[快讯]搜于特:长城证券股份有限公司公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

时间:2018年11月09日 19:20:37 中财网
  CFi.CN讯:经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047号文核准,2016年10月,
公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票198,412,698股,发行价
为每股12.60元,共计募集资金2,499,999,994.80元,坐扣承销和保荐费用
36,000,000.00元后的募集资金为2,463,999,994.80元,已由主承销商长城证券
份有限公司于2016年10月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、
律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,752,576.71元,加上可抵
扣的增值税进项税额2,080,188.68元后,公司本次募集资金净额为
2,464,327,606.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证并出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-144号)。


公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了相关的《募集资金专户存储三方监管协议》。


根据非公开发行股票方案,募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于
以下项目:

单位:万元

序号

项目名称

总投资

拟投入募集资金

1

时尚产业供应链管理项目

120,000

120,000

2

时尚产业品牌管理项目

50,000

50,000

3

仓储物流基地建设项目

32,083

30,000

4

补充流动资金

50,000

50,000

合计

252,083

250,000




根据公司2018年5月22日召开的第四届董事会第三十二次会议和2018年6
月8日2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》,公司将上述募集资金投资项目中“时尚产业品牌管理项目”的部分
募集资金30,000万元人民币,变更用于“优化时尚产业供应链管理项目”。


截至2018年10月31日,募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元




项目名称

募集资金承
诺投资总额

调整后投资
总额(1)

截至期末累
计投入金额
(2)

截至期末投
资进度

(3)=(2)/
(1)

剩余募集
资金及利


1

时尚产业供应
链管理项目

120,000.00

120,000.00

95,115.00

79.26%

28,143.08

2

时尚产业品牌
管理项目

50,000.00

20,000.00

9501.00

47.51%

12,789.81

3

仓储物流基地
建设项目

30,000.00

30,000.00

-

-

31,552.85

4

补充流动资金

50,000.00

46,400.00

46,579.83

100.39%

0.00

5

优化时尚产业
供应链管理项


0.00

30,000.00

30,000.00

100.00%

0.00

合计

250,000.00

246,400.00

181,195.83

73.54%

72,485.74



目前,公司募集资金用于“时尚产业供应链管理项目”和“时尚产业品牌管
理项目”的剩余募集资金及利息合计40,932万元人民币。


根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,为更好地推进公司战略规划的
实施,进一步提升募集资金使用效率和业绩,公司拟变更部分募集资金投资项目,
将上述募集资金投资项目中“时尚产业供应链管理项目”尚未使用的募集资金及
利息28,143万元人民币和“时尚产业品牌管理项目”尚未使用的募集资金及利息
12,789万元人民币,合计40,932万元人民币变更用于进一步扩展“优化时尚产业
供应链管理项目”的资金投入。资金来源具体为:将在公司募集资金账户中用于
“时尚产业供应链管理项目”的28,093万元人民币、在全资子公司供应链管理公
司募集资金账户中用于“时尚产业供应链管理项目”的50万元人民币和在公司募
集资金账户中用于“时尚产业品牌管理项目”的12,789万元人民币,合计40,932
万元人民币变更用于“优化时尚产业供应链管理项目”中,未来两年内,由供应


链管理公司将上述资金用于进一步扩展“优化时尚产业供应链管理项目”的运营。


此次变更涉及的募集资金为40,932万元,不构成关联交易。


为做好进一步扩展“优化时尚产业供应链管理项目”的运营,公司向供应链
管理公司增资,具体方案为:

(1)由公司向供应链管理公司出资28,093万元人民币(其中20,226万元人民
币补齐应缴纳的对供应链管理公司实缴出资,7,867万元人民币用于增加供应链
管理公司注册资本)。


(2)由公司向品牌管理公司出资12,789万元人民币(其中10,622万元人民币
用于补齐应缴纳的对品牌管理公司实缴出资,2,167万元人民币用于增加品牌管
理公司注册资本),品牌管理公司注册资本由50,000万元人民币变更为52,167万元
人民币后,再由品牌管理公司向供应链管理公司增资12,789万元人民币。


(3)公司及品牌管理公司分别向供应链管理公司增资7,867万元人民币和
12,789万元人民币后,供应链管理公司注册资本由150,000万元人民币变更为
170,656万元人民币。公司持有供应链管理公司股权74.93%,品牌管理公司持有
供应链管理公司股权25.07%。
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