8公司获得增持评级-更新中

时间:2019年06月24日 19:00:17 中财网
三丰智能(300276):智能输送领军企业 智能焊装及AGV业务助力业绩腾飞

  06月24日给予三丰智能(300276)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:公司智能输送设备起家,通过收购鑫燕隆逐步进入智能装备领域,在国内智能制造领域仍有较大市场潜力的大环境下,有望促使公司业绩大规模增长。该机构预计公司2019-2021 年净利润为3.02、3.79、4.54 亿元,对应EPS 为0.39、0.49、0.59 元。综合相对估值与绝对估值两种方法,该机构给予公司11.7 元目标价(19 年PE 约为30x),首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:市场竞争激烈风险;应收账款未及时到账及坏账风险。



鼎龙股份(300054):拟收购国内最大再生墨盒制造商 进一步完善打印耗材产业链

  06月24日给予鼎龙股份(300054)增持评级。

  投资建议:维持“增持”评级,暂不考虑收购影响,维持盈利预测,预计2019-21 年归母净利润3.57、4.41、5.77 亿元,对应EPS 0.37、0.46、0.60 元,PE 21X、17X、13X。

  风险提示:1)产品价格波动的风险;2)CMP 及PI 项目进展不及预期;3)收购进展不及预期
  该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级。


金岭矿业(000655):山钢集团铁矿资产 受益于矿价上行

  06月24日给予金岭矿业(000655)增持评级。

  风险提示:四大矿山复产超预期,铁矿石价格上涨不及预期;钢铁需求出现大幅下行;公司产品产销量下滑或成本、运输费用上升,致业绩下滑。



沃特股份(002886):高频基站PCB板基材龙头 迎5G终端机遇

  06月24日给予沃特股份(002886)增持评级。

  盈利预测:公司是国内领先的LCP和PTFE材料企业,随着高频基站PCB需求增长,5G驱动移动终端天线放量,预计2019年-2021年归母净利润分别为0.55亿,0.86亿,1.35亿,当前股价对应动态PE为47倍,30倍,19倍,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:下游需求不及预期;LCP扩产不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-A评级、1次强推评级。


亿纬锂能(300014):麦克韦尔“芯”技术 不同凡响

  06月24日给予亿纬锂能(300014)增持评级。

  提高目标价至39.5 元,维持增持评级。亿纬锂能持有麦克韦尔37.55%股权,后者是电子烟制造业龙头企业, 2018 年底推出的Feelm第三代雾化芯市场反响良好,同时公司首次为日烟国际推出加热不燃烧型电子烟,产品种类得到了进一步完善。由于麦克韦尔一季度利润增长300%,且产能持续处于供不应求的状态,提高2019-2021 年盈利预测为12.4(+2)、18.7(+2.1)、26.5(+2.5)亿元,对应EPS 为1.28(+0.06)、1.92(+0.02)、2.73(+0.04)元,采用分部估值法,提高目标价至39.5 元(+3.2),给予增持评级。

  风险提示:电子烟政策的反复,竞争对手增多导致毛利率下降。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、18次增持评级、7次强烈推荐-A评级、7次强推评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。


深度*公司*韦尔股份(603501):资产重组获批 CIS龙头整装待发

  06月24日给予韦尔股份(603501)增持评级。

  鉴于智能手机等销量下滑以及被动元件需求仍有待复苏,该机构调整对公司盈利预测(暂不考虑资产重组),预计公司19-21 年的EPS 分别为0.56、0.79 和1.01 元,对应PE 分别为91、65 和51 倍。考虑公司资产重组获批,收购完成后,公司将成为全球第三大CIS 企业,该机构维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、5次买入-A评级、5次推荐评级、1次持有评级。


万达信息(300168):人寿成为第一大股东 公司价值有望重拾

  06月24日给予万达信息(300168)增持评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:平台建设不及预期;创新拓展不及预期;合作不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、7次买入评级、2次买入-A评级、2次中性评级、1次审慎推荐-A评级。


潍柴动力(000338)深度报告:跨越周期 稳健成长的优质商用车动力总成龙头

  06月24日给予潍柴动力(000338)增持评级。

  盈利预测,首次覆盖给予“增持”评级
  风险提示:经济波动超预期;重卡产销低于预期;并购整合低于预期;汇率风险
  该股最近6个月获得机构43次买入评级、13次增持评级、9次推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级。


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