股权及移远有限
5%的
股权
股权投资

(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人由移远有限整体变更设立,承继了移远有限的全部资产和业务,主要
从事通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让,计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子
产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


(五)在发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的
主要业务

公司整体变更设立股份公司后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主

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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


要业务未发生重大变化。


(六)改制前后发行人的业务流程以及之间的联系

公司由移远有限整体变更设立,改制前后公司的业务流程没有发生重大变
化。


(七)发行人成立以来,生产经营方面与主要发起人的关联关系及演
变情况

发行人自成立以来,在生产经营方面独立运作,除股权关系以及本招股意向
书摘要已经披露的关联关系和关联交易以外,在生产经营方面与主要发起人不存
在其他的关联关系。


(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况

发行人系由移远有限整体变更设立而成,承继了移远有限的全部资产和负
债。截至本招股意向书摘要签署日,资产产权变更手续已经全部办理完毕。


三、发行人股本情况

本次发行前,公司总股本为
6,688万股,本次拟向社会公众发行不超过
2,230
万股人民币普通股,本次发行的股份占发行后总股本的
25.01%。本次发行前后,
公司股本结构情况如下:

序号股东名称
发行前发行后
股份数(股)持股比例股份数(股)持股比例
1钱鹏鹤
21,205,050
31.71%
21,205,050
23.78%
2宁波移远
7,000,000
10.47%
7,000,000
7.85%
3上海汲渡
4,620,000
6.91%
4,620,000
5.18%
4信展保达
3,813,559
5.70%
3,813,559
4.28%
5创高安防
3,495,000
5.23%
3,495,000
3.92%
6任向东
2,666,666
3.99%
2,666,666
2.99%


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序号股东名称
发行前发行后
股份数(股)持股比例股份数(股)持股比例
7喀什创元
2,421,308
3.62%
2,421,308
2.72%
8上海行知
2,380,000
3.56%
2,380,000
2.67%
9廖祝明
2,000,000
2.99%
2,000,000
2.24%
10湖州泰宇
1,546,667
2.31%
1,546,667
1.73%
11许慧
1,513,317
2.26%
1,513,317
1.70%
12盐城乔贝
1,513,317
2.26%
1,513,317
1.70%
13信展云达
1,500,000
2.24%
1,500,000
1.68%
14宁波中利
1,300,000
1.94%
1,300,000
1.46%
15张栋
1,250,000
1.87%
1,250,000
1.40%
16宁波聚力
1,200,000
1.79%
1,200,000
1.35%
17宁波云起
1,000,000
1.50%
1,000,000
1.12%
18深圳国泰
907,990
1.36%
907,990
1.02%
19李继梅
750,000
1.12%
750,000
0.84%
20深圳同创
750,000
1.12%
750,000
0.84%
21广州琢石
666,666
1.00%
666,666
0.75%
22深圳安创
605,326
0.91%
605,326
0.68%
23杭州聚引
605,326
0.91%
605,326
0.68%
24赵鸿飞
544,950
0.81%
544,950
0.61%
25郑建国
500,000
0.75%
500,000
0.56%
26巴旗资产
500,000
0.75%
500,000
0.56%
27张克剑
377,728
0.56%
377,728
0.42%
28张建红
242,130
0.36%
242,130
0.27%
29钱祥丰
5,000
0.01%
5,000
0.01%
拟发行社会公众股
0
0.00%
22,300,000
25.01%
合计
66,880,000
100.00%
89,180,000
100.00%

四、发行人主营业务、主要产品及服务的情况
(一)发行人主营业务

自成立以来,公司始终致力于物联网蜂窝通信技术应用及其解决方案的推
广,公司主营业务是从事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计、研发与
销售服务。公司是专业的物联网(
IoT)技术的研发者和蜂窝通信模块的供应商。

公司在物联网行业中拥有领先的
GSM/GPRS、WCDMA/HSPA、LTE、NB-IoT
模块等产品解决方案以及丰富的行业经验,提供物联网蜂窝通信模块解决方案的
一站式服务。


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报告期内,公司主营业务未发生重大变化。


(二)行业基本情况及本公司行业地位

物联网蜂窝通信模块行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力
应用市场。随着蜂窝通信技术的迅猛发展,蜂窝通讯模块市场前景广阔。根据
Techno
SystemsResearch统计数据,
2017年的全球物联网蜂窝通信模块出货量为


161.8百万片,到
2022年将增长到
313.2百万片。

移远通信凭借成熟的技术,已开发出
GSM/GPRS、WCDMA/HSPA、LTE、
NB-IoT和
GNSS等模块产品系列,多样性的产品及功能充分满足了不同市场的
需求。移远通信拥有一支卓越的技术型管理团队,深厚的技术背景使企业能够了
解客户的需求,洞察技术发展的趋势,快速发展成为行业领先企业。在蜂窝通信
模块市场中,主要的模块供应商包括移远通信
Telit、Sierra
Wireless、Gemalto、
U-Blox、芯讯通、广和通有方科技

根据行业内可比公司披露的最近三年的财务数据,行业内主要公司销售收入
情况如下:

项目
2018年度
2017年度
2016年度
Sierra
Wireless
7.94亿美元
6.92亿美元
6.16亿美元
Telit
2.02亿美元
*
3.74亿美元
3.70亿美元
Gemalto
29.69亿欧元
29.72亿欧元
31.27亿欧元
芯讯通
-5.73亿元
7.02亿元
广和通
12.49亿元
5.63亿元
3.44亿元
有方科技
-4.99亿元
3.28亿元
移远通信
27.01亿元
16.61亿元
5.73亿元

注:以上数据来源于相关企业年报及招股意向书等公开披露数据,部分数据未公开,
Telit和
Gemalto
的收入数据为公司总体业务收入,其中
Telit的
2018年度收入数据为
2018年
1-6月收入,芯讯通和有方科

2018年度收入数据暂未公开,芯讯通
2017年数据系
2017年
1-6月数据。


五、主要固定资产和无形资产
(一)主要固定资产情况

本公司固定资产包括研发设备、电子设备、运输设备及办公家具,目前使用
状况良好。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会

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师报字
[2019]第
ZF10019号),截至
2018年
12月
31日,公司固定资产情况如
下表:

单位:万元

类别研发设备电子设备运输设备办公家具合计
固定资产原值
7,844.69
672.57
73.03
376.72
8,967.02
累计折旧
1,646.61
322.53
22.64
146.23
2,138.01
固定资产净值
6,198.09
350.04
50.39
230.49
6,829.01
成新率
79.01%
52.04%
69.00%
61.18%
76.16%

注:
“成新率
”是固定资产净值与固定资产原值之比。



1、主要研发、检测设备情况
截至
2018年
12月
31日,公司拥有的主要研发、检测设备如下:

序号名称数量取得方式使用情况成新率所有者
1自动托盘编带机
1外购使用中
53.33%本公司
2屏蔽房
1外购使用中
55.00%本公司
3包装机
1外购使用中
56.67%本公司
4奥林匹斯金像显微镜
1外购使用中
58.33%本公司
5镭雕机
3外购使用中
58.86%本公司
6综测仪
8960
46外购使用中
59.11%本公司
7机器人定制系统
1外购使用中
60.00%本公司
8冷热冲击试验机
1外购使用中
65.00%本公司
9视觉读码器
80外购使用中
66.67%本公司
10
Wifi无线测试仪
1外购使用中
66.67%本公司
11
PCB在线镭射系统
1外购使用中
70.00%本公司
12晓视读码器
1外购使用中
72.22%本公司

1-2-39



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


序号名称数量取得方式使用情况成新率所有者
13平整度检测设备
1外购使用中
76.67%本公司
14应力测试仪
1外购使用中
76.67%本公司
15自动化夹具
121外购使用中
79.96%本公司
16
GPS模拟器
1外购使用中
80.00%本公司
17
LTE综测仪
Iqxstream
87外购使用中
85.27%本公司
18音频设备
1外购使用中
90.83%本公司
19
R&S仪器
CMW500
46外购使用中
91.33%本公司
20负载均衡系统
2外购使用中
95.00%本公司
21自动化生产线体
1外购使用中
95.83%本公司
22
MCC老化箱
1外购使用中
97.50%本公司
23线上点胶机
4外购使用中
100.00%本公司
24双机热备份系统
3外购使用中
100.00%本公司
25信号发生器
SMBV100A
1外购使用中
100.00%本公司
26自动化设备注塑托盘
1外购使用中
100.00%本公司
27智能模块编译服务器
1外购使用中
52.78%合肥移瑞
28小型高低温试验箱
9外购使用中
72.59%合肥移瑞
29
日本爱斯派克高低温湿热
试验箱
2外购使用中
76.67%合肥移瑞
30综测仪
3外购使用中
80.87%合肥移瑞
31绿激光镭射系统
1外购使用中
81.67%合肥移瑞
32柏毅小型高低温试验箱
4外购使用中
98.33%合肥移瑞
33屏蔽室
1外购使用中
100.00%合肥移瑞
34精密滚筒跌落试验机
1外购使用中
100.00%合肥移瑞

1-2-40



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


序号名称数量取得方式使用情况成新率所有者
35高低温湿热试验箱
6外购使用中
100.00%合肥移瑞
36闭式冷却系统
1外购使用中
100.00%合肥移瑞

注:
“成新率
”是固定资产净值与固定资产原值之比。


(二)无形资产


1、专利技术
截至本招股书签署日,发行人及其子公司所拥有的中国境内的专利情况如

下:

序号专利名称
专利
权人
专利号申请日期
专利
类型
取得
方式
状态
1多终端系统的
UDP下载方法
发行人
ZL2011102
30902.0
2011.8.12发明
原始
取得
维持
2防干扰无线通讯
系统
发行人
ZL2012104
34524.2
2012.11.2发明
原始
取得
维持
车载终端、电子
3模块、电子模块
升级装置、系统
发行人
ZL2011103
35005.6
2011.10.28发明
原始
取得
维持
及方法
4卡座的测试装置
及测试系统
发行人
ZL2013103
36926.3
2013.8.2发明
原始
取得
维持
5
一种信息追踪方
法及信息收发设

发行人
ZL2014105
78647.2
2014.10.24发明
原始
取得
维持
6
一种菜单更新方
法及系统
发行人
ZL2014106
05310.6
2014.10.30发明
原始
取得
维持
7
一种数据加密方
法及系统
发行人
ZL2014107
40365.8
2014.12.6发明
原始
取得
维持
8无线模块测试装

发行人
ZL2016203
25029.1
2016.4.18实用新

原始
取得
维持
9具有屏蔽罩散热
结构的通信模块
发行人
ZL2016204
86261.3
2016.5.25实用新

原始
取得
维持
10实时路况显示系

发行人
ZL2016208
82314.3
2016.8.15实用新

原始
取得
维持
11盲人指路导航装

发行人
ZL2016210
27247.3
2016.8.31实用新

原始
取得
维持

1-2-41



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


序号专利名称
专利
权人
专利号申请日期
专利
类型
取得
方式
状态
12
具有语音监听及
报警功能的录音
设备
发行人
ZL2016210
26100.2
2016.8.31实用新

原始
取得
维持
13包含
MCU的无
线通信模块
发行人
ZL2016210
25380.5
2016.8.31实用新

原始
取得
维持
14
4G通信模块发行人
ZL2017201
14043.1
2017.2.3实用新

原始
取得
维持
15智能家居监控系

发行人
ZL2017201
99239.5
2017.3.2实用新

原始
取得
维持
16
用于物联网应用
设备的无线通信
模块
发行人
ZL2015208
72563.X
2015.11.4实用新

原始
取得
维持
17电梯及其控制器
装置
发行人
ZL2015207
10114.5
2015.9.14实用新

原始
取得
维持
18水质监测装置发行人
ZL2015205
23474.4
2015.7.17实用新

原始
取得
维持
19无线通信装置发行人
ZL2015205
17718.8
2015.7.16实用新

原始
取得
维持
20安防监控系统发行人
ZL2015205
04109.9
2015.7.13实用新

原始
取得
维持
21
冷链物流运输车
辆的车载监控装

发行人
ZL2015201
93633.9
2015.4.1实用新

原始
取得
维持
22物联网通讯模块发行人
ZL2015201
73186.0
2015.3.26实用新

原始
取得
维持
23监控系统发行人
ZL2015201
07458.7
2015.2.13实用新

原始
取得
维持
24
基于
GSM模块与
GPS模块通信的
装置
发行人
ZL2015201
07547.1
2015.2.13实用新

原始
取得
维持
25远程通信模块的
检测系统
发行人
ZL2015201
07710.4
2015.2.13实用新

原始
取得
维持
26
GSM模块测试系

发行人
ZL2014207
65775.3
2014.12.8实用新

原始
取得
维持
27
用于无线通信模
块的接口转换装
置及更新系统
发行人
ZL2014202
63521.1
2014.5.20实用新

原始
取得
维持
28无线通讯模块发行人
ZL2012205
13477.6
2012.9.29实用新

原始
取得
维持
29一件式屏蔽罩发行人
ZL2014205
75474.4
2014.9.30实用新

原始
取得
维持
30电路板的结合结

发行人
ZL2014205
76016.2
2014.9.30实用新

原始
取得
维持
31一种用于产品检
测的测试工装
发行人
ZL2014205
76000.1
2014.9.30实用新

原始
取得
维持

1-2-42



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


序号专利名称
专利
权人
专利号申请日期
专利
类型
取得
方式
状态
32电路板的软性结
合结构
发行人
ZL2014205
75997.9
2014.9.30实用新

原始
取得
维持
33天线连接电路及
无线通信设备
发行人
ZL2014207
21061.2
2014.11.25实用新

原始
取得
维持
34射频头与电路板
的安装结构
发行人
ZL2014208
60363.8
2014.12.25实用新

原始
取得
维持
35天线的保护电路发行人
ZL2015200
04920.0
2015.1.5实用新

原始
取得
维持
36
DTMF信号检测
系统
发行人
ZL2015203
88165.0
2015.6.5实用新

原始
取得
维持
37内置
NFC功能的
无线通信模块
发行人
ZL2015203
86159.1
2015.6.5实用新

原始
取得
维持
38跟踪器发行人
ZL2015206
14831.8
2015.8.14实用新

原始
取得
维持
39
OBD装置发行人
ZL2015206
47451.4
2015.8.25实用新

原始
取得
维持
40
OBD装置发行人
ZL2015205
51164.3
2015.7.27实用新

原始
取得
维持
41电子密码锁发行人
ZL2015207
73125.8
2015.9.30实用新

原始
取得
维持
42一种兼容
PCB板发行人
ZL2015208
28629.5
2015.10.23实用新

原始
取得
维持
43无线通信模块发行人
ZL2015208
39628.0
2015.10.27实用新

原始
取得
维持
44
无线通信模块的
多路测试系统及
其多路测试装置
发行人
ZL2016203
67699.X
2016.4.27实用新

原始
取得
维持
45
4G通信模块及通
信终端
发行人
ZL2016207
87276.3
2016.7.25实用新

原始
取得
维持
46无线模块的测试
系统
发行人
ZL2016208
41082.7
2016.8.4实用新

原始
取得
维持
47
GSM音频测试系

发行人
ZL2016206
91636.X
2016.7.1实用新

原始
取得
维持
48
一种用于通信模
块上工作芯片的
温度检测系统
发行人
ZL2015208
28626.1
2015.10.23实用新

原始
取得
维持
49一种杂散测试装

发行人
ZL2015208
29620.6
2015.10.23实用新

原始
取得
维持
50
基于机器人的无
线通信模块自动
化测试系统
发行人
ZL2016204
86265.1
2016.5.25实用新

原始
取得
维持
51
4G智能无线通信
模块的检测装置
发行人
ZL2016209
98381.1
2016.8.30实用新

原始
取得
维持
52汽车安全交互系

发行人
ZL2016209
08602.1
2016.8.19实用新

原始
取得
维持
53
无线通信模块的
安装状态检测装

发行人
ZL2016210
18548.X
2016.8.31实用新

原始
取得
维持
54光伏逆变器的数
据采集装置
发行人
ZL2016212
63165.9
2016.11.22实用新

原始
取得
维持

1-2-43



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


序号专利名称
专利
权人
专利号申请日期
专利
类型
取得
方式
状态
55
NB-IoT无线通信
装置
发行人
ZL2016213
97357.9
2016.12.19实用新

原始
取得
维持
56窨井盖在线监测
装置和系统
发行人
ZL2017201
06475.8
2017.2.3实用新

原始
取得
维持
57
消除寄生电容效
应的晶体振荡电

发行人
ZL2017204
99284.2
2017.5.5
实用新

原始
取得
维持
58
场强监测报警装
置及系统
发行人
ZL2017204
99352.2
2017.5.5
实用新

原始
取得
维持
59
电子元器件测试
工作台设备
发行人
ZL2017209
93081.9
2017.8.9
实用新

原始
取得
维持
60车载
Tbox发行人
ZL2017210
28358.0
2017.8.16
实用新

原始
取得
维持
61
无线通信模块及
通信终端
发行人
ZL2017211
19818.0
2017.9.1
实用新

原始
取得
维持
62
自动化高增益天
线系统
合肥移

ZL2017209
65253.1
2017.8.3
实用新

原始
取得
维持
63
智能家居安防装
置及系统
合肥移

ZL2017209
65205.2
2017.8.3
实用新

原始
取得
维持
64
多频段的
NB-IoT
模块
发行人
ZL2018209
31198.9
2018.6.14
实用新

原始
取得
维持
65
无线通信模块的
自动化测试系统
发行人
ZL2018207
86635.2
2018.5.24
实用新

原始
取得
维持
66
NB-IoT模组开发

发行人
ZL2018206
12557.4
2018.4.26
实用新

原始
取得
维持
67
无线通信模块
(Smart
LTE)
发行人
ZL2017304
71809.7
2017.9.30
外观设

原始
取得
维持
68
无线通信模块
(NB-IoT)
发行人
ZL2017304
72798.4
2017.9.30
外观设

原始
取得
维持
无线通信模块
69(
LTE
Cat.M1/Cat.NB1
发行人
ZL2017304
71886.2
2017.9.30
外观设

原始
取得
维持

70
无线通信模块
(汽车级
LTE通
信)
发行人
ZL2017304
71888.1
2017.9.30
外观设

原始
取得
维持
71
无线通信模块
(Smart
LTE)
发行人
ZL2017304
72796.5
2017.9.30
外观设

原始
取得
维持
72
通信模块
(EC20、21、25)
发行人
ZL2017305
54228.X
2017.11.10
外观设

原始
取得
维持
73
无线通信模块
(EG91、EG95)
发行人
ZL2017305
94812.8
2017.11.28
外观设

原始
取得
维持
74
无线通信模块
(26/66,28/68)
发行人
ZL2017305
93673.7
2017.11.28
外观设

原始
取得
维持

1-2-44



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


2、注册商标

(1)境内商标
序号商标内容权利人注册证号
取得
方式
核定使用
商品类别
有效
期限
他项
权利
1发行人
7818473
继受
取得
9
2011.3.212021.3.20

2发行人
19821649原始
取得
38
2017.6.212027.6.20

3发行人
19822047
原始
取得
42
2017.6.212027.6.20

4发行人
19327355
原始
取得
9
2017.4.212027.4.20

5发行人
19822024
原始
取得
42
2017.6.212027.6.20

6发行人
19821065
原始
取得
9
2017.6.212027.6.20

7发行人
19821480
原始
取得
38
2017.6.212027.6.20

8
Quecopen发行人
21920149原始
取得
38
2018.1.7-2
028.1.6

9
Quecopen发行人
21920356
原始
取得
42
2018.1.7-2
028.1.6无
10
Quecopen发行人
21919830原始
取得
9
2018.1.282028.1.27

11移瑞
合肥移

25902903
原始
取得
9/38/42
2018.8.142028.8.13


(2)境外商标
1-2-45



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


序号商标内容权利人
注册
证号
取得方式
核定使
用商品
类别
注册地授权日期
1发行人
1198418原始取得
9马德里
2014.2.6
2发行人
907174345原始取得
9巴西
2016.10.6
3发行人
2844454原始取得
9阿根廷
2016.2.3
4移遠发行人
01915874原始取得
9、38、42
中国台

2018.5.16

注:截至本招股意向书摘要签署日,商标通过马德里国际注册方式,发行人在美
国、俄罗斯、澳大利亚、欧盟、印度、新西兰、英国、白俄罗斯、挪威、塞尔维亚、以色列、日本等国家
或地区取得了该商标专用权保护,国际注册号为
1198418。



3、著作权

截至本招股书签署之日,发行人及其子公司拥有的中国境内的软件著作权情

况如下:

序号软件著作权登记号软件全称软件著作权人首次发表日期
1
2011SR051233移远
M72智能电网数据专用无线
通信模块软件
V1.0移远有限
2011.4.29
2
2011SR051247移远
M12
GSM基本型无线传输通
信模块软件
V1.0移远有限
2011.1.20
3
2011SR052327移远
M20
GSM通用性无线传输通
信模块软件
V1.0移远有限
2011.2.1
4
2011SR052424移远
M80
GSM小型化无线传输通
信模块软件
V1.0移远有限
2011.5.30
5
2011SR052508移远
L10多用途
GPS卫星定位
块软件
V1.0移远有限
2011.1.14
6
2011SR052545移远
M10
GSM增强型无线传输通
信模块软件
V1.0移远有限
2011.2.1
7
2012SR109337移远
L30多用途
GPS卫星定位
块软件
V1.0移远有限
2012.9.24
8
2012SR109340移远
L20多用途
GPS卫星定位
块软件
V1.0移远有限
2011.9.24
9
2012SR109345移远
M10
GSM增强型无线传输通
信模块软件
V2.0移远有限
2012.9.24
10
2012SR109711移远
L70多用途
GPS卫星定位
块软件
V1.0移远有限
2012.9.24
11
2012SR109961移远
L16多用途
GPS卫星定位
块软件
V1.0移远有限
2012.9.1


1-2-46



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


序号软件著作权登记号软件全称软件著作权人首次发表日期
12
2013SR031388移远
L50多用途
GPS卫星定位
块软件
V2.0移远有限
2012.12.16
13
2013SR031775移远
M50
GSM小型化无线传输通
信模块软件
V2.0移远有限
2012.12.30
14
2013SR031793移远
M75
GSM小型化无线传输通
信模块软件
V2.0移远有限
2012.12.30
15
2013SR031999移远
U10
WCDMA增强型无线传
输通信模块软件
V2.0移远有限
2012.11.1
16
2013SR032006移远
M35
GSM小型化无线传输通
信模块软件
V2.0发行人
2012.10.30
17
2013SR032257移远
M95
GSM小型化无线传输通
信模块软件
V2.0发行人
2012.12.1
18
2013SR058639移远
M72-D智能电网数据专用无
线通信模块软件
V1.0发行人
2013.5.6
19
2013SR153841移远
AS10
3G远程监控软件
V1.0移远有限
2013.11.4
20
2013SR154423移远
M85嵌入式开发无线通信模
块软件
V1.0发行人
2013.11.2
21
2013SR154662移远
UC20高速
3G无线通信模块
软件
V1.0发行人
2013.11.4
22
2013SR160085移远
MG100无线远程通信终端
软件
V1.0移远有限
2013.11.12
23
2014SR012545移远
GC65
GPRS通信单元软件
V1.0发行人
2013.12.12
24
2014SR012548移远
L80单系统
GPS集成
Patch天
线模块软件
V1.0发行人
2013.12.10
25
2014SR013611移远
L26多系统
GNSS快速定位
模块软件
V1.0发行人
2013.12.10
26
2014SR013614移远
L76多系统
GNSS超小尺寸定
位模块软件
V1.0发行人
2013.12.12
27
2014SR088106移远
EC21
LTE无线通信模块软件
V1.0移远有限
2014.5.9
28
2015SR008415移远
UC15国网
3G无线通信模块
软件
V1.0发行人
2014.11.24
29
2015SR008418移远
M6310支持内嵌
SIM
IC的无
线通信模块软件
V1.0发行人
2014.11.19
30
2015SR008423移远
EC20
LTE无线通信模块软件
V1.0发行人
2014.11.24
31
2015SR008632移远
M26内置蓝牙通信的无线通
信模块软件
V1.0发行人
2014.11.25
32
2015SR008634移远
L76B
GPS+北斗双定位系统
模块软件
V1.0发行人
2014.11.26
33
2015SR039300移远
TG100车载
GSM+GPS追踪器
模块软件
V1.0移远有限
2014.12.30
34
2016SR033383移远
EC20CE七模增强型
LTE无线
通信模块软件
V1.0发行人
2015.12.20
35
2016SR028111移远
EC25CAT4高速
LTE无线通发行人
2015.12.25


1-2-47



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


序号软件著作权登记号软件全称软件著作权人首次发表日期
信模块软件
V1.0
36
2016SR028149移远
L86集成
Patch天线
GNSS定位
模块软件
V1.0发行人
2015.12.1
37
2016SR033359移远
SC10智能无线通信模块软件
V1.0发行人
2015.12.25
38
2016SR028152移远
UG95紧凑型
3G无线通信模
块软件
V1.0发行人
2015.12.24
39
2016SR033361移远
UG96全屏段
3G无线通信模
块软件
V1.0发行人
2015.12.28
40
2017SR038728移远
eSIM卡客户管理平台软件
V1.0发行人
2016.12.1
41
2017SR038724移远
SC20
LTE核心板无线通信模
块软件
V1.0发行人
2016.12.12
42
2017SR038612移远
BC95超低功耗
NB-IoT无线
通信模块软件
V1.0发行人
2016.12.7
43
2017SR038719移远
MC20
GPRS通信与导航一体
化无线通信模块软件
发行人
2016.12.9
44
2017SR038643移远
AG35车载前装
LTE无线通信
模块软件
V1.0发行人
2016.12.5
45
2017SR037397移远
EC21
CAT1中低端
LTE无线
通信模块软件
V1.0发行人
2016.11.30
46
2018SR060345移远
BG96超低功耗
eMTC无线通
信模组软件
V1.0发行人
2017.12.26
47
2018SR060545移远
EX06
LTE无线通信模组软件
V1.0发行人
2017.12.22
48
2018SR060355移远认证管理系统
V1.0发行人
2017.12.25
49
2018SR065055移远自动化测试脚本软件
V1.0发行人
2017.12.25
50
2018SR064808移远
EM05
LTE无线通信模组软
件V1.0发行人
2017.12.25
51
2018SR055613移远机器人自动化通信控制系统
V1.0发行人
2017.12.25
52
2012SR053366移瑞
M35
GSM小型化无线传输通
信模块软件
合肥移瑞
2012.4.14
53
2012SR053389移瑞
M95
GSM小型化无线传输通
信模块软件
合肥移瑞
2012.3.1
54
2012SR053502移瑞
M50
GSM小型化无线传输通
信模块软件
V1.0合肥移瑞
2012.4.12
55
2012SR053609移瑞
L50多用途
GPS卫星定位
块软件
合肥移瑞
2012.4.12
56
2012SR053735移瑞
U10
WCDMA增强型无线传
输通信模块软件
V1.0合肥移瑞
2012.4.1
57
2012SR053738移瑞
M75
GSM小型化无线传输通
信模块软件
合肥移瑞
2012.4.13
58
2012SR110438移瑞
T10
3G监控报警系统软件
V1.0合肥移瑞
2012.9.25
59
2013SR081479移瑞超文本传输协议(
HTTP)实合肥移瑞未发表

1-2-48



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


序号软件著作权登记号软件全称软件著作权人首次发表日期
现软件
V1.0
60
2013SR081536移瑞简单邮件传输协议(
SMTP)
实现软件
V1.0合肥移瑞未发表
61
2014SR066918移瑞
LTE无线传输通信模块软件
V1.0合肥移瑞
2014.4.2
62
2014SR098400移瑞基站定位实现软件
V1.0合肥移瑞未发表
63
2014SR098402移瑞文件传输协议(
FTP)实现软
件V1.0合肥移瑞未发表
64
2015SR013221移瑞超小尺寸
3G无线通信模块软
件V1.0合肥移瑞
2014.12.5
65
2015SR013225移瑞经济型
3G无线通信模块软件合肥移瑞
2014.11.28
66
2015SR013230移瑞
LTE单模无线通信模块软件合肥移瑞
2014.12.2
67
2015SR013234移瑞
LTE多模无线通信模块软件合肥移瑞
2014.12.3
68
2015SR013240移瑞高速全频段
3G无线通信模块
软件
合肥移瑞
2014.12.4
69
2016SR043783移瑞
LTE多模无线低速传输通信
模块软件
合肥移瑞
2015.12.30
70
2016SR043788移瑞
LTE多模无线高速传输通信
模块软件
合肥移瑞
2015.12.25
71
2016SR042940移瑞全球频段覆盖的
LTE通信模
块软件
合肥移瑞
2015.12.31
72
2016SR037406移瑞
CAT1高速
LTE无线通信模块
软件
合肥移瑞
2015.12.30
73
2016SR033200移瑞
3G智能无线通信模块软件合肥移瑞
2015.12.28
74
2016SR033167移瑞集成
Patch天线的
GPS模块软

合肥移瑞
2015.12.24
75
2017SR066242移瑞物联网卡云管理平台软件合肥移瑞
2016.12.20
76
2017SR065953移瑞智能
LTE无线通信模块软件合肥移瑞
2016.12.9
77
2017SR065963移瑞
NB-IoT无线通信模块软件合肥移瑞
2016.12.12
78
2017SR065712移瑞通信定位一体化模块软件合肥移瑞
2016.12.23
79
2017SR066249移瑞汽车前装
LTE无线通信模块
软件
合肥移瑞
2016.12.30
80
2017SR065958移瑞低速
LTE无线通信模块软件合肥移瑞
2016.12.20
81
2018SR138730移瑞认证管理系统开发软件
V1.0合肥移瑞
2017.12.07
82
2018RS135892移瑞
M.2封装无线通信模块软件
V1.0合肥移瑞
2017.12.07
83
2018SR135894移瑞全频段
CAT6无线通信模块
软件
V1.0合肥移瑞
2017.12.21
84
2018SR137260移瑞
eMTC无线通信模块软件
V1.0合肥移瑞
2017.12.10
85
2018SR135896移瑞智能化机器人手臂工作软件
V1.0合肥移瑞
2017.12.02
86
2018SR140020移瑞脚本智能化自动测试软件
V1.0合肥移瑞
2017.12.31
87
2018SR139784移瑞
LTE核心板无线通信模块软件合肥移瑞
2017.12.30


1-2-49



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


序号软件著作权登记号软件全称软件著作权人首次发表日期
V1.0
88
2018SR1050404
移远
BC35-G超低功耗
NB-IoT无线
通信模块软件
V1.0
发行人
2018.5.11
89
2019SR0210017
移远
L96嵌入式天线定位无线通信
模组软件
发行人
2018.12.30
90
2019SR0200955
移远
BC26超低功耗
NB-IoT无线通
信模组软件
发行人
2018.12.05
91
2019SR0164357
移远
MC30支持室内外定位的
GSM
无线通信模块软件
发行人
2018.12.12
92
2019SR0164392移远生产大数据管理系统发行人
2018.12.22
93
2019SR0164376
移远
EM12-G
LTE-A无线通信模块
软件
发行人
2018.12.25
94
2019SR0191393
移远
BC30超低功耗
NB-IoT无线通
信模组软件
发行人
2018.12.25
95
2019SR0186600移远物联网接入平台发行人
2018.12.12
96
2019SR0186730
移远
SC66内置
AI功能的智能无线
通信模组软件
发行人
2018.12.02
97
2019SR0189277
移远
BC37超低功耗
NB-IoT/GSM双
模无线通信模组软件
发行人
2018.12.30
98
2019SR0189259移远
SC60智能无线通信模组软件发行人
2018.12.12
99
2019SR0287672
移瑞
LTE
Cat6智能无线通信模块软
件V1.0
合肥移瑞
2018.12.20
100
2019SR0280001
移瑞
LTE
Cat12高速无线通信模块
软件
V1.0
合肥移瑞
2018.12.20
101
2019SR0283203
移瑞
MTK平台
NB-IoT&GSM双模
无线通信模块软件
V1.0
合肥移瑞
2018.12.28
102
2019SR0282746
移瑞
MTK平台单模超低功耗无线通
信模块软件
V1.0
合肥移瑞
2018.12.03
103
2019SR0282748
移瑞内置
eSIM的中移标准
NB-IoT
无线通信模块软件
V1.0
合肥移瑞
2018.12.25
104
2019SR0279805
移瑞内置双屏异显功能的智能无线
通信模块软件
V1.0
合肥移瑞
2018.12.20
105
2019SR0280069
移瑞无线通信模块生产测试大数据
管理系统
V1.0
合肥移瑞
2018.12.21
106
2019SR0280273
移瑞无线通信模块物联网连接管理
系统
V1.0
合肥移瑞
2018.12.28
107
2019SR0283001
移瑞支持多星系定位的
GNSS无线
通信模块软件
V1.0
合肥移瑞
2018.12.10
108
2019SR0280008
移瑞支持室内外定位的
GSM无线通
信模块软件
V1.0
合肥移瑞
2018.12.03

截至本招股书签署之日,发行人及其子公司拥有的中国境内的其他著作权情
况如下:

1-2-50


上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


序号作品名称著作权人登记机构登记号登记日期
1
QUECT
EL标识
发行人国家版权局
国作登字
-2017-F-00467526
2017年
8月
11日


4、公司域名
截至本招股书签署之日,发行人拥有的域名如下:

序号注册所有人域名取得方式取得时间有效日期
1发行人
quectel.com注册
2009-5-18
2022-5-18
2发行人
queclocator.com注册
2012-12-10
2019-12-10
3发行人
quectel-service.c
om注册
2014-6-12
2019-6-12
4移远有限
quectel.com.cn受让
2014-4-10
2020-3-25

(三)技术许可情况


1、发行人主要技术许可的可持续性,支付的对价情况

(1)经核查,发行人取得的主要技术许可协议情况如下:


合同名称许可内容协议有效期支付的对价情况
履行
状态
1
《技术开发许可
协议》
深圳市海思半导体
有限公司许可发行
人在本协议授权期
限内,为内部评估、
测试、开发目标产
品的目的使用、集
成深圳海思授权产
品(
Hi2115V100
SDK、Hi2115V110
SDK)至发行人的
目标产品内,并将
集成有深圳海思授
权产品的发行人目
标产品进行生产、
制造以及销售。授
权为有限、非独占
的、非排他的、不
2017年
5月
24日

2019年
5月
23

双方约定无许可费用
正在
履行

1-2-51



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


可转让的、不可再
许可的、可撤销的
授权
2
《Frame
License
and
Support
Agreement》、
《Amendment
No.1
to
the
Frame
License
and
Support
Agreement》
英特尔移动通信有
限公司非排他性许
可发行人在中华人
民共和国境内(包
括香港和澳门)使
用英特尔移动通信
有限公司拥有的涵
盖在软件和开发模
板中的版权并向发
行人提供支持服
务。

2014年
5月
20
日,发行人与英特
尔移动通信有限公
司签订补充协议,
约定将授权区域变
更为无地域限制。

双方于
2013年
12

1日签订该协
议,协议自签署之
日起
5年内有效,
到期前一个月双
方均未提出终止
本协议,本协议有
效期自动顺延一
年。

双方约定许可费用为
10万美
元,发行人已支付
正在
履行
3
《Protocol
Stack
Sublicense
Agreement》
发行人根据本协议
联发科技股份有
限公司获得
GPRS
B类协议栈中的
4
层协议的有限的、
非排他性的、不可
转让的、世界范围
的、可撤销的分许
可,以用于采用联
发科芯片组的
GSM/GPRS手机的
开发、制造、销售
和分销
双方于
2015年
7

8日签订协议,
有效期限自许可
协议签署生效之
日起至下列情况
出现之日止:(1)
协议双方书面协
议终止;(
2)发
行人终止向联发
科采购芯片的
6
个月之后;(
3)
一方违反许可协
议的任何条款,另
一方提前
30日向
违约方提出书面
终止该许可
双方约定许可费用为
30万美
元,发行人已支付
正在
履行
4
《CDMA
MODEM
LICENSE
AGREEMENT》
高通公司非排他性
许可发行人在许可
产品的生产、进口、
使用和销售中使用
高通拥有的涵盖在
CDMA调制解调器
知识产权中的特定
权利。

双方于
2014年
3

17日签订该协
议,该协议自签署
之日起开始生效,
一直到高通公司
许可的专利过期
或者根据本协议
终止条款约定提
前终止或双方协
议一致解除时终
止。

双方约定许可费用为
50万美
元、发行人已按合同约定向高
通公司支付
5万美元,剩余
45
万美元待发行人首次销售
CDMA调制解调器数量达到二
十万个后支付。

双方约定对于被许可产品,按
其销售数量及金额,由发行人
支付给高通公司版权费,发行
人已支付给高通公司合计
4,879,829.28美元的版权费。

履行
完毕
5
《LIMITED
OFDMA
高通公司非排他性
许可发行人在许可
双方于
2014年
4

21日签订该协
双方约定对于被许可产品,按
其销售数量及金额,由发行人
履行
完毕

1-2-52



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


MODEM
AND
OFDMA
ACCESS
POINT
LICENSE
AGREEMENT》
产品的生产、进口、
使用和销售中使用
高通拥有的涵盖在
OFDMA调制解调器
知识产权中的特定
权利。

议,该协议自签署
之日起开始生效,
一直到高通公司
许可的专利过期
或者根据本协议
终止条款约定提
前终止或双方协
议一致解除时终
止。

支付给高通公司版权费,发行
人已支付给高通公司合计
8,312,854.66美元的版权费。

6
《EMBEDDED
MODULE
PATENT
LICENSE
AGREEMENT》
高通公司向发行人
及其子公司授予个
人的、不可转让的、
非独家的、特许权使
用许可,发行人不能
转许可,仅在高通授
权的知识产权下生
产、使生产和进口嵌
入式模块,用于除电
话、平板电脑之外的
完整终端、远处信息
设备

2018年
12月
20
日起
5年内有效
双方约定对于被许可产品,按
其销售数量及金额,由发行人
支付给高通公司版权费,发行
人暂未支付高通公司该协议项
下的版权费。

正在
履行
7
《EMBEDDED
MODULE
CHINESE
PATENT
LICENSE
AGREEMENT》
高通公司向发行人
及其子公司授予个
人的、不可转让的、
非独家的、特许权使
用许可,发行人不能
转许可,仅在高通授
权的知识产权下在
中国生产、使生产和
进口嵌入式模块,用
于除电话、平板电脑
之外的完整终端、远
处信息设备

2018年
12月
20
日起
5年内有效
双方约定对于被许可产品,按
其销售数量及金额,由发行人
支付给高通公司版权费,发行
人暂未支付高通公司该协议项
下的版权费。

正在
履行

(2)主要技术许可的可持续性
①海思
经核查,根据发行人的说明,发行人于
2015年和海思开始合作,海思为
NB-IoT的技术标准研究的领导者,其布局
NB-IoT的终端市场过程中,于
2017

5月与发行人签订技术许可协议。


②英特尔
1-2-53



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


经核查,根据发行人的说明,发行人于
2013年开始与英特尔进行合作,英
特尔是无线通信芯片领域的领导品牌之一,因此,发行人的几款模块产品选择了
Intel作为产品基带芯片,双方于
2013年
12月签订技术许可协议。


③联发科
经核查,根据发行人的说明,发行人于
2010年开始与联发科合作,联发科
是无线通信领域里非常著名的芯片和解决方案供应商,发行人与其合作的
2G模
块产品,成为市场的主流产品,双方于
2015年
7月签订技术许可协议。


④高通公司
经核查,根据发行人的说明,发行人于
2011年开始和高通公司合作,高通
公司是无线通信领域的芯片领导品牌,尤其拥有大量自有专利和专有技术,在无
线通信领域市场占有优势地位,发行人从
3G产品开始与高通公司建立了紧密的
合作关系,双方于
2014年
3月和
4月签订技术许可协议。并于
2018年
12月重
新签订了技术许可协议。


综上所述,保荐机构及发行人律师认为,发行人与上述授权方建立了长期的
合作关系,上述技术许可协议除发行人与高通公司于
2014年
3月和
4月签订技
术许可协议被双方于
2018年
12月签订的许可协议取代外,其余均正在履行中,
除双方约定无许可费用和版权费的技术许可协议外,上述其他技术许可协议均已
按照约定支付许可费,发行人取得的技术许可具有可持续性。


六、同业竞争与关联交易
(一)同业竞争

发行人控股股东、实际控制人为钱鹏鹤,截至本招股书签署之日与本公司不
存在同业竞争。


1-2-54



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


截至本招股意向书摘要签署之日,除控股本公司外,钱鹏鹤还持有宁波移远


0.43%财产份额,同时是宁波移远的执行事务合伙人。宁波移远主营业务为投资
管理、实业投资、投资咨询,与本公司不存在同业竞争。

(二)经常性关联交易


1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:万元

关联方关联交易内容
2018年度
2017年度
2016年度
创高安防销售商品
41.78
33.60
7.96

创高安防移远通信的下游客户,上述关联交易的主要内容为创高安防向移
远通信采购少量生产所需的通信模块。上述关联交易以市场行情为基础定价,定
价公允、合理,且报告期内每年双方董事会对该关联交易均进行了审议,不存在
通过关联交易输送利益的情况,亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。



2、关联担保情况

报告期内公司作为被担保方的关联担保情况如下:

担保方
担保金额
(万元)
主债权期限/主债权发生期限
截至
2018年末,担
保是否已经履行完

钱鹏鹤
500
2015.11.20至
2016.11.19是
钱鹏鹤
350
2016.9.29至
2017.6.28是
任向东
2,000
2016.8.31至
2017.2.28是
钱鹏鹤
312.50万美元提款日之日起最长不超过
6个月是
钱鹏鹤
3,000
2016.12.16至
2018.12.31是
钱鹏鹤
750
2017.2.23至
2018.2.22是
钱鹏鹤
250
2017.5.25至
2018.5.24是
张栋
300
2016.11.11至
2017.11.11是
钱鹏鹤、张
栋、朱伟峰、
谢金勇
950
2018.6.28至
2019.6.27否
钱鹏鹤
13,400
2018.3.16至
2019.12.31否

1-2-55



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


担保方
担保金额
(万元)
主债权期限/主债权发生期限
截至
2018年末,担
保是否已经履行完

钱鹏鹤、张栋
4,000
2018.3.1至
2019.2.28否
钱鹏鹤
1,000
2016.4.12至
2019.4.11否
钱鹏鹤
《委托代理进
口协议》项下
应支付深圳博
科的欠款
2017.11.27至
2019.11.26否
钱鹏鹤、张
栋、朱伟峰、
谢金勇
1,000
2018.7.29至
2019.7.29否
钱鹏鹤
2,000
2018.7.29至
2019.7.29否
钱鹏鹤
600万美元
2018.4.4至
2019.3.28否
钱鹏鹤
8,000
2018.10.12至
2019.10.11否

注:任向东为公司持股
3.99%的股东,故将其为公司的担保作为关联担保披露。



3、关联方资金拆借

单位:万元

关联方
2016年
发行人累
计借入
2016年
发行人累
计归还
2017年
发行人累
计借入
2017年发
行人累计
归还
2018年发
行人累计
借入
2018年发
行人累计
归还
钱鹏鹤
-350.00
----
宁波移远
-99.90
----
张栋
250.00
--250.00
--
合计
250.00
449.90
-250.00
--

注:公司未向上述关联方支付借款利息

截至报告期末,公司向关联方借入资金已全部归还。

4、关键管理人员薪酬

单位:万元

项目
2018年度
2017年度
2016年度
关键管理人员薪酬
1,332.27
940.80
543.41

(二)偶发性关联交易

报告期内,公司未发生偶发性关联交易。


1-2-56


上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


(三)关联方往来余额


1、关联方应收款项

单位:万元

项目名称关联方
账面余额
2018.12.31
2017.12.31
2016.12.31
应收账款创高安防
8.65
3.92
1.45
小计
8.65
3.92
1.45

创高安防为发行人的下游客户,上述关联交易的主要内容为创高安防向移远
通信采购少量生产所需的通信模块。

2、关联方应付款项
单位:万元

项目名称关联方
账面余额
2018.12.31
2017.12.31
2016.12.31
其他应付款
张栋
--250
小计
--250

上述应付款项系张栋为发行人提供的借款,该借款发行人已于
2017年偿还。


七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介
(一)董事会成员

发行人现有董事
5名,其中独立董事
2人,所有的董事均经过选举产生。本
届董事任期自
2018年
9月
5日至
2021年
9月
4日,各董事简历如下:

(1)钱鹏鹤先生:男,
1972年
10月生,中国国籍,无永久境外居留权,
其住所为上海市闵行区漕宝路
*****,居民身份证号码为
330206197210******,
研究生学历。历任浙江华能通信发展公司生产部副经理、杭州
UT斯达康有限公
司项目经理、杭州摩托罗拉手机有限公司测试工程师、上海贝尔阿尔卡特移动通
信系统有限公司测试工程师、中兴通讯上海手机事业部项目经理、希姆通信息技
1-2-57



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


术(上海
)有限公司事业部研发副总经理、上海移为通信技术有限公司总经理。

2010年
10月至
2015年
9月,担任移远有限执行董事;
2015年
9月至今,任发
行人董事长、总经理及法定代表人。


(2)张栋先生:男,
1982年
10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。历任上海格致信息技术有限公司软件工程师、上海嘉阳通信技术有限
公司软件工程师、希姆通信息技术(上海)有限公司软件科长及部门经理、上海
移为通信技术有限公司技术负责人;
2010年
10月至
2015年
9月,任上海移远
通信技术有限公司高级副总经理、总经理等职;
2015年
9月至今,任发行人董
事、副总经理。

(3)黄忠霖先生:男,
1978年
7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。历任达丰电脑(上海)有限公司工程师、上海迪比特实业有限公司工
程师、希姆通信息技术(上海)有限公司项目经理、上海移为通信技术有限公司
项目经理;
2010年
10月至
2015年
9月,任上海移远通信技术有限公司项目管
理部经理,
2015年
9月至今任发行人项目管理部经理、运营部总监,
2017年
8
月至今,任发行人董事。

(4)于春波女士:女,
1974年
3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。历任山东威海市城建综合开发公司会计、丰生(上海)电子有限公司
会计、上海万隆众天会计师事务所项目经理;德勤华永会计师事务所审计经理,
现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人。

2017年
8月至今任发行
人独立董事。

(5)耿相铭先生:男,
1965年
9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士学历。历任海军(上海)特种飞机论证研究所特设室工程师、上海交通大学
电子工程系信号处理研究所工程师、上海交通大学电子工程系专业实验室信号处
理与系统研究所高级工程师、上海交通大学上海市北斗导航与位置服务重点实验
室感知与导航研究所高级工程师;
2017年
3月至今任发行人独立董事。

(二)监事会成员

发行人现有
3名监事,其中,股东代表监事
2名,职工代表监事
1名,安勇
为职工代表。本届监事任期自
2018年
9月
5日至
2021年
9月
4日,各监事简历

1-2-58



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


如下:

(1)项克理先生:男,
1981年
7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。历任上海贝豪通信技术有限公司测试工程师、希姆通信息技术(上海)
有限公司测试部组长、测试部经理、测试部总监;
2011年
5月至
2015年
9月,
任上海移远通信技术有限公司测试部经理;
2015年
9月至今,任发行人测试部
总监兼监事会主席。

(2)安勇先生:男,
1975年
11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。历任南京航海仪器二厂研发工程师、南京铁路仪器仪表公司研发工程
师、上海大亚科技有限公司历任硬件研发工程师、硬件主管、希姆通信息技术(上
海)有限公司任硬件研发工程师、硬件主管、上海移为通信技术有限公司技术主
管;
2010年
10月至
2015年
9月,任上海移远通信技术有限公司硬件部经理;
2015年
9月至今,任发行人硬件部总监兼职工代表监事。

(3)花文女士:女,
1988年
5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历。历任合肥阿尔法信息科技有限公司客服专员、安徽和鼎网络技术有限公
司人事专员;
2012年
8月至今,任合肥移瑞通信技术有限公司人事行政专员、
人事主管、人事副经理;
2015年
9月至今,任发行人监事。

(三)高级管理人员

发行人现任高级管理人员包括总经理
1名、副总经理
5名、财务总监
1名和
董事会秘书
1名,本届高级管理人员的任期自
2018年
9月
16日至第二届董事会
届满之日止,发行人高级管理人员基本情况如下:

(1)钱鹏鹤先生,现任发行人董事兼总经理,简历详见本节
“(一)董事会
成员
”。

(2)张栋先生,现任发行人董事兼副总经理,简历详见本节
“(一)董事会
成员
”。

(3)徐大勇先生:男,
1985年
7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。历任厦门雅迅网络股份有限公司研发工程师、上海移为通信技术股份
有限公司工程师;
2010年
10月至
2015年
9月,任上海移远通信技术有限公司
1-2-59



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


副总经理;
2015年
9月至
2017年
3月,任发行人董事、副总经理;
2017年
3月
至今,任发行人副总经理。


(4)杨中志先生:男,
1977年
1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士学历。历任上海环达计算机公司软件工程师、希姆通信息技术(上海)有限
公司工程师、技术经理;
2009年
7月至
2010年
10月,任上海移为通信技术有
限公司技术主管;
2010年
10月至
2015年
9月,任上海移远通信技术有限公司
副总经理,负责公司技术和产品的研发;
2015年
9月至今,任发行人副总经理。

(5)王勇先生:男,
1971年
1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕
士学历。历任西安大唐电信股份有限公司
ASIC工程师、希姆通信息技术(上海)
有限公司技术支持部经理、上海辐技威信息技术有限公司研发部经理、项目总监、
上海诠讯通信技术有限公司研发副总、上海世微信息技术有限公司项目总监、上
移为通信技术有限公司销售经理;
2010年
10月至
2015年
9月,任上海移远
通信技术有限公司副总经理;
2015年
9月至今,任发行人副总经理。

(6)郑雷先生:男,
1988年
1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专
科学历。历任北京兴华会计师事务所审计助理、审计员、项目经理、中审亚太会
计师事务所高级项目经理、北京兴华会计师事务所项目经理、部门副经理;大通
证券股份有限公司投资银行事业部执行董事、立项内核委员;
2017年
3月至今,
任发行人副总经理、董事会秘书、财务负责人。

(7)朱伟峰先生:男,
1986年
3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
专科学历。历任丞芳投资咨询(上海)财务、丰馔国际贸易(上海)有限公司财
务主管;
2011年
5月至
2015年
9月,任上海移远通信技术有限公司财务经理,
负责公司财务管理;
2015年
9月至今,任发行人财务总监。

(四)其他核心人员基本情况

公司核心技术人员为钱鹏鹤、张栋及杨中志。钱鹏鹤、张栋简历参见本节
“(一)董事会成员
”;杨中志先生简历参见本节
“(三)高级管理人员
”。


(五)最近一年领取薪酬情况


2018年,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员在本公司领取薪

1-2-60



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


酬情况如下表所示:

姓名职务
2018年领取薪酬(含税,单位:元)
钱鹏鹤董事长、总经理
2,478,509.43
张栋董事、副总经理
2,119,354.80
黄忠霖董事
1,078,272.40
于春波独立董事
50,000.00
耿相铭独立董事
50,000.00
项克理监事会主席
908,164.70
安勇监事
1,043,983.40
花文监事
269,912.80
王勇副总经理
1,207,442.99
杨中志副总经理
1,187,986.74
徐大勇副总经理
1,615,319.70
郑雷
董事会秘书、副总经理、财
务负责人
757,965.50
朱伟峰财务总监
555,774.40

除独立董事外,在公司有任职并领薪的其他董事、监事、高级管理人员与其
他核心人员按国家相关法律法规规定享有社会保险和住房公积金,除此之外,上
述人员未在公司享受其他待遇或退休金计划。


(六)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持
有发行人股份的情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心
人员持有本公司股权情况如下表所示:

单位:万股

姓名职务
直接持股情况间接持股情况合计持股情况
数量比例数量比例数量比例
钱鹏鹤
董事长、总
经理
2,120.5050
31.71%
3
0.05%
2,123.5050
31.75%
张栋
董事、副总
经理
125
1.87%
25
0.37%
150
2.24%
黄忠霖董事
--50
0.75%
50
0.75%
项克理
监事会主

--37.50
0.56%
37.50
0.56%
安勇监事
--50
0.75%
50
0.75%
王勇副总经理
--100
1.50%
100
1.50%
杨中志副总经理
--75
1.12%
75
1.12%


1-2-61



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


徐大勇副总经理
--50
0.75%
50
0.75%
郑雷
董事会秘
书、副总经
理、财务负
责人
--17.50
0.26%
17.50
0.26%


公司上述董事、监事、高级管理人员与其他核心人员直接或间接持有本公司
股权,除上述人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其
近亲属均不存在直接或间接持有本公司股份的情况。


(七)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心
人员兼职情况如下表所示:

序号姓名发行人职务任职单位兼任职务
兼职单位与本
公司关系
1钱鹏鹤
董事长兼总
经理
宁波移远执行事务合伙人股东
2张栋
董事、副总
经理
合肥移瑞执行董事全资子公司
3黄忠霖董事合肥移瑞监事全资子公司
4黄忠霖董事香港移远执行董事全资子公司
5于春波独立董事
瑞华会计师事务所上
海分所
合伙人无
6耿相铭独立董事
上海交通大学上海市
北斗导航与位置服务
重点实验室感知与导
航研究所
高级工程师无
7耿相铭独立董事
上海美迪索科电子科
技有限公司
执行董事兼经理无
8钱鹏鹤
董事长兼总
经理
移远北美董事全资子公司
9杨中志副总经理移远北美董事全资子公司
10钱鹏鹤
董事长兼总
经理
移远通信科技执行董事兼总经理全资子公司
11张栋
董事、副总
经理
移远通信科技监事全资子公司

除上表所列兼职情况外,本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员
不存在其他兼职情况。


1-2-62


上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

公司的控股股东为钱鹏鹤先生,其直接持有公司
21,205,050股,占公司总股
本的比例为
31.71%,为公司的控股股东。同时钱鹏鹤在股东宁波移远投资合伙
企业
(有限合伙
)持有
0.43%的出资份额,并担任宁波移远的执行事务合伙人,而
宁波移远持有公司
7,000,000股,占公司总股本的
10.47%。钱鹏鹤先生控制的股
份占公司总股本的
42.18%,为公司的实际控制人。


九、发行人财务报表


1、合并资产负债表

单位:元

资产
2018/12/31
2017/12/31
2016/12/31
流动资产:
货币资金
283,455,763.66
126,291,514.40
27,127,544.69
结算备付金
---
拆出资金
---
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产
---
衍生金融资产
---
应收票据及应收账

243,157,516.11
132,942,198.22
65,309,460.38
预付款项
3,133,596.78
21,217,681.18
2,195,708.57
应收保费
---
应收分保账款
---
应收分保合同准备

---
其他应收款
42,745,945.49
25,801,652.52
15,759,423.72
买入返售金融资产
---
存货
494,655,325.54
272,893,666.03
138,508,945.32
一年内到期的非流
动资产
---
持有待售的资产
---
其他流动资产
117,134,548.67
182,701,125.19
27,715,966.35
流动资产合计
1,184,282,696.25
761,847,837.54
276,617,049.03
非流动资产:
-
发放委托贷款及垫

---
可供出售金融资产
---
持有至到期投资
---

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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


资产
2018/12/31
2017/12/31
2016/12/31
长期应收款
---
长期股权投资
---
投资性房地产
---
固定资产
68,290,112.57
21,549,312.24
9,659,607.99
在建工程
---
生产性生物资产
---
油气资产
---
无形资产
19,921,820.25
10,766,937.59
8,245,979.13
开发支出
---
商誉
---
长期待摊费用
11,613,933.22
7,408,723.43
3,977,309.43
递延所得税资产
2,961,789.79
1,428,304.37
730,813.03
其他非流动资产
5,378,261.54
3,415,165.13
-
非流动资产合计
108,165,917.37
44,568,442.76
22,613,709.58
资产总计
1,292,448,613.62
806,416,280.30
299,230,758.61


2、合并资产负债表(续)

单位:元

负债和所有者权益
2018/12/31
2017/12/31
2016/12/31
流动负债:
短期借款
60,653,308.92
-55,704,010.80
向中央银行借款
---
吸收存款及同业存

---
拆入资金
---
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融负债
---
衍生金融负债
---
应付票据及应付账

484,103,698.16
266,878,329.84
85,178,073.03
预收款项
20,503,028.68
19,738,392.39
5,970,632.89
卖出回购金融资产

---
应付手续费及佣金
---
应付职工薪酬
69,267,044.53
36,663,891.98
12,109,535.18
应交税费
2,225,220.62
8,895,513.12
1,403,750.56
其他应付款
397,288.07
8,812,587.11
22,993,141.82
应付分保账款
---
保险合同准备金
---
代理买卖证券款
---
代理承销证券款
---

1-2-64



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


负债和所有者权益
2018/12/31
2017/12/31
2016/12/31
划分为持有待售的
负债
---
一年内到期的非流
动负债
---
其他流动负债
---
流动负债合计
637,149,588.98
340,988,714.44
183,359,144.28
非流动负债:
-
长期借款
---
应付债券
---
其中:优先股
---
永续债
---
长期应付款
---
长期应付职工薪酬
---
预计负债
---
递延收益
---
递延所得税负债
---
其他非流动负债
---
非流动负债合计
---
负债合计
637,149,588.98
340,988,714.44
183,359,144.28
所有者权益:
-
股本
66,880,000.00
66,880,000.00
50,000,000.00
其他权益工具
---
其中:优先股
---
永续债
---
资本公积
283,461,115.43
273,991,706.73
22,949,874.92
减:库存股
---
其他综合收益
68,225.51
151,387.59
31,080.00
专项储备
---
盈余公积
27,517,290.29
12,128,537.85
3,146,033.82
一般风险准备
---
未分配利润
277,372,393.41
112,275,933.69
39,744,625.59
归属于母公司所有
者权益合计
655,299,024.64
465,427,565.86
115,871,614.33
少数股东权益
---
所有者权益(或股
东权益)合计
655,299,024.64
465,427,565.86
115,871,614.33
负债和所有者权益
(或股东权益)总

1,292,448,613.62
806,416,280.30
299,230,758.61


3、合并利润表

单位:元

项目
2018年度
2017年度
2016年度

1-2-65



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项目
2018年度
2017年度
2016年度
一、营业总收入
2,701,473,995.49
1,660,800,819.29
572,783,877.37
其中:营业收入
2,701,473,995.49
1,660,800,819.29
572,783,877.37
利息收入
---
已赚保费
---
手续费及佣金收入
---
二、营业总成本
2,520,423,818.60
1,573,547,701.80
553,311,130.85
其中:营业成本
2,150,196,181.62
1,361,482,054.98
440,738,450.66
利息支出
---
手续费及佣金支出
---
退保金
---
赔付支出净额
---
提取保险合同准备
金净额
---
保单红利支出
---
分保费用
---
税金及附加
1,783,110.98
1,563,948.84
194,639.79
销售费用
123,495,656.24
71,103,654.87
29,290,841.27
管理费用
72,725,527.78
52,055,934.12
31,026,198.66
研发费用
163,602,845.18
99,672,067.31
49,989,921.31
财务费用
-1,606,620.58
-16,976,802.04
-1,182,548.08
其中:利息费用
3,225,120.96
1,112,342.88
1,396,271.38
利息收入
937,580.50
1,154,427.58
131,716.83
资产减值损失
10,227,117.38
4,646,843.72
3,253,627.24
加:公允价值变动收
益(损失以
“-”号填
列)
---
投资收益(损失以
“-”

号填列)
427,479.45
824,257.60
-
其中:对联营企业和
合营企业的投资收

---
汇兑损益(损失以
“-”

号填列)
---
其他收益
9,981,569.45
3,190,306.50
-
三、营业利润(亏损
以“-”号填列)
191,459,225.79
91,267,681.59
19,472,746.52
加:营业外收入
1,117,179.08
2,119,028.63
2,081,289.22
其中:非流动资产处
置利得
---
减:营业外支出
-37,887.88
-
其中:非流动资产处
置损失
---
四、利润总额(亏损
总额以
“-”号填列)
192,576,404.87
93,348,822.34
21,554,035.74
减:所得税费用
12,091,192.71
11,835,010.21
990,808.56


1-2-66



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


项目
2018年度
2017年度
2016年度
五、净利润(净亏损
以“-”号填列)
180,485,212.16
81,513,812.13
20,563,227.18
其中:被合并方在合
并前实现的净利润
---
归属于母公司所有
者的净利润
180,485,212.16
81,513,812.13
20,563,227.18
少数股东损益
---
持续经营损益
180,485,212.16
81,513,812.13
20,563,227.18
终止经营损益
---
六、其他综合收益的
税后净额
-83,162.08
120,307.59
22,170.00
归属于母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
-83,162.08
120,307.59
22,170.00(一)以后不能重分
类进损益的其他综
合收益
---
1.重新计量设定
受益计划变动额
---
2.权益法下不能
转损益的其他综合
收益
---
(二)以后将重分类
进损益的其他综合
收益
-83,162.08
120,307.59
22,170.00
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
---
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
---
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
---
4.现金流量套
期损益的有效部分
---
5.外币财务报
表折算差额
-83,162.08
120,307.59
22,170.00
6.其他
---
归属于少数股东的
其他综合收益的税
后净额
---
七、综合收益总额
180,402,050.08
81,634,119.72
20,585,397.18
归属于母公司所有
者的综合收益总额
180,402,050.08
81,634,119.72
20,585,397.18
归属于少数股东的
综合收益总额
---
八、每股收益:
---
(一)基本每股收益
2.70
1.30
0.41


1-2-67



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


项目
2018年度
2017年度
2016年度
(二)稀释每股收益
2.70
1.30
0.41


4、合并现金流量表

单位:元

项目
2018年度
2017年度
2016年度
一、经营活动产生
的现金流量:
销售商品、提供劳
务收到的现金
2,498,432,109.95
1,653,207,370.60
571,496,363.27
客户存款和同业存
放款项净增加额
---
向中央银行借款净
增加额
---
向其他金融机构拆
入资金净增加额
---
收到原保险合同保
费取得的现金
---
收到再保险业务现
金净额
---
保户储金及投资款
净增加额
---
处置以公允价值计
量且其变动计入当
期损益的金融资产
净增加额
---
收取利息、手续费
及佣金的现金
---
拆入资金净增加额
---
回购业务资金净增
加额
---
收到的税费返还
213,221,324.68
116,518,774.57
37,069,333.44
收到其他与经营活
动有关的现金
13,232,181.15
7,365,258.76
2,620,149.56
经营活动现金流入
小计
2,724,885,615.78
1,777,091,403.93
611,185,846.27
购买商品、接受劳
务支付的现金
2,299,729,531.49
1,571,477,855.58
575,193,892.19
客户贷款及垫款净
增加额
---
存放中央银行和同
业款项净增加额
---
支付原保险合同赔
付款项的现金
---
支付利息、手续费
及佣金的现金
---
支付保单红利的现

---

1-2-68



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项目
2018年度
2017年度
2016年度
支付给职工以及为
职工支付的现金
220,909,541.84
115,840,602.98
61,514,331.98
支付的各项税费
29,993,320.70
8,497,336.59
2,241,843.60
支付其他与经营活
动有关的现金
89,947,320.43
64,375,227.10
26,116,151.93
经营活动现金流出
小计
2,640,579,714.46
1,760,191,022.25
665,066,219.70
经营活动产生的现
金流量净额
84,305,901.32
16,900,381.68
-53,880,373.43
二、投资活动产生
的现金流量:
-
收回投资收到的现

60,000,000.00
140,000,000.00
-
取得投资收益收到
的现金
427,479.45
824,257.60
-
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净

-5,950.00
-
处置子公司及其他
营业单位收到的现
金净额
---
收到其他与投资活
动有关的现金
---
投资活动现金流入
小计
60,427,479.45
140,830,207.60
-
购建固定资产、无
形资产和其他长期
资产支付的现金
72,419,180.12
30,937,515.31
13,499,901.92
投资支付的现金
-200,000,000.00
-
质押贷款净增加额
---
取得子公司及其他
营业单位支付的现
金净额
---
支付其他与投资活
动有关的现金
---
投资活动现金流出
小计
72,419,180.12
230,937,515.31
13,499,901.92
投资活动产生的现
金流量净额
-11,991,700.67
-90,107,307.71
-13,499,901.92
三、筹资活动产生
的现金流量:
-
吸收投资收到的现

-258,540,075.16
-
其中:子公司吸收
少数股东投资收到
的现金
---
取得借款收到的现

60,653,308.92
31,650,817.05
91,134,265.34
发行债券收到的现
---

1-2-69



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项目
2018年度
2017年度
2016年度

收到其他与筹资活
动有关的现金
-4,246,924.14
28,780,051.85
筹资活动现金流入
小计
60,653,308.92
294,437,816.35
119,914,317.19
偿还债务支付的现

-87,354,827.85
40,430,254.54
分配股利、利润或
偿付利息支付的现

2,231,583.76
1,195,365.91
1,321,887.93
其中:子公司支付
给少数股东的股
利、利润
---
支付其他与筹资活
动有关的现金
-24,028,956.00
12,997,019.99
筹资活动现金流出
小计
2,231,583.76
112,579,149.76
54,749,162.46
筹资活动产生的现
金流量净额
58,421,725.16
181,858,666.59
65,165,154.73
四、汇率变动对现
金及现金等价物的
影响
1,437,006.31
-587,457.08
377,365.79
五、现金及现金等
价物净增加额
132,172,932.12
108,064,283.48
-1,837,754.83
加:期初现金及现
金等价物余额
126,291,031.54
18,226,748.06
20,064,502.89
六、期末现金及现
金等价物余额
258,463,963.66
126,291,031.54
18,226,748.06


5、注册会计师审计意见类型

立信会计师事务所为本公司截至
2018年
12月
31日止的最近三年的财务报
表出具了标准无保留意见的信会师报字
[2019]第
ZF10019号《审计报告》。


十、管理层对最近三年一期财务状况和经营成果的讨论与分

(一)资产状况分析

报告期各期末,公司资产规模变动及其结构如下表所示:
单位:万元

项目
2018/12/31
2017/12/31
2016/12/31
金额占比金额占比金额占比
流动资产
118,428.27
91.63%
76,184.78
94.47%
27,661.70
92.44%


1-2-70



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


非流动资产
10,816.59
8.37%
4,456.84
5.53%
2,261.37
7.56%
资产总计
129,244.86
100.00%
80,641.63
100.00%
29,923.08
100.00%

资产规模方面,
2016年末
-2018年末,公司资产规模呈持续增长趋势,各报
告期末公司资产总额分别为
29,923.08万元、
80,641.63万元和
129,244.86万元,
2016年至
2018年每年复合增长率为
107.83%,资产规模快速增长。公司资产规
模的增长主要来源于公司经营活动的积累及股东的投入,报告期内随着物联网行
业市场规模的快速增长,公司盈利能力不断增强。

2016年至
2018年度,各报告
期公司实现净利润金额分别为
2,056.32万元、
8,151.38万元和
18,048.52万元。

同时,公司股东的投入也使得公司资产规模有所增长。


资产结构方面,流动资产占比较高,
2016年末、
2017年末及
2018年末,
流动资产占总资产的比例分别为
92.44%、94.47%及
91.63%,2016-2018年末流
动资产占总资产比例较高,主要系目前公司全部产品的生产采用委外加工的方式
进行,公司的固定资产规模较小。


(1)公司生产环节采取委托加工模式的原因:①电子、通信、芯片行业领
域,设计商毛利率高,而加工环节属于劳动力密集型行业,技术附加值低。设计
商对外委托加工是行业惯例;②中国目前已经拥有一批具备严格标准和优良生产
资质的电子元器件加工厂,能够满足公司对产品质量的要求;③委托加工模式有
利于公司集中精力进行研发设计、产品销售。

(2)固定资产规模较小的原因
报告期内,发行人专注于蜂窝通信模块及其解决方案的设计、研发与销售服
务。报告期各期末,公司固定资产原值及账面价值情况如下表所示:

单位:万元

项目
2018/12/31
2017/12/31
2016/12/31
原值账面价值原值账面价值原值账面价值
研发设备
7,844.69
6,198.09
2,744.77
1,810.77
1,413.85
832.02
电子设备
672.57
350.04
439.52
235.42
240.67
90.92
运输设备
73.03
50.39
33.01
15.63
33.01
18.93
办公家具
376.72
230.49
195.59
93.12
111.01
24.09


1-2-71



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


合计
8,967.02
6,829.01
3,412.89
2,154.93
1,798.54
965.96

报告期各期末,公司固定资产账面价值分别为
965.96万元、
2,154.93万元和
6,829.01万元,占非流动资产总额的比例分别为
42.72%、48.35%和
63.13%,发
行人固定资产规模较小,属于典型的轻资产经营模式,其主要原因系公司产品加
工采取委托加工形式,公司在产品设计、研发之后,将技术附加值较低加工环节
委托给专业代工厂生产,公司固定资产设备主要由研发设备构成,公司无房屋、
建筑和生产设备等固定资产。报告期内,发行人固定资产占非流动资产总额的比
例逐渐增高,主要原因为随着公司业务规模的扩大,公司的研发设备、电子设备
等均有所增加。


同行业可比公司的固定资产账面价值情况如下表:
单位:万元

项目
2018年
12月
31日
2017年
12月
31日
2016年
12月
31日
广和通
2,202.17
1,299.78
886.97
有方科技
-253.21
199.61
芯讯通
-419.56
539.28
发行人
6,829.01
2,154.93
965.96

注:以上数据来源于可比公司披露的公开数据,芯讯通
2017年数据为
2017年
6月
30日数据,有方科
技和芯讯通
2018年末数据未公开。


从上表可知,发行人和可比公司的固定资产规模均较小,轻资产模式系蜂窝
通信模块行业通用的运营模式。


(3)固定资产规模和营业收入、产能产量的匹配性
报告期内,发行人固定资产、营业收入和产能产量情况如下表:
单位:万元、万片

项目
2018年度
/2018/12/31
2017年度
/2017/12/31
2016年度
/2016,12.31
金额变化率金额变化率金额
固定资产账面原值
8,967.02
162.74%
3,412.89
89.76%
1,798.54
营业收入
270,147.40
62.66%
166,080.08
189.95%
57,278.39
产能委外加工
-委外加工
-委外加工

1-2-72



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产量
5,381.90
36.17%
3,952.33
143.43%
1,623.63

从上表可以看出,报告期内,发行人固定资产规模、营业收入以及产量均呈
现增长趋势;产能主要由委托加工厂商决定,与公司固定资产规模相关性较小;
报告期内,公司营业收入规模快速增长,主要原因系
4G系列产品增长较快,公
司为满足市场
4G系列、
NB-IoT系列等产品需求的快速增长,加大相关研发投
入,公司研发设备资产规模呈现快速增长。因此,发行人固定资产、营业收入和
产能产量相匹配。


(二)负债的结构分析

报告期各期末,公司负债情况如下:
单位:万元

项目
2018/12/31
2017/12/31
2016/12/31
金额占比金额占比金额占比
流动负债
63,714.96
100%
34,098.87
100%
18,335.91
100%
非流动负债
------
负债总计
63,714.96
100%
34,098.87
100%
18,335.91
100%

注:占比指占总负债的比例。


(1)负债总额变动
各报告期末,公司负债总额分别为
18,335.91万元、
34,098.87万元和
63,714.96
万元,
2016年末、
2017年末及
2018年末公司负债总额分别较上期期末增长


292.90%、85.97%和
86.85%。报告期内公司负债总额有所增长,主要系流动负债
金额增长导致。

(2)负债总额构成分析
报告期各期末,负债均为流动负债。公司流动负债占比较高的主要原因为:
公司未使用长期负债进行融资。公司流动负债占比较高的特点与流动资产占比较
高相匹配。


1-2-73



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


(三)偿债能力分析

报告期内,公司主要偿债能力指标如下:

财务指标
2018年
2017年
2016年
流动比率(倍)
1.86
2.23
1.51
速动比率(倍)
1.08
1.43
0.75
资产负债率(合并)
49.30%
42.28%
61.28%
息税折旧摊销前利润(万元)
21,062.46
10,370.78
2,829.51
利息保障倍数(倍)
60.71
84.92
16.44

由上表可见,公司持续增长的盈利能力从根本上保证了公司的偿债能力,同
时公司不断扩大的股东权益规模为债务偿还提供了有力的保障。根据上述偿债能
力指标,总体来看,综合考虑公司的资产负债规模、负债结构等因素分析,本公
司的实际偿债能力较强,具体各偿债能力指标分析如下:


1、流动比率和速动比率


2018年度本公司流动比率为
1.86,速动比率
1.08,流动比率维持在较高的
水平,公司具有较高的短期偿债能力。



2、资产负债率

报告期各期末,公司合并口径下资产负债率分别为
61.28%、42.28%和


49.30%,公司的负债主要为应付账款,报告期末总体上公司资产负债率较低,公
司总体偿债压力较小,财务风险较低。

3、息税折旧摊销前利润和利息保障倍数


2016年、
2017年及
2018年,本公司息税折旧摊销前利润分别为
2,829.51万
元、
10,370.78万元和
21,062.46万元。

2016年至
2018年,得益于公司持续增长
的盈利能力,息税折旧摊销前利润总体呈上升趋势。



2016年、
2017年及
2018年,公司利息保障倍数分别为
16.44、84.92和
60.71。

2016年至
2018年,公司借款产生的利息费用金额较小,利息保障倍数数值较大。


(四)盈利能力分析

自“智慧地球
”提出以来,物联网的概念在全球范围内迅速被认可,并成为新

1-2-74



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


一轮科技革命与产业变革的核心驱动力

2016年以来,以物联网为代表的信息
通信技术正加快转化为现实生产力,从浅层次的工具和产品深化为重塑生产组织
方式的基础设施和关键要素,深刻改变着传统产业形态和人们的生活方式,催生
了大量新技术、新产品、新模式,引发了全球数字经济浪潮。



GSMA数据显示全球移动通信用户已超过
50亿,移动互联市场日趋饱和,
物联网逐渐成为全球经济增长和科技发展的新热点。物联网是新一代信息技术自
主创新突破的重点方向,蕴含着巨大的创新空间,涉及芯片、通信模块、传感器、
近距离传输、海量数据处理以及综合集成、应用等多个领域。根据美国计算机工
业协会的数据显示,
2016年全球物联网连接数约为
229亿个,预计
2020年这一
数字将增长至
501亿个。


报告期内,随着物联网行业市场规模的快速发展,公司营业收入和净利润实
现快速增长。

2016年度、
2017年及
2018年度,营业收入分别为
57,278.39万元、
166,080.08万元和
270,147.40万元,净利润分别为
2,056.32万元、
8,151.38万元

18,048.52万元。报告期内公司营业收入、营业利润及净利润具体情况如下:

单位:万元

项目
2018年度
2017年度
2016年度
金额增减金额增减金额
营业收入
270,147.40
62.66%
166,080.08
189.95%
57,278.39
营业利润
19,145.92
109.78%
9,126.77
368.69%
1,947.27
净利润
18,048.52
121.42%
8,151.38
296.41%
2,056.32

十一、股利分配方案
(一)最近三年一期公司的股利分配政策

根据有关法规及公司现行《公司章程》,报告期内发行人股利分配政策如下:
(一)弥补以前年度的亏损;
(二)提取法定公积金百分之十;
(三)经股东大会决议,提取任意公积金;
(四)按照股东持股比例支付股东股利。



1-2-75



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


公司法定公积金累计额达公司注册资本的
50%以上时,可以不再提取。提取
法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和
提取法定公积金之前向股东分配利润。


股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。


报告期内,公司处于成长期,流动资金比较紧张,因此公司没有进行股利分
配。


(二)本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序


2017年
6月
8日经本公司
2016年年度股东大会审议,公司首次公开发行股
票并上市完成前的滚存未分配利润,由本次发行完成后的新老股东按持股比例共
享。


十二、发行人股权结构及子公司情况
(一)发行人的股权结构

截至本招股意向书摘要签署之日,公司的股本结构如下图所示:


1-2-76



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


(二)发行人内部组织结构图


1、发行人现行组织架构图
根据《公司法》等有关法律法规规定并结合公司业务发展的需要,公司建立
了规范的法人治理结构,具体如下图:

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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要



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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


(三)发行人参控股子公司情况

截至本招股意向书摘要签署之日,公司拥有
5家全资子公司,
3家分公司,具
体情况如下:


1、合肥移瑞

公司名称
合肥移瑞通信技术有限
公司
成立时间
2011年
12月
21日
注册资本
1,000万元人民币实收资本
1,000万元人民币
注册地址及主要生产经
营地
合肥市高新区天达路
71号华亿科学园
B2幢
3层
经营范围
通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术
服务、技术转让;计算机软硬件及辅助设备(除计算机系统安全专用产品);
电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售;从事各类商品及技
术进出口业务(国家法律、法规禁止进出口的除外)第二类增值电信业务
中的信息服务业(不含互联网信息服务)(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人张栋
注册号
/统一社会
信用代码
91340100588862292L
股东
上海移远通信技术股份
有限公司
100.00%
主要财务数据截止日
/期间总资产净资产净利润
(单位:万元,经立信
会计师事务所审计)2018.12.31/2018年度
9,725.86
6,074.12
3,435.43


2、Quectel
TechnologiesCompanyLimited(移远科技有限公司)

公司名称
Quectel
Technologies
Company
Limited(移远
科技有限公司)
成立时间
2015年
6月
25日
注册资本
5万美元实收资本
5万美元
注册地址及主要生产经
营地
Wickhams
Cay
Ⅱ,Road
Town,Tortola,
Virgin
Islands,
British。

经营范围
-
法定代表人
-注册号
/统一社会
信用代码
1879299
股东
上海移远通信技术股份
有限公司
100.00%
主要财务数据截止日
/期间总资产净资产净利润
(单位:万元,经立信2018.12.31/2018年度
478.88
-1301.21
-775.66


1-2-79



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


会计师事务所审计)


3、香港移远

公司名称香港移远科技有限公司成立时间
2017年
9月
7日
注册资本(股本)
2,000,000股,每股
1HKD实收资本
-
注册地址及主要生产经
营地
UNIT
04,7/F,BRIGHT
WAY
TOWER,NO
33
MONG
KOK
RD,KL
经营范围通信产品的技术开发与咨询
法定代表人黄忠霖
注册号
/统一社会
信用代码
2575973
股东
上海移远通信技术股份
有限公司
100.00%
主要财务数据
截止日
/期间总资产净资产净利润
----

截至本招股意向书摘要签署之日,香港移远尚未开展任何经营活动。



4、移远北美

公司名称
QUECTEL
WIRELESS
SOLUTIONS
NORTH
AMERICA
CORP.
成立时间
2018年
6月
25日
注册资本(股本)
100股,每股面值
0.01加

实收资本
-
注册地址及主要生产经
营地
SUITE
1780,400
BURRARD
STREET,VANCOUVER
BC
V6C
3A6,
CANADA
经营范围
-
董事
杨中志、钱鹏鹤、
Fowler
Peter
注册号
/统一社会
信用代码
BC1169466
股东
上海移远通信技术股份
有限公司
100.00%
主要财务数据
截止日
/期间总资产净资产净利润
----

截至本招股意向书摘要签署之日,移远北美尚未开展任何经营活动。



5、移远通信科技

公司名称
上海移远通信科技有限
公司
成立时间
2019年
1月
8日
注册资本(股本)
1000万元实收资本
-

1-2-80



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


注册地址及主要生产经
营地
上海市闵行区万源路
2800号
R136室
经营范围
从事通信技术、电子科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让,计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪
表、电子元器件、通信设备的销售,从事货物及技术进出口业务,物联网
技术服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,应用软件开发。【依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
法定代表人钱鹏鹤
注册号
/统一社会
信用代码
91310112MA1GCALD6N
股东
上海移远通信技术股份
有限公司
100.00%
主要财务数据
截止日
/期间总资产净资产净利润
----

移远通信科技
2019年
4月开始经营。

6、上海移远通信技术股份有限公司鹰潭分公司

公司名称
上海移远通信技术股份
有限公司鹰潭分公司
成立时间
2017年
7月
13日
注册资本
-实收资本
-
注册地址及主要生产经
营地
江西省鹰潭市高新技术产业开发区炬能路
3号-1003#
经营范围
通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让,计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产
品)、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的销售,从事货物及
技术的进出口业务
***(依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展
经营活动
)
负责人谢金勇
注册号
/统一社会
信用代码
91360600MA363TL587


7、上海移远通信技术股份有限公司深圳分公司

公司名称
上海移远通信技术股份
有限公司深圳分公司
成立时间
2017年
8月
23日
注册资本
-实收资本
-
注册地址及主要生产经
营地
深圳市南山区高新中三道二号深圳软件园一期五栋
217
经营范围
通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让,计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产
品)、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的销售,从事货物技
术的进出口业务。

负责人张震
注册号
/统一社会
信用代码
91440300MA5EPE759L


1-2-81



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


8、上海移远通信技术股份有限公司杭州分公司

公司名称
上海移远通信技术股份
有限公司杭州分公司
成立时间
2018年
11月
14日
注册资本
-实收资本
-
注册地址及主要生产经
营地
浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路
1750号信雅达国际创意中心
1幢
507

经营范围
技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:通信技术、计算机硬件;销
售:计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯
设备(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
负责人徐大勇
注册号
/统一社会
信用代码
91330108MA2CFH27XN


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第四节募集资金运用


一、募集资金运用概况

公司本次向社会公众公开发行股票不超过
2,230万新股,实际募集资金扣除
发行费用后的净额全部用于主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资
金。经公司第一届董事会第十四次会议、公司第一届董事会第十七次会议、第二
届董事会第三次会议、第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议、
2016
年年度股东大会、
2017年年度股东大会、
2019年第一次临时股东大会、
2019年
第二次临时股东大会审议批准,本次募集资金拟用于以下项目:

单位:万元

序号项目名称投资总额拟投入募集资金项目备案情况
1
高速率
LTE通信模块
产品平台建设项目
60,655.99
44,525.96
上海代码:
31010456311961120171D3101003
国家代码:
2017-310104-63-03-007039
[徐汇区发展和改革委
]
2
5G蜂窝通信模块产业
化平台建设项目
30,169.28
20,169.28
上海代码:
31010456311961120191D3101001
国家代码:
2019-310104-39-03-000300
[徐汇区发展和改革委
]
3
窄带物联移动通信模
块建设项目
9,253.00
9,253.00
合高经贸
[2017]289号
项目代码:
2017—340161—63—03—015790
4
研发与技术支持中心
建设项目
4,251.77
4,251.77
上海代码:
31010456311961120171D3101004
国家代码:
2017—310104—63—03—007041
[徐汇区发展和改革委
]
5补充流动资金
12,000
12,000
-
合计
116,330.04
90,200.01
-

上述项目预计投资总额为人民币
116,330.04万元,募集资金投入总额为人民

90,200.01万元,拟全部以公开发行人民币普通股(
A股)股票的募集资金途
径解决。如未发生重大的不可预测的市场变化,本次公开发行股票所募集资金将
按照以上项目进行投资。


本次发行募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自有资金或银
行借款支付项目所需款项;本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照有关

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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


制度要求使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有
资金、银行借款以及支付项目剩余款项。


如本次公开发行实际募集资金净额超过项目预计募集资金投入总额的,超过
部分用于补充与公司主营业务有关的营运资金;如实际募集资金净额少于上述项
目预计募集资金投资投入总额的,不足部分由公司自筹资金解决。


二、募集资金投资项目相关情况介绍

(一)高速率
LTE通信模块产品平台建设项目


1、项目概况

(1)项目建设地点:上海市漕河泾开发区虹梅路
1801号宏业大厦
B区
7

(2)建设单位:上海移远通信技术股份有限公司
(3)项目建设内容:本项目从公司移动通信模块的技术优势出发,项目将
构建起完整的
4GLTE移动通信模块产品架构。项目包含
4G高端标准模块、
4G
智能模块、车规级汽车前装
4G模块三个子项目,产品广泛应用于无线支付、车
载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农
业环境等众多领域,未来市场前景广阔。

本项目拟通过租赁办公场所建设占地
1200平方米的高速率
LTE通信模块产
品研发、试产测试平台。


(4)项目投资:总投资
60,655.99万元:其中装修工程投入
600.00万元,
占比
0.99%;软硬件购置投入
35,478.00万元,占比
58.49%;预备费投入
1,803.90
万元,占比
2.97%;资质认证费
3,000.00万元,占比
4.95%;研发人员工资及福
利费用
14,373.94万元,占比
23.70%;办公场所租赁费用
2,190.00万元,占比
3.61%;铺底流动资金投入
3,210.16万元,占比
5.29%。

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2、项目投资估算及实施计划
本项目拟投资
60,655.99万元,具体投资构成如下:(单位:万元)

投资资金第一年第二年第三年总投资金额占比
资产投资:
37,881.90
0.00
0.00
37,881.90
62.45%
装修工程
600.00
--600.00
0.99%
软硬件购置
35,478.00
--35,478.00
58.49%
预备费
1,803.90
--1,803.90
2.97%
项目实施费用:
4,020.00
7,408.40
8,135.54
19,563.94
32.25%
资质认证费用
500.00
1,000.00
1,500.00
3,000.00
4.95%
研发人员薪酬及福利费用
2,790.00
5,678.40
5,905.54
14,373.94
23.70%
办公场所租赁费用
730.00
730.00
730.00
2,190.00
3.61%
铺底流动资金:
3,210.16
--3,210.16
5.29%
合计
45,112.06
7,408.40
8,135.54
60,655.99
100.00%


3、项目组织方式和实施进度
本项目计划建设期
3年,根据规划,工程建设周期规划为以下几个阶段:



4、项目经济效益分析

本项目建设总投资为
60,655.99万元,前三年为建设期,第四年完全达产。

本项目实现年平收入
171,201.65万元,年平均净利润
10,903.56万元,静态投资
回收期(含建设期
3年)为
5.40年,内部收益率(税后)为
25.45%。


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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


本次募集资金效益测算出于谨慎原则考虑,不代表对公司价值的预测。


(二)
5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目


1、项目概况

(1)项目建设地点:上海市徐汇区漕河泾开发区田林路
388号
1号楼
1楼
西侧
102室
(2)建设单位:上海移远通信技术股份有限公司
(3)项目建设内容:本项目紧抓
5G市场机遇,布局
5G蜂窝通信模块系列
产品,主要涉及移远通信
Quectel
RG5xxQ/RM5xxQ系列,分别采用
LGA封装与
M.2封装。支持
3GPPRelease
15技术,覆盖全球范围内,极大地拓展了其在
IoT

MBB领域的应用范围,如工业级路由器、家庭网关、机顶盒、笔记本电脑、
加固型工业平板电脑、视频监控等。

本项目拟通过租赁办公场所建设占地
670平方米的
5G蜂窝通信模块平台。


(4)项目投资:总投资
30,169.28万元:其中装修工程投入
100.50万元,
占比
0.33%;软硬件购置投入
17,067.00万元,占比
56.57%;预备费投入
858.38
万元,占比
2.85%;资质认证费
2,000.00万元,占比
6.63%;研发人员工资及福
利费用
7,105.05万元,占比
23.55%;场地租赁费用
293.46万元,占比
0.97%;
铺底流动资金投入
2,744.89万元,占比
9.10%。

2、项目投资估算及实施计划

本项目拟投资
30,169.28万元,具体投资构成如下:

投资资金第一年第二年第三年总投资金额占比
资产投资:
18,025.88
0.00
0.00
18,025.88
59.75%
装修工程
100.50
--100.50
0.33%
软硬件购置
17,067.00
--17,067.00
56.57%
预备费
858.38
--858.38
2.85%
项目实施费用:
1,961.82
3,912.06
3,524.63
9,398.51
31.15%


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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


投资资金第一年第二年第三年总投资金额占比
资质认证费用
500.00
1,000.00
500.00
2,000.00
6.63%
研发人员薪酬及福利费用
1,364.00
2,814.24
2,926.81
7,105.05
23.55%
办公场所租赁费用
97.82
97.82
97.82
293.46
0.97%
铺底流动资金:
2,744.89
--2,744.89
9.10%
合计
22,732.59
3,912.06
3,524.63
30,169.28
100.00%


3、项目组织方式和实施进度
本项目计划建设期
1年,根据规划,工程建设周期规划为以下几个阶段:



4、项目经济效益分析

本项目建设总投资为
30,169.28万元,前三年为建设期,第四年完全达产。

本项目实现年平均收入
126,862.21万元,年平均净利润
10,065.65万元,静态投
资回收期(含建设期
3年)为
5.26年,内部收益率(税后)为
26.89%。


本次募集资金效益测算出于谨慎原则考虑,不代表对公司价值的预测。


(三)窄带物联移动通信模块建设项目


1、项目概况

(1)项目建设地点:合肥市高新区天达路
71号华亿科学园
B2楼
1层、
3
层、
4层。

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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


(2)建设单位:合肥移瑞通信技术有限公司
(3)项目建设内容:本项目发挥公司低功耗广域物联网领域(
LPWA)的
技术优势,以公司自主研发的
QuectelBC95
NB-IoT蜂窝通信模块为基础,部署
和升级窄带物联移动通信模块产品研发平台。项目的目标是根据公共事业相关行
业不同特点,研制多种频段,符合全球网络需求的低功耗、广覆盖、低成本的
LPWA蜂窝通信模块产品,并对持续开发有竞争潜力的
NB-IoT、Cat
M模块产
品持续投资,进行产品升级与生产能力建设。本项目拟通过租赁办公场所建设占

2,863.84平方米的窄带物联移动通信模块产品研发平台。

(4)项目投资:本项目总投资
9,253.00万元:其中装修工程投入
286.38万
元,占比
3.10%;软硬件购置投入
1,810.00万元,占比
19.56%;预备费投入
104.82
万元,占比
1.13%;资质认证费
700.00万元,占比
7.57%;研发人员工资及福利
费用
4,172.60万元,占比
45.09%;办公场所租赁费用
627.18万元,占比
6.78%;
铺底流动资金投入
1,552.02万元,占比
16.77%。

2、项目投资估算及实施计划

本项目拟投资
9,253.00万元,具体投资构成如下:
单位:万元

投资资金第一年第二年第三年总投资金额占比
资产投资:
2,201.20
0.00
0.00
2,201.20
23.79%
装修工程
286.38
--286.38
3.10%
软硬件购置
1,810.00
--1,810.00
19.56%
预备费
104.82
--104.82
1.13%
项目实施费用:
1,134.06
2,099.06
2,266.66
5,499.78
59.44%
资质认证费用
200.00
200.00
300.00
700.00
7.57%
研发人员薪酬及福利费用
725.00
1,690.00
1,757.60
4,172.60
45.09%
办公场所租赁费用
209.06
209.06
209.06
627.18
6.78%
铺底流动资金:
951.54
600.47
0.00
1,552.02
16.77%
合计(万元)
4,286.81
2,699.53
2,266.66
9,253.00
100.00%


3、项目组织方式和实施进度
本项目计划建设期
3年,根据规划,工程建设周期规划为以下几个阶段:

1-2-88


上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要



4、项目经济效益分析

本项目建设总投资为
9,253.00万元,项目建设期为三年,第四年完全达产。

本项目实现年平收入
28,775.25万元,年平均净利润
1,756.87万元,静态投资回
收期(含建设期
3年)为
5.07年,内部收益率为
27.62%(税后)。


本次募集资金效益测算出于谨慎原则考虑,不代表对公司价值的预测。


(四)研发与技术支持中心建设项目


1、项目概况

(1)项目建设地点:上海市漕河泾开发区虹梅路
1801号宏业大厦
B区
7

(2)建设单位:上海移远通信技术股份有限公司
(3)项目建设内容:本项目充分利用股票发行上市募集的资金,建设符合
公司业务发展的研发和技术支持中心,并引入高水平的技术人才,围绕
LTE
Cat16、5G与智能自动化生产、测试相关的核心技术,将募集资金投入到若干个
研发方向与研发项目中去,形成有竞争力的自有知识产权,为公司的新产品研发
提供支撑。项目从公司目前的技术优势出发,将研发与技术支持中心建设成为以
市场为导向,集产品开发、测试、技术跟踪为一体的自主创新研发体系。新建成
1-2-89



上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


的研发与技术支持中心将对内服务于公司各部门,对外开展科研合作、技术支持
服务等工作。通过不断创新,增强公司的核心竞争力,力求使公司在物联网通信
模块领域始终保持技术领先优势,推动公司业绩良性发展。


本项目拟通过租赁办公场所建设占地
794.90平方米的研发与技术支持中心。

本项目预计增加研发部门人员共
74人,其中研发人员
54人,技术支持人员
20
人。


(4)项目投资:本项目拟投资
4,251.77万元,其中建设投资
697.64万元,
占比
16.41%,装修工程费用
119.24万元,占比
2.80%,软硬件购置费用
578.40
万元,占比
13.60%。项目实施费用共计
3,554.14万元,包括研发人员工资及福
利费用
3,264.00,占比
76.77%;办公场所租赁费用
290.14万元,占比
6.82%。

2、项目投资估算及实施计划

本项目拟投资
4,251.77万元,具体投资构成如下:

单位:万元

项目第一年第二年投资金额占比
资产投资:
697.64
-697.64
16.41%
装修工程
119.24
-119.24
2.80%
软硬件购置
578.40
-578.40
13.60%
项目实施费用:
1,745.07
1,809.07
3,554.14
83.59%
研发人员工资及福
利费用
1,600.00
1,664.00
3,264.00
76.77%
办公场所租赁费用
145.07
145.07
290.14
6.82%
总计
2,442.70
1,809.07
4,251.77
100.00%


3、项目组织方式和实施进度
研发与技术支持中心建设项目的实施周期为
2年,项目具体实施进度如下
:


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4、项目经济效益分析

研发与技术支持中心建设项目为非生产性项目,不直接创造利润。项目建成
后将全面提升的技术研发平台的综合实力,为公司产品质量和技术水平的提高提
供研发支持,保持公司产品在通信技术模块产品行业的领先优势,同时为公司产
品的持续研发和创新提供持续的技术保障。


(五)补充流动资金


1、项目概况

本项目由发行人移远通信实施,拟投
12,000万元用于补充公司流动资金,
不涉及固定资产投资,补充流动资金项目具体用途为采购原材料、投入研发项目
等,以保障公司日后因业务规模扩大而增大的资金需求。该项目对公司改善财务
状况,提升经营效益和提升公司竞争力有积极作用。



2、项目实施的必要性

目前,物联网蜂窝通信模块市场需求快速增长,公司
2016-2018年营业收入

57,278.39万元增长至
270,147.40万元,公司的业务规模不断扩大,相应的研
发、原材料采购等方面的资金需求也在快速增长。报告期各期末,公司资产负债
率分别为
61.28%、42.28%和
49.30%,处于较高的水平,
2016年至
2018年,公
司经营性现金流量净额分别为
-5,388.04万元、
1,690.04万元和
8,430.59万元,公

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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


司对流动资金的需求较大。公司补充一定规模的流动资金对保障公司的正常经营
和业务发展规划的顺利实施,降低公司的负债水平,改善公司的财务和经营状况
有积极作用。


因此,补充流动资金项目对公司改善财务状况、提升经营效率和核心竞争力
是非常必要的。



3、补充流动资金的管理

对于该部分流动资金,公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规
定及公司《募集资金管理制度》进行管理,根据公司业务发展需要合理使用。公
司已建立募集资金专项存储制度,上述流动资金将存于董事会决定的专项账户。

公司使用上述流动资金时,将严格按照公司《募集资金管理制度》履行必要的审
批程序。


1-2-92



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第五节其他重要事项


一、信息披露和投资者关系相关情况

(一)信息披露制度及为投资者服务计划

公司根据相关法律法规的要求制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系
管理制度》,以规范公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者
的合法权益。


公司本次申请公开发行的股票若能成功发行并上市,将严格按照《证券法》、
《公司法》等法律法规和中国证监会、证券交易所及《公司章程》关于信息披露
的有关要求,真实、准确、完整、充分、及时地对外进行信息披露。


为了向投资者提供更好的服务,本公司已制订如下计划:


1、设立专门的机构、人员、电话,负责投资者的接待工作,解答投资者提
出的问题,加强与投资者的交流;建立与投资者重大事项沟通机制,公司在按照
信息披露规则作出公告后至股东大会召开前,通过现场或网络投资者交流会、说
明会,走访机构投资者,发放征求意见函,设立热线电话、传真及电子信箱等多
种方式与投资者进行充分沟通,广泛征询意见。



2、建立完善的资料保管制度,收集并妥善保管投资者有权获得的资料,保
证投资者能够按照有关法律法规的规定,及时获得需要的信息;


3、加强对相关人员的培训工作,保证服务工作的质量;


4、通过多种方式,包括回答分析师、投资者和媒体的咨询,举办分析师说
明会、网络会议、路演等活动,不断加强与投资者的沟通,收集公司现有和潜在
投资者的信息,将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司管理层,及时回答
投资者关注的问题,进一步巩固和发展与机构投资者关系,注重建立和发展与财
经媒体的关系及加强与监管机构和证券交易所的协调。



5、按监管要求及时、准确地进行指定信息和重大事件的披露;同时配合公
司发展需要,及时有效地向市场披露必要的公司运作信息,增强市场对公司的监

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督和影响力。



6、本公司已建立网站
(www.quectel.com),刊载有关本公司及本行业国内外
信息,向广大投资者全面介绍公司基本情况和本行业、本公司最近发展动态,协
助投资者如实、全面地了解本公司的投资价值。


(二)信息披露和投资者关系相关部门联系方式

本公司负责信息披露、为投资者服务的部门为证券部。证券部协助董事会秘
书专门负责信息披露事务。


负责人:郑雷

办公地址:上海市徐汇区虹梅路
1801号宏业大厦
7层

电话:
021-51086236

传真:
021-54453668

电子邮箱:
yiyuan@quectel.com

二、重大合同协议

公司目前正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影
响的合同主要如下:

(一)供应商合同


1、采购合同

(1)2016年
4月
8日,发行人与深圳市华富洋供应链有限公司(以下简称
“华富洋
”)签订了《供应链管理服务协议》。约定华富洋根据发行人的委托代为
执行商品采购业务,包括但不限于受托接收、查验、包装、整理、仓储、装卸、
商检、报关、运输发行人采购的商品;代收代付货款、税金及相关费用;华富洋
根据发行人提出的供应链管理需求,与发行人达成供应链管理流程或方案,并按
照发行人确定的供应链管理服务要求完成委托事项。华富洋的代理服务费按照双
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方确定的《收费标准及结算方式》执行。协议有效期自
2016年
4月
12日至
2019

4月
11日止,有效期三年。

2016年
4月
18日,华富洋、发行人、钱鹏鹤三
方签订了编号为
20140519001-01的《担保合同》,约定若《供应链管理服务协
议》及其他主合同项下单笔债务履行期限届满,发行人没有履行或没有全部履行
其债务,华富洋有权直接要求钱鹏鹤承担担保责任,担保范围包括主合同项下的
债务本金、利息、罚息、违约金、滞纳金和为实现债权而实际发生的费用(包括
但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),最高额度
1000万元,担保期间自主合
同项下债务履行期届满之日其两年止。


(2)2016年
10月
6日,发行人与信利电子有限公司签订了《采购合同(采
购长期合作框架性协议)》。约定发行人根据本合同及其附件的规定向信利电子
采购相关的产品及服务,相关产品和服务的价格均以采购订单的形式经信利电子
和发行人代表确认盖章后最终确定。协议有效期自
2016年
10月
6日起至
2019

10月
6日止,协议到期后双方未提出异议,该协议自动顺延一年。

(3)2017年
3月
27日,发行人与名幸电子(武汉)有限公司签订了《采
购合同(采购长期合作框架性协议)》,约定发行人根据本合同及其附件的规定
向名幸电子(武汉)有限公司采购相关的产品及服务,相关产品和服务的价格均
以名幸电子(武汉)有限公司和发行人代表确认盖章后最终确定。协议有效期自
2017年
1月
1日至
2021年
12月
31日。

(4)2017年
5月
10日,发行人与长科国际贸易(上海)有限公司签署《采
购协议(采购长期合作框架性协议)》,约定长科国际贸易(上海)有限公司根
据发行人要求向发行人提供相关的产品和服务,相关产品和服务的价格均以长科
国际贸易(上海)有限公司和发行人代表确认盖章后最终确定,协议有效期自
2017年
5月
1日至
2022年
4月
30日。

(5)2017年
5月
12日,发行人与增你强(上海)国际贸易有限公司(以
下简称
“增你强国际贸易
”)签订《采购协议(采购长期合作框架性协议)》,约
定增你强国际贸易根据本合同及其附件的要求向发行人提供相应的产品和服务,
相关产品和服务的价格均以采购订单的形式经增你强国际贸易和发行人代表确
认盖章后最终确定,协议有效期自
2017年
4月
1日至
2022年
3月
31日。

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(6)2018年
3月
1日,发行人与深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下
简称
怡亚通
”)签订了《供应链服务协议》,怡亚通根据本协议的约定为发行人
提供从深圳口岸代理进口芯片等货物的供应链服务,发行人就乙方供应链服务所
支付的代理费为进口货物完税后人民币总价款的
0.25%。协议有效期自
2018年
3

1日至
2019年
2月
28日止,有效期一年,协议到期后双方均未提出异议,本
协议自动顺延一年。

2018年
4月
23日,发行人与怡亚通签订《补充协议》,约
定对《供应链服务协议》中相关条款进行更改,其中发行人就乙方供应链服务所
支付的代理费修改为进口货物完税后人民币总价款的
0.18%。同日,钱鹏鹤、张
栋与怡亚通签订《最高额保证合同》,约定钱鹏鹤、张栋作为保证人为发行人和
怡亚通签订的上述《供应链服务协议》及其补充协议提供连带责任保证,保证期
间根据主合同项下《委托采购货物确认单》对应的债务履行期限届满之日起两年。

(7)2017年
12月
4日,发行人与深圳市博科供应链管理有限公司(以下
简称
“深圳博科
”)签订《委托代理进口协议》,约定发行人委托深圳博科从境外
进口电子元器件等产品,代理进口货物外币货款及具体进口货物清单、数量和单
价由《委托进口货物确认单》或相关文件确认,本协议有效期自
2017年
11月
27日至
2019年
11月
26日,有效期
2年。

2018年
4月
11日,钱鹏鹤、发行人、
深圳博科签订《担保合同》,约定钱鹏鹤同意为发行人履行和深圳博科签订的上
述《委托代理进口协议》项下应支付深圳博科的欠款(包括但不限于货值、税金
及服务费)提供担保,保证期限至主债务履行期限届满之日起两年。

(8)2016年
11月
25日,发行人与深圳市华鹏飞供应链管理有限公司(以
下简称
华鹏飞
”)签订《供应链服务合作协议》,约定发行人委托华鹏飞代为执
行商品采购、商品销售及委托加工等业务,包括但不限于受托接收、查验、包装、
整理、仓储、装卸、商检、报关、运输发行人采购、销售及委托加工的商品;代
收代付货款、税金及相关费用;华鹏飞根据发行人提出的供应链管理需求,为发
行人制定供应链管理流程或方案,并按照发行人确定的供应链管理服务要求完成
委托事项。华鹏飞的代理服务费按照双方确定的《收费标准及结算方式》执行。

协议有效期为三年,到期前一个月双方均未提出终止本协议,本协议有效期自动
顺延一年。

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2、委托加工协议

(1)2015年
11月
27日,发行人与
Flextronics
Telecom
Systems
Ltd(以下
简称
“Flextronics”)签订《委托加工协议》,约定发行人委托
Flextronics对其产
品进行物料管理(接收、检验、存放、退料等)、组装、测试、包装、出货,
Flextronics
根据发行人提供的排产单进行生产加工,具体加工费以双方确定的报价单价格为
准。协议有效期为三年。若协议有效期满前
90天内,双方均没有书面提出解除
或修改等要求时,本合同自动延长一年。

(2)2016年
8月
4日,发行人与苏州佳世达电通有限公司签订《委托加工
质量协议》,约定发行人设计并委托苏州佳世达电通有限公司生产
PCBA/整机
产品,苏州佳世达根据双方确认的生产计划进行生产。协议有效期一年,超过期
限没有续签新协议,该协议继续有效。

(3)2017年
4月
1日,发行人与东莞市信太通讯设备有限公司签订《委托
加工协议》,约定发行人委托信太通讯对其产品进行物料管理(接收、检验、存
放、退料等)、组装、测试、包装、出货,信太通讯根据发行人提供的排产单进
行生产加工,具体加工费以双方确定的报价单价格为准。协议有效期为自
2017

4月
1日起三年。

(二)销售合同或协议

截至本招股意向书摘要签署日,公司正在履行的重要销售合同如下:

(1)2015年
7月
15日,发行人与
INGENICO签订了《
supplier
quality
agreement》(供应商质量协议),约定
INGENICO将其产品的生产分包给工程
制造商服务提供商,并由工程制造商服务提供商直接向
INGENICO的供应商采
购部件和组件,
INGENICO和发行人就部件和组件出售给工程制造商服务提供商
之前就部件和组件的规格和定价达成本协议,协议的有效期为自
2015年
6月
12
日起三年。除非一方于履行期限届满
6个月前向另一方正式书面提出终止协议,
否则三年有效期届满后,本协议的有效期将自动延长三年。

(2)2019年
1月
14日,发行人与江苏时讯捷通讯有限公司(以下简称
“江
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苏时讯捷
”)签订《代理商协议》,约定发行人同意江苏时讯捷在中国(除福建
省)区域作为发行人模块产品的代理商,江苏时讯捷同意根据本协议约定的条款
内容获得发行人产品,从事代理工作。协议有效期为
1年,除非一方于履行期限
届满
1个月前向另一方正式书面提出终止本协议,否则
1年有效期届满后,本协
议的有效期将自动延长
1年。


(3)2019年
1月
17日,发行人与深圳时讯捷通讯有限公司(以下简称
“深
圳时讯捷
”)签订《代理商协议》,约定发行人同意深圳时讯捷在中国(除福建
省)区域作为发行人模块产品的代理商,深圳时讯捷同意根据本协议约定的条款
内容获得发行人产品,从事代理工作。协议有效期为
1年,除非一方于履行期限
届满
1个月前向另一方正式书面提出终止本协议,否则
1年有效期届满后,本协
议的有效期将自动延长
1年。

(4)2017年
11月
1日,发行人与深圳市海运通科技有限公司签订《代理
商协议》,约定发行人同意深圳市海运通科技有限公司在中国区域内作为发行人
模块产品的代理商,深圳市海运通科技有限公司同意根据本协议约定的条款内容
获得发行人产品,从事代理工作。协议有效期为
1年,除非一方于履行期限届满
1个月前向另一方正式书面提出终止本协议,否则
1年有效期届满后,本协议的
有效期将自动延长
1年。

(5)2019年
5月
15日,发行人与福建新大陆支付技术有限公司(以下简
称“新大陆
”)签订《采购合同》,约定新大陆按照本合同向发行人采购产品与服
务,产品和服务的技术规范按新大陆提供的《代码/料号规格书》或《承认书》
确定,采购数量和价格以双方执行的采购订单为准。合同有效期自
2019年
4月
1日至
2020年
3月
31日止。

(6)2013年
6月
21日,发行人与
Avnet
Europe
CommVA.,(以下简称
“Avnet
Europe”)签订《MASTER
DISTRIBUTORAGREEMENT》,约定发行人同意
Avnet
Europe在包括土耳其、爱尔兰、南非及附件
1所列示的地方(以下简称
“代理区
域”)作为其产品的非独家代理商,本协议对
AvnetEurope的所有附属机构(包
括现在和将来设立或取得的)均适用。

2014年
6月
9日,发行人与
AvnetElectronics
Marketing签订《
AMENDMENT
ONE
TO
MASTER
DISTRIBUTOR
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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


AGREEMENT》,约定将《
MASTER
DISTRIBUTOR
AGREEMENT》第
6条第
一款价格/交货地点、第
6条第二款价格保护,第
13条保证,第
28条管辖法律
法规和合同条件,第
30条法定的一致性,第
33条原始生产部件进行了修订,并
在附件
1中增加了美国。

2016年
11月
30日,发行人与
AvnetEurope、Avnet
Asia
PteLtd签订《
AMENDMENT
3TO
MASTERDISTRIBUTOR
AGREEMENT》,
约定将《
MASTER
DISTRIBUTOR
AGREEMENT》第
3条中的代理区域变更为
欧洲包括土耳其、爱尔兰、南非、美国、澳大利亚、新西兰、整个亚洲、日本及
附件
1所列示的地方,并对第
6条第一款价格/交货地点、第
6条第二款价格保
护进行了修订,并在附件
1中增加了亚太。


(7)2017年
10月
30日,发行人与深圳市鼎芯无限科技有限公司(以下简
称“鼎芯科技
”)签订《代理商协议》,约定发行人同意鼎芯科技在中国(除福建
省)区域内作为发行人模块产品的代理商,鼎芯科技同意根据本协议约定的条款
内容获得发行人产品,从事代理工作,具体价格以双方采购订单约定为准。协议
有效期为
3年,除非一方履行期限届满
1个月前向另一方正式书面提出终止本协
议,否则
1年有效期届满后,本协议的有效期将自动延长
1年,协议终止前
3
个月,双方认为必要,可以另行续签相关协议。

(8)2017年
3月
30日,发行人与
Technicolor
Delivery
Technologies
SAS(以
下简称
“Technicolor”)签订《PREFERREDSUPPLIED
FRAMEWORK
PURCHASE
AGREEMENGT》,双方约定发行人向
Technicolor销售附件
A中产品
/服务价格文
件中所述的产品或服务,以及附件
1中所述许可软件,本协议自生效之日起有效
期为
3年,除非出现本协议约定提前终止的情形,否则本协议将自动续期一年。

2017年
6月
28日,发行人与
Technicolor签订《
Amendment
N。1
to
the
Preferred
SupplierFramework
Purchase
Agreement》,双方约定,发行人应当确保附件
1中
所列示产品的价格应至少比发行人在同一地区内向附件
3中列示的任何
Technicolor竞争对手提供类似或同等产品的价格低
7%,优先价格应对本修正案
附件
2中列出的
Technicolor客户有效,本修正案自签署之日起生效,直至双方
签署的协议期限结束。

2018年
5月
29日,发行人与
Technicolor签订《Amendment



N2
to
the
Preferred
Supplier
Framework
Purchase
Agreement》
,双方同意
Technicolor要求的产品附加功能,发行人应在
Technicolor提出要求之日起
10个

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工作日内确认
Technicolor的要求并提供可行性报告,本修正案自签署之日起生
效,直至双方签署的协议期限结束。

2018年
6月
12日,发行人与
Technicolor
签订《
Amendment
N。3
to
the
Preferred
Supplier
Framework
Purchase
Agreement》,
双方约定终止第
1修正案,发行人应当确保附件
1-B中所列示产品的价格应至少
比发行人在同一地区内向附件
3-B中列示的任何
Technicolor竞争对手提供类似
或同等产品的价格低,具体百分比根据附件
1-B中规定的每类产品的约定,优先
价格应对本修正案附件
2中列出的
Technicolor客户有效,本修正案自签署之日
起生效,直至双方签署的协议期限结束。


(9)2018年
1月
1日,发行人与
PAC
ELECTRONICS
CO.,
LTD(以下简
称“PAC”)签订《
DISTRIBUTION
AGREEMENGT》,约定发行人同意
PAC
ELECTRONICSCO.,
LTD在中国台湾地区作为发行人的代理商,代理产品包括
2G/3G/4G模块、
GNSS模块、
EVB装备,包括但不限于发行人独立开发的产品、
发行人引入的任何第三方的产品以及合作开发的产品。协议有效期为
1年,
1年
有效期届满后,本协议的有效期将自动延长
1年。

(三)借款与担保合同


1、借款合同和担保合同

(1)2018年
3月
31日,发行人与花旗银行(中国)有限公司上海分行签
订编号为
FA783971180326的《非承诺性短期循环融资协议》,约定发行人的最
高融资额为等值美元陆佰万元整,融资方式为贷款,融资最长期限为
12个月;
人民币贷款利率为中国人民银行公布的基准贷款利率,美元贷款利率为伦敦同业
银行拆借利率加年率
3%,贷款利息每两个月支付一次。

2018年
4月
2日,钱鹏
鹤向花旗银行(中国)有限公司上海分行出具保证函,同意为上述《非承诺性短
期循环融资协议》项下的债务提供连带保证担保。

(2)2018年
3月
16日,发行人与上海浦东发展银行闵行支行签订《应收
账款最高额质押合同》(合同版本号:
SPDB201203),本合同项下的被担保主
债权为债权人自
2018年
3月
16日至
2019年
12月
31日期间与债务人办理各类
1-2-100



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融资业务所发生的债权,以及双方约定的在先债权(如有),前述主债权余额在
债权确定期间内以最高不超过人民币柒仟伍佰陆拾万元整(大写)为限。

2018

7月
20日,发行人与上海浦东发展银行闵行支行针对上述合同签订补充变更
合同,约定原合同项下约定的被担保主债权为债权人自
2018年
3月
16日至
2019

12月
31日期间与债务人办理各类融资业务所发生的债权,以及双方约定的在
先债权(如有),前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过人民币壹亿叁
仟肆佰万元整(大写)为限。


(3)2018年
6月
20日,合肥移瑞与中国工商银行股份有限公司合肥科技
支行(以下简称
工商银行合肥科技支行
”)签订《小企业借款合同》(编号:
0130200496-2018年(科技)字
00124号),约定合肥移瑞向工商银行合肥科技
支行借款人民币
500万元,借款期限为
12个月,借款利率以基准利率加浮动幅
度确定,本合同项下借款自实际提款日起按日计息,按月结息。上述借款由发行
人与工商银行合肥科技支行签订的《最高额保证合同》(编号:
0130200496-2018
年科技(保)字
0047号)提供担保,担保金额在人民币
1000万元的最高余额内,
保证方式为连带责任保证。

2018年
6月
28日,合肥移瑞与合肥高新融资担保有
限公司签订《委托保证合同》(合同编号:
2018年委保字第
177号),双方约
定合肥高新融资担保有限公司同意为合肥移瑞上述借款提供担保。

2018年
6月
28日,发行人与合肥高新融资担保有限公司签订《信用反担保合同》(合同编
号:
2018年信反字第
051号),双方约定为确保合肥移瑞(委托保证人)同合
肥高新融资担保有限公司所签订的
2018年委保字第
177号《委托保证合同》项
下委托保证人义务得到切实履行,发行人同意向合肥高新融资担保有限公司提供
反担保,本合同担保的主债权金额为人民币
500万元,担保方式为连带责任保证,
担保期间为自主合同确定的合肥高新融资担保有限公司保证责任到期之日起两
年。

2018年
6月
28日,钱鹏鹤、张栋、朱伟峰、谢金勇签订《信用反担保合同》
(合同编号:
2018年个信反字第
177号),约定钱鹏鹤、张栋、朱伟峰、谢金
勇以连带责任保证的方式为合肥移瑞(委托保证人)与合肥高新融资担保有限公
司所签订的
2018年委保字第
177号《委托保证合同》向合肥高新融资担保有限
公司提供反担保,并承担反担保的保证责任。

(4)2018年
6月
20日,合肥移瑞与中国工商银行股份有限公司合肥科技
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上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


支行(以下简称
工商银行合肥科技支行
”)签订《小企业借款合同》(编号:
0130200496-2018年(科技)字
00125号),约定合肥移瑞向工商银行合肥科技
支行借款人民币
450万元,借款期限为
12个月,借款利率以基准利率加浮动幅
度确定,本合同项下借款自实际提款日起按日计息,按月结息。上述借款由发行
人与工商银行合肥科技支行签订的《最高额保证合同》(编号:
0130200496-2018
年科技(保)字
0047号)提供担保,担保金额在人民币
1000万元的最高余额内,
保证方式为连带责任保证。

2018年
6月
28日,合肥移瑞与合肥高新融资担保有
限公司签订《委托保证合同》(合同编号:
2018年委保字第
176号),双方约
定合肥高新融资担保有限公司同意为合肥移瑞上述借款提供担保。

2018年
6月
28日,发行人与合肥高新融资担保有限公司签订《信用反担保合同》(合同编
号:
2018年信反字第
049号),双方约定为确保合肥移瑞(委托保证人)同合
肥高新融资担保有限公司所签订的
2018年委保字第
176号《委托保证合同》项
下委托保证人义务得到切实履行,发行人同意向合肥高新融资担保有限公司提供
反担保,本合同担保的主债权金额为人民币
450万元,担保方式为连带责任保证,
担保期间为自主合同确定的合肥高新融资担保有限公司保证责任到期之日起两
年。

2018年
6月
28日,钱鹏鹤、张栋、朱伟峰、谢金勇签订《信用反担保合同》
(合同编号:
2018年个信反字第
176号),约定钱鹏鹤、张栋、朱伟峰、谢金
勇以连带责任保证的方式为合肥移瑞(委托保证人)与合肥高新融资担保有限公
司所签订的
2018年委保字第
176号《委托保证合同》向合肥高新融资担保有限
公司提供反担保,并承担反担保的保证责任。


(5)2018年
7月
26日,合肥移瑞与徽商银行合肥创新大道支行签订《流
动资金借款合同》(编号:流借字第
25720180801号),约定合肥移瑞向徽商银
行合肥创新大道支行借款人民币
1000万元,借款期限为
12个月,借款利率以基
准利率上浮
30%确定,本合同项下借款自实际提款日起按日计息,按月结息。上
述借款由发行人与徽商银行合肥创新大道支行签订的《最高额保证合同》(编号:
25720180801号)及钱鹏鹤与徽商银行合肥创新大道支行签订的《最高额保证合
同》(编号:
25720180801-1号)提供担保,担保金额在人民币
2000万元的最高
余额内,保证方式为连带责任保证。

2018年
7月
26日,合肥移瑞与合肥高新融
资担保有限公司签订《委托保证合同》(合同编号:
2018年委保字第
175号),
1-2-102



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双方约定合肥高新融资担保有限公司同意为合肥移瑞上述借款提供担保。

2018

7月
26日,发行人与合肥高新融资担保有限公司签订《信用反担保合同》(合
同编号:
2018年信反字第
175号),双方约定为确保合肥移瑞(委托保证人)
同合肥高新融资担保有限公司所签订的
2018年委保字第
175号《委托保证合同》
项下委托保证人义务得到切实履行,发行人同意向合肥高新融资担保有限公司提
供反担保,本合同担保的主债权金额为人民币
1,000万元,担保方式为连带责任
保证,担保期间为自主合同确定的合肥高新融资担保有限公司保证责任到期之次
日起两年。

2018年
7月
26日,钱鹏鹤、张栋、朱伟峰、谢金勇签订《信用反担
保合同》(合同编号:
2018年个信反字第
175号),约定钱鹏鹤、张栋、朱伟
峰、谢金勇以连带责任保证的方式为合肥移瑞(委托保证人)与合肥高新融资担
保有限公司所签订的
2018年委保字第
175号《委托保证合同》向合肥高新融资
担保有限公司提供反担保,并承担反担保的保证责任。


(6)2018年
10月
9日,发行人与招商银行股份有限公司上海常德支行(以
下简称
招商银行上海常德支行
”)签订《授信协议》(编号:
2102181001),约
招商银行上海常德支行向发行人提供人民币
8,000万元整的授信额度,授信额
度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇
票承兑、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透
支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。授信期间为
12个月,即从
2018

10月
12月起到
2019年
10月
11日止。本协议项下发行人所欠招商银行上海
常德支行的一切债务由钱鹏鹤和合肥移瑞作为连带责任保证人。钱鹏鹤和合肥移
瑞分别于
2018年
10月
9日和
2018年
10月
10日向招商银行上海常德支行出具
《最高额不可撤销担保书》。

2、理财合同

发行人与上海浦东发展银行股份有限公司通过网银签署《利多多通知存款业

B类协议》,约定发行人对开立于浦发银行的结算账户,一旦该账户资金超
出发行人设定的最低留存额(必须大于等于开户行规定的最低留存额),对于超
出部分的资金,以每笔
50万元人民币为单位,按照协议约定自动转存为七天通

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知存款,每一个存款周期适用单独的通知存款利率,该利率根据支取日浦发银行
挂牌公布的七天通知存款利率确定,除非发行人申请取消或者浦发银行通知客户
取消自动转存服务,否则本协议始终有效。


(四)其他合同


1、2018年
12月
20日,发行人与高通公司(
QUALCOMMIncorporated)签
订《
EMBEDDED
MODULE
PATENT
LICENSEAGREEMENT》,约定高通公司
根据本协议的约定向发行人及其子公司授予个人的、不可转让的、非独家的、需
特许权使用费的许可,发行人不能再许可,仅在高通授权的知识产权下生产、使
生产和进口嵌入式模块,用于除电话、平板电脑之外的完整终端、远处信息设备,
向非许可客户出售或要约出售该等嵌入式模块,并且不得用于电话或平板电脑。

发行人根据销售数量及金额向高通公司支付许可费用。合同有效期自
2018年
12

20日起
5年内有效。



2、2018年
12月
20日,发行人与高通公司(
QUALCOMMIncorporated)签
订《
EMBEDDED
MODULE
CHINESE
PATENT
LICENSE
AGREEMENT》,约
定高通公司根据本协议的约定向发行人及其子公司授予个人的、不可转让的、非
独家的、需特许权使用费的许可,发行人不能再许可,仅在高通授权的知识产权
下在中国生产、使生产和进口嵌入式模块,用于除电话、平板电脑之外的完整终
端、远处信息设备,向非许可客户出售或要约出售该等嵌入式模块,并且不得用
于电话或平板电脑。发行人根据销售数量及金额向高通公司支付许可费用。合同
有效期自
2018年
12月
20日起
5年内有效。



3、
2015年
7月
8日,公司与联发科签署《
Protocol
Stack
Sublicense
Agreement》,就公司开发、制造、销售和分销
GSM/GPRS便携式手机获取联发
科的相关从属权利(
layer
4,aportionof
theGPRSClassB)以及联发科,授予此
类权利和服务进行约定,该协议自签署之日起长期有效。



4、2013年
12月
1日,公司与英特尔移动通信有限公司签署《
Frame
License
and
SupportAgreement》,约定英特尔非排他性许可发行人在中华人民共和国境
内(包括香港和澳门)使用英特尔拥有的涵盖在软件和开发模板中的版权并向发

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行人提供支持服务。该协议自签署之日起
5年内有效,到期前一个月双方均未提
出终止本协议,本协议有效期自动顺延一年。

2014年
5月
20日,发行人与英特
尔移动通信有限公司(
IntelMobileCommunicationGmbh)签署《Amendment
No.1
tothe
Frame
License
andSupportAgreement》,约定将授权区域变更为无地域限制。



5、2017年
5月
24日,公司与深圳市海思半导体有限公司签订《技术开发
许可协议》,约定深圳市海思半导体有限公司许可发行人在本协议授权期限内,
为内部评估、测试、开发目标产品的目的使用、集成深圳市海思半导体有限公司
授权产品(
Hi2115V100
SDK)至发行人的目标产品内,并将集成有深圳市海思
半导体有限公司授权产品的发行人目标产品进行生产、制造以及销售。授权为有
限、非独占的、非排他的、不可转让的、不可再许可的、可撤销的授权,在协议
有效期限内,深圳市海思半导体有限公司不向发行人收取授权产品技术授权许可
费,协议的有效期限为自
2017年
5月
24日起
2年。

2017年
9月
13日,发行人
与深圳市海思半导体有限公司签订《技术开发许可协议补充协议》,约定深圳市
海思半导体有限公司对发行人的授权产品增加
Hi2115V110SDK。


三、本公司的对外担保情况

截至本招股意向书摘要签署之日,本公司不存在任何对外担保的情况。


四、本公司的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署之日,本公司未决重大诉讼或仲裁事项如下:

(一)发行人(以下简称
“原告
”)起诉东峡大通
(北京
)管理咨询有限公司(以
下简称
“被告
”)合同纠纷


2019年
1月
22日,发行人在北京市海淀区人民法院起诉东峡大通(北京)
管理咨询有限公司,被告在
2017至
2018年期间
,被告从原告处多次采购货物
,物
品型号分别是
BC95-B5,
BC95-B20,
UG96和
UG96LA-128-STD,原告已充分履行
完毕其供货义务
,但被告至今尚拖欠到期应付货款累计
1,984,945.00元。


发行人作为原告诉讼请求如下:

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1、被告支付原告货款
1,984,945.00元;
2、被告支付原告自
2019年
1月
1日起至实际清偿之日止
,以
1,984,945.00


元为基数
,按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的延迟付款利息
:
3、本案诉讼费由被告负担。

目前该案正在审理中。

(二)上海微晟电子有限公司(以下简称
“原告
”)起诉发行人(以下简称
“被

告”)买卖合同纠纷


2019年
5月
9日,上海市徐汇区人民法院受理了原告起诉发行人买卖合同
纠纷,原告认为其参加被告
2018年第三季度、第四季度、
2019年第一季度的招
标工作并中标
,向被告销售大真空晶振材料,并与被告签订了《招标文件》。原
告认为其已按约定交付了货物,履行了全部合同义务,被告未按约定履行支付货
款的义务
,截止原告起诉之日,被告仍拖欠原告合计
3,064,411.60元货款。


原告诉讼请求如下:
1、被告支付原告货款
3,064,411.60元;
2、被告支付原告逾期利息(自原告起诉之日起至实际履行完毕之日止的逾


期利息
,以
3,064,411.60元为基数
,按中国人民银行规定的同期贷款的利率标准计

算利息)
:
3、本案诉讼费由被告负担。

目前该案法院已受理。


五、本公司控股股东、实际控制人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,本公司控股股东、实际控制人不涉及重大诉
讼或仲裁事项。


六、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重
大诉讼或仲裁事项及刑事诉讼事项

截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技

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术人员不涉及重大诉讼或仲裁事项,也不存在刑事诉讼事项。


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第六节本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的有关机构
(一)保荐人(主承销商)

保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司
法定代表人霍达
住所深圳市福田区福田街道福华一路
111号
联系电话
0755-82943666
传真
0755-82943121
保荐代表人肖雁、张健
项目协办人万鹏
项目经办人杨华伟、何浩宇、余思敏、刘天际、郭子威

(二)发行人律师

发行人律师上海市锦天城律师事务所
负责人顾功耘
住所上海市浦东新区银城中路
501号上海中心大厦
9、11、12层
经办律师李云龙、张东晓、张玲平
联系电话
021-20511000
传真
021-20511999

(三)审计机构

审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人朱建弟
住所上海市南京东路
61号
4楼
经办会计师朱伟、陈科举、唐伟
联系电话
0571-8580
0402
传真
0571-8580
0402


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(四)资产评估机构

资产评估机构中瑞世联资产评估(北京)有限公司
负责人何源泉
住所北京市海淀区西直门北大街
32号院
1号楼
13层
1606-1
签字资产评估师赵书勤、王瑜
联系电话
010-6655
3366
传真
010-6655
3380

(五)保荐人(主承销商)收款银行

收款银行招商银行深圳分行深纺大厦支行
地址深圳市华强北路
3号深纺大厦
B座
1楼
户名招商证券股份有限公司
账号
819589052110001

本公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高
级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。


(六)股票登记机构

股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所上海市浦东新区陆家嘴
166号
电话
021-58708888
传真
021-58899400

二、本次发行上市的重要日期

序号事项日期
1初步询价公告刊登日期
2019年
6月
26日
2初步询价日期
2019年
6月
28日
3发行公告刊登日期
2019年
7月
3日
4申购日期
2019年
7月
4日
5缴款日期
2019年
7月
8日
6预计股票上市日期
本次股票发行结束后发行人将尽快申请
在上海证券交易所主板挂牌上市

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第七节备查文件
一、备查文件

(一)发行保荐书及发行保荐工作报告;
(二)财务报表及审计报告;
(三)内部控制鉴证报告;
(四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;
(五)法律意见书及律师工作报告;
(六)公司章程(草案);
(七)中国证监会核准本次发行的文件;
(八)其他与本次发行有关的重要文件。


二、查阅时间及地点

(一)查阅时间
工作日上午
9点
30分至
11点
30分,下午
14点至
16点。

(二)查阅地点
1、发行人:上海移远通信技术股份有限公司
办公地址:上海市徐汇区虹梅路
1801号宏业大厦
7层
联系人:郑雷联系电话:
021-51086236
2、保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路
111号
联系人:杨华伟联系电话:
0755-82943666


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