浙商晨报

时间:2018年10月31日 09:54:00 中财网
  【 浙商中小盘密尔克卫三季报点评:盈利能力持续提升,三季报业绩亮眼
  公司业务布局趋于合理,盈利能力持续提升;“货运代理+运输+仓储”多板块联动,收购南京全程加码全国布局;化工交易业务逐步布局,加速线上交易业务发展。我们预测 2018-2020 年公司营业收入分别为 16.91 亿元、 22.46亿元和 29.00 亿元;归母净利润分别为 1.30 亿元、 1.89 亿元和 2.23 亿元; EPS分别为 0.85 元、 1.24 元和 1.46 元,对应 PE 为 36.7 倍、 25.4 倍和 21.5 倍。我们看好公司未来的发展,维持“增持”评级。

  【 浙商家电】格力电器:三季度收入和净利增速依旧靓丽,渠道库存增加但仍可控
  三季度收入和净利增速依旧靓丽;空调行业三季度遇冷,渠道库存有所增加但仍可控;盈利水平依旧稳健,现金流较好;已注册芯片公司、收购晶弘冰箱 100%股权,加大多元化布局。我们预计公司 2018 营业收入和净利均能实现超 20%的增长。虽然多元化和分红这两部分增加了公司的不确定性,但从估值角度来看,对应估值 8.2 倍,依旧具备性价比。
□ .谢.伊.雯  .浙.商.证.券
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